夫君贵下施，天宜交泰，冗官宜革，掣权非时，既已言之。若夫大考以诗赋超擢，馆选以楷法例授，同为干进，抑何取焉，况进言荐举之士，必多倜傥之才，遗大投艰之时，贵有非常之举，我圣祖仁皇帝开鸿博之科，正当滇乱之日，乃知圣人之宏谟，固非常人所识度也。岂可以一二滥竽而阻非常之盛举哉，至会议之士，仍取上裁，不过达聪明目，集思广益，稍输下情，以便筹饷。用人之权，本不属是，乃使上德之宣，何有上权之损哉？若谓皇上万机殷繁，宵旰勤劳，上书既众，报纸益多，既费顾问之时，安有披览之暇？岂知上书虽多，提纲先见，其无关政要，派人阅读，其指陈切要，即于顾问之处，可以集众讲求，其有燕暇，随意阅报，但使得备乙览，已可风化肃然，吏不怀奸，人皆自励矣。若狃于俗说，不能扫除，则举事无人，百弊丛积，稍变一二，终难补苴，而民日以贫，兵日以弱，士日以愚，国日以蹙，强夷环逼于外，会匪蔓延于内，五年之间，江、浙、闽、广、滇、桂恐不能保。十年之内，皖、楚、辽、藏、蒙、回亦虑变生。二十年后，败坏非所敢知矣，此尚言其常者，若瓦解之患，则旦夕可致，殷鉴不远，即在前明，得失之效如此，皇上果何择焉。窃闻皇上触念时艰，顿足忧叹，惕励之心，达著于外，推此一念，可以大有为也，然有自强之心而不能充，居莫强之势而不能用，窃为皇上惜之，尝推皇上有忧危之心，而不能赫然愤发扫除更张者，大半牵于庸臣无动为大之言。容悦谨媚之习，夫诸臣当有事则束手无策，坐受缚割，当无事则容媚畏谨，苟持禄位，今者在皇上则土地已割矣，在诸臣则富贵无恙也。方其私忧窃叹，亦有危心，无如畏谨成风，迫为容悦。诗说谓与师处者帝，与友处者王，与奴隶处者亡，皇上日与容悦之臣处，惟有拜跪唯诺使令趋走而已，安得不致今日之事哉？上尊下媚，中塞外侮，谋略不能用，逆耳不能入，以此而求自强，犹之楚而北行，其道背矣，然二十年来粉饰承平，大臣皆非以才能进用，率以年资累官，但以供文字奔走之劳，本不能责以旋乾转坤之任，惟在皇上内审安危，断自圣衷而已。夫中国人主之权，雷霆万钧，惟所转移，无不披靡。昔齐桓公好紫，举国皆服，秦武王好勇士，举国尚斗。今以楷法诗文驱天下，而人士皆奔走风从，然则抚有四万万人，何施而不可，何欲而不得哉？又视皇上所措而已，皇上居可为之位，有忧愤之心，当万难少缓之时，处不能自已之势，不胜大愿，伏乞皇上讲明理势之宜，对较中外之故，特奋乾断，龚行天健，破积习而复古义，启堂构而立新基，无为旧俗所牵，无为庸人所惑，纡降尊贵，通达下情，日见贤才，日求谠论，以整纪纲而成大化，雪仇耻而扬天威，宗庙幸甚，天下幸甚，职疏逖小臣，岂敢妄参大计，但目击国耻，忧思愤盈，栋折榱坏，同受倾压，今将南归，感激圣明，瞻望宫阙，眷恋徘徊，不能自已。用敢再竭愚诚，冀补万一，其推行之节目，经理之章程，琐细繁重，不能详及，如蒙垂采，或赐召对，当别辑书进呈，不胜冒昧战栗之至。伏乞代奏皇上圣鉴。谨呈。光绪二十一年闰五初八日。
