靳尚点头，二人缄默倾听，向左翼侧道方面注视。
屈原：(内声)子兰，南后是在什么地方等我？
子兰：(内声)妈说，在青阳内室呢，你跟定我来吧。
二人由左翼侧道出场。见南后，即远远伫立。
子兰：妈，我把三闾大夫请来了。
南后：(呈出极喜悦的面容，向屈原迎去)啊，三闾大夫，你来得真好。我等了你好一会了。
屈原：(敬礼)敬请南后早安，南后有什么事需要我？
南后：大大地需要你帮忙啦。国王听信了你的话，不和齐国绝交，张仪是决心回魏国去了。回头国王要替他饯行，我们准备了一些歌舞来助兴，这是非请你来指示不可的。我们慢慢商量吧。(回向靳尚)上官大夫，你的任务，主要是在外面周旋，你须得叫膳夫庖人作好好的准备。说不定国王还要歃血为盟呢，珠玉敦的准备也是不可少的。
靳尚：(鞠躬)是，我一定要样样都准备得很周到。我便先行告退。(向南后行礼，又向屈原略略拱手)三闾大夫，我刚才到你府上去来。
屈原：(还礼)遗憾，有失迎迓。
靳尚：你那可爱的婵娟姑娘把我的话告诉了你吗？
屈原：婵娟已经传达了，谢谢你。
南后：(向子兰)子兰，你去把那扮演《九歌》的十位舞师给我叫到这儿来，要他们通统都装扮好。
子兰：知道了，妈。(向南后及屈原打拱，随靳尚由右翼侧道下。)
南后：(向屈原)三闾大夫，你听我说。我这个孩子真是难养呢，左脚不方便，身体又衰弱，稍一不注意便要生出毛病。这一向又病了几天，先生那儿的功课又荒废了好久啦。
屈原：那是不要紧的。公子子兰很聪明，只要身体健康，随后慢慢学都可以学得来。
南后：做母亲的人一般总是抱着过高过大的希望，一面要孩子的身体好，一面又要孩子的学问好。不过有时候这两件事情实在也难得兼顾。所以我在一般人看来，恐怕对于我的孩子不免有点娇养吧？好在先生是他的老师，有你这样一位好老师，他将来一定可以成器。
屈原：多承南后的奖励。子兰公子，我是把他当成兄弟一样在看待，我只希望他身体健康，心神愉快，将来能够更加用功。我自己是要尽自己的全力来帮助他的。
南后：多谢你啦，三闾大夫，那孩子真真是幸福，得到你这样一位道德文章冠冕天下的人做他的老师。事实上连我做母亲的人也真真感觉着幸福呢。
屈原：多承南后的奖励。
南后：子兰的父亲也时常在说，我们楚国产生了你这样一位顶天立地的人物，真真是列祖列宗的功德啊。
屈原：(愈益恭谨)臣下敢当不起，敢当不起!
南后：屈原先生，你实在用不着客气，现在无论是南国北国，关东关西，哪里还找得到第二个像你这样的人呢？文章又好，道德又高，又有才能，又有操守，我想无论哪一国的君长怕都愿意你做他的宰相，无论哪一位少年怕都愿意你做他的老师，而且无论哪一位年青的女子怕都愿意你做她的丈夫啦。
屈原：(有些惶惑)南后，我实在有点惶恐。我要冒昧地请求南后的意旨，你此刻要我来，究竟要我做些什么事？
南后：啊，我太兴奋了，你怕嫌我过于唠叨了吧?我请你来，刚才已经说过，就是为了歌舞的事情。我是已经叫他们把你的《九歌》拿来歌舞的。经你改编过的那些歌辞，实在是很优美。我是这样布置的，你看怎么样呢？(指点)在那明堂内室的左右二房里面陈列乐器，让乐师们在那儿奏乐。唱歌的就在这西边的总章右房，跳神的就从那东边的青阳左房出现。单独的跳舞在房中各舞一遍，一共十遍；最后的轮回舞在这中跳舞，把《礼魂》那首歌返复歌唱，唱到适度为止。你觉得这办法好不好呢？
屈原：那是再好也没有。
南后与屈原对话中，子兰引舞者十人由右翼侧道登场。舞者均奇装异服，头戴面具，与青海人跳神情景相仿佛。舞者第一人为东皇太一，男像，面色青，极猛恶，右手执长剑，左手持爵。第二人为云中君，女像，面色银灰，星眼，衣饰极华丽，左手执日，右手执月。第三人为湘君，女像，面白，眼极细，周身多以花草为饰，两手捧笙。第四人为湘夫人，女像，面色绿，余与湘君相似，手执排箫。第五人为大司命，男像，面色黑，头有角，手执青铜镜。第六人为少司命，女像，面色粉红，手执扫帚，司情爱之神也。第七人为东君，太阳神，男像，面色赤，手执弓矢，青衣白裳。第八人为河伯，男像，面色黄，手执鱼。第九人为山鬼，女像，面色蓝，手执桂枝。第十人为国殇，男像，面色紫，手执干戈，身披甲。十人步至明堂内室前，整列阶下，身转向外。