屈原：(愈益沉痛)你假如要受别人的欺骗，一场悲惨的前景就会呈现在你的面前。你的宫廷会成为别国的兵营，你的王冠会戴在别人的马头上。楚国的男男女女会大遭杀戮，血水要把大江染红。你和南后都要受到不能想象的最大耻辱。
楚怀王：(暴怒至不能言)这……这……这……
南后：(奚落地)南国的圣人，不能再让你这样疯狂下去了。(回顾令尹子椒及靳尚)你们两人把他监督着带下去，不然他在宫廷里面不知道还要闹出什么乱子。
楚怀王：(怒不可遏)把他的左徒官职给免掉!
子椒：(鞠躬)是。
靳尚：(同时)我们遵命。
子椒及靳尚上前挟持屈原。
屈原：(愤恨地)唉，南后!我真没有想出你会这样的陷害我!皇天在上，后土在下，先王先公，列祖列宗，你陷害了的不是我，是我们整个儿的楚国呵!(被挟持至西阶，将由右翼侧道下场，仍亢声斥责)我是问心无愧，我是视死如归，曲直忠邪，自有千秋的判断。你陷害了的不是我，是你自己，是我们的国王，是我们的楚国，是我们整个儿的赤县神州呀!
南后闻屈原言，为之切齿，似恨复似畏。
楚怀王：唉，简直是发了疯，简直是发了疯。(扶南后坐左席)你不用害怕，好生休息一下。
南后：(振作起来)不，大王。我并不怕他，我怕的是对于张仪先生太失礼了。
楚怀王：(此时仿佛才忽然记起张仪在自己身边)啊，是的，张先生，真是太失礼了。请坐，请坐。(肃张仪就右席。)
张仪：(拱手谦让)岂敢，岂敢。(就座。)
楚怀王亦就正中座位。
张仪：请恕客臣冒昧，这位高贵的人就是南后郑袖吗？(对南后作拱手状。)
楚怀王：(忙作介绍)呵，是的，是的，这就是我的爱妃郑袖。(向南后)这位就是秦国的丞相张仪先生啦。我们在子椒那里碰了头，所以便把他拉来了。
南后、张仪相互目礼。
张仪：我今天第一次拜见了南后，要请南后和大王再恕客臣的冒昧，我才明白……(欲语，但又踌蹰。)
南后：张仪先生，你有什么话就请不客气地说吧，反正我是南国的女人，不懂中原的礼节的。
张仪：(再作道歉状)要请恕我的冒昧，我今天拜见了南后，我才明白——屈原为什么要发疯了。
楚怀王：(大喜，狂笑)呵，哈哈哈……真会说话，真会说话。
南后：(微笑)张仪先生，你真是善于辞令。
张仪：真的，客臣走过了不少的地方，凡是南国北国、关东关西，我们中国的地方差不多都走遍了。而且也过过各种各样的生活，以一介的寒士做到一国的丞相，公卿大夫、农工商贾、隶台舆、蛮夷戎狄，什么样的人差不多我都看过了。但要再请恕臣的冒昧。(又作一次道歉状)我实在没有看见过，南后，你这样美貌的人呵!
楚怀王：(愈见高兴)呵，哈哈哈……我原说过，天地间实在是不会有第二个的。
张仪：没有，没有，实在没有。
楚怀王：昨天你还在替中原的女子鼓吹，你不是说“周郑之女，粉白黛黑，立于街衢，见者人以为神”吗？
张仪：唉，那是客臣的井蛙之见喽，所谓“情人眼里出西施”啦。我自己是周郑之间的人，我所见到的多是周郑之间的女子，可我今天是开了眼界了。(又向南后告罪)南后，请你再再恕我的冒味，你怕是真正的巫山神女下凡吧？
南后：(微笑)张仪先生，你真是善于辞令。
楚怀王：好了，好了，你们两位不必再互相标榜了。(起立，执张仪手一同起立)总之，张仪先生，我很佩服你。你说凡是一口仁义道德的人，都是些伪君子，真是一点也不错。我看你是用不着到魏国去了，我也不希望你去给我找什么美人。我是不再听那个疯子屈原的话了，你能够使秦王听信你的话，对于我特别表示尊敬，我很满意。我一定要和齐国绝交，要同秦国联合起来，接受秦国商於之地六百里。
张仪：那真是秦、楚两国的万幸!
楚怀王：(又至南后前执其手，使之起立)今天你实在是辛苦了。疯子屈原做的东西，我现在再也不能忍耐。今天的跳神可以作罢。(稍停又一转念)就是今天的宴会也可以作罢。我们同张仪先生此刻到东门外去散步，也不要车马，我们到东皇太一庙去用中饭，那倒是满好玩儿的。(回向张仪)好，张仪先生我们就走吧。这些鬼鬼怪怪的东西(指中之跳神者，见他们仍因未奉命不能退场，只三三两两或坐或立，散布于庭中——东皇太一与云中君坐东房阶上，山鬼立于其侧；大司命与少司命坐西房阶上，国殇立于其侧；东君与河伯倚东房之柱而立；湘君与湘夫人倚西房之柱而立)就尽他们来收拾好了。
三人行至阶前。
令尹子椒与靳尚复由右首出场，在阶下向楚怀王敬礼。
子椒：启禀大王，屈原已经解除了他的职位。放他走了。
靳尚：他走的时候仍然叫不绝口，把冠带衣裳通统当众撕毁了。
楚怀王：(复厉声大怒)哦，真是疯子!你们把这些鬼鬼怪怪的东西，通统给我撤消下去!
——幕下