此书既不克上达，康有为以为望变法于朝廷，其事颇难。然各国之革政，未有不从国民而起者，故欲倡之于下，以唤起国民之议论，振刷国民之精神，使厚蓄其力，以待他日之用。于是自捐资创《万国公报》于京师，遍送士夫贵人，与梁启超、麦孟华撰之，日刊送二千份。又倡设强学会于北京，京朝士大夫集者数十人，每十日一集。集则有所演说，时张之洞为南洋大臣，闻而善之，寄五千金以充会中之用，时京师无有为报者，中国士夫无有为会者，有之，皆自康有为创之，然大学士徐桐、御史褚成博等咸欲劾之。九月，康有为出京游南京，说张之洞谋设强学分会于上海，张大喜，会遂成，此会所办之事为五大端，一译东西文书籍；二刊布新报；三开大图书馆；四设博物仪器院；五建立政治学校；我国之有协会有学社自此始也，今将康有为所撰强学会序文录于下：
俄北瞰，英西祝法南瞵，日东眈，处四强邻之中而为中国，汲汲哉，况磨牙涎舌思分其余者尚十余国；辽台茫茫，回变扰扰，人心皇皇，事势佚兀不可终日。昔印度，亚洲之名国也，而守旧不变，英人以十二万金之公司通商而墟五印矣。昔土耳其，回部之大国也，疆土跨亚、欧、非三洲而守旧不变，为六国执其政剖其地废其君矣。其余若安南、缅甸，若高丽，若琉球，若暹罗，若波斯，若阿富汗，若俾路芝，及国于太平洋群岛非洲者凡千数百计，今或削或亡，举地球守旧之国，盖已无一瓦全者矣。我中国孱卧于群雄之中，鼾寝于火薪之上，政务防弊而不务兴利，吏知奉法而不知审时，士主考古而不主通今，民能守旧而不能行远。孟子曰：“国必自伐而后人伐之。”蒙盟、奉、吉、青海、新疆、卫藏土司圉缴之守，成为异墟。燕、齐、闽、浙、江、淮、楚、粤、川、黔、滇、桂，膏腴之地，悉成盗粮，吾为突厥人不远矣。西人最严种族，薄视非类，法之得越南也，绝越人科举富贵之路，昔之达宦，今作贸丝也。英之得印度百年矣，而英民所得自由之权利，印人无一能得，芸芸土著，畜若牛马，若吾不早图，倏忽分裂，则桀黠之辈，王谢沦为左衽，忠愤之徒，原癦夷为皂隶，伊川之发，骄阗于万方，钟仪之冠，萧条于千里，三州父子，分为异域之奴，杜陵弟妹，各衔乡关之蹙，哭秦庭而无路，餐周粟而匪甘。矢成梁之家丁，则螳臂易成沙虫，觅泉明之桃源，则寸埃更无净土，肝脑原野，衣冠涂炭，嗟吾神明之种族，岂可言哉，岂可言哉!夫中国之在大地也，神圣绳绳，国最有名，义理制度，文物驾于四溟，其地之广于万国等在三，其人之众等在一，其纬度处温带，其民聪而秀，其土腴而厚，盖大地万国未有能比者也，徒以风气未开，人才乏绝，坐受陵侮。昔曾文正与倭文端诸贤讲学于京师，与江忠烈、罗忠节诸公讲练于湖湘，卒定拨乱之功。普鲁士有爱国之会，遂报法仇，日本有尊攘之徒，用成维新。盖学业以讲求而成，人才以摩历而出，合众人之才力，则图书易庀，合众人之心思，则闻见易通，《易》曰：君子以朋友讲习。《论语》曰：百工居肆以成其事，君子学以致其道。海水沸腾，耳中梦中，炮声隆隆，凡百君子，岂能无沦胥非类之悲乎？图避谤乎闭户之士哉，有能来言维新乎？岂惟圣清二帝三王孔子之教，四万万之人将有托耶。