林子里的树木和灌木林全是珊瑚虫，是一种半动物半植物的东西。它们看起来像从地里冒出来的百头蛇；他们的枝丫全是长长的粘糊糊的手臂，手指像蠕虫一样柔软。它们从根部到顶部一节一节地飘动。它们紧紧地盘住它们所能抓得到的所有东西。小人鱼在这些古怪的树木面前停下脚步，十分惊慌。她的心害怕得怦怦直跳，她几乎要转身往回走了，但当她想起那位王子和人的灵魂的时候，她又鼓起勇气来。她把她那飘动的长发紧紧地缠在头上，以免被珊瑚虫抓住。她把双手紧紧地贴在胸前，像水里跳着的鱼一样，在这些丑恶的珊瑚虫中间跳着往前走，而这些珊瑚虫伸出它们柔软的长臂和手指跟在后面。她看到它们每一个都抓住一样东西，用无数像坚固的铁环一样的小手臂，紧紧把它缠住。那些在海里淹死和沉到海底的人们，在这些珊瑚虫中间，露出白色的骸骨，它们还紧紧地抱着船舵和箱子，抱着陆地上动物的骸骨，还抱着被它们抓住和勒死了的小人鱼。对我们的小公主来说，这是一件最可怕的事情。
现在她来到了森林中的一大块沼泽地，那儿有又大又肥的水蛇在翻滚着，露出难看的奶油色肚皮。在这块地的中间有一座房子，是用海上遇难者的白骨砌成的。海的巫婆就在那里面坐着，在用她的嘴喂一只癞蛤蟆，正像我们人类给一只小金丝鸟喂糖吃一样。她把那些又肥又丑的水蛇叫做她的小鸡，让它们在自己身上爬上爬下。
“我知道你是来求什么的，”老巫婆说，“你太傻了！不过，我美丽的小公主，我还是会让你达到你的目的的。这件事将会给你带来痛苦的结局。你想除掉你的鱼尾巴，然后生出两根支柱，像人类一样用腿行走。你想那位王子爱上你，让你得到他，得到一个不灭的灵魂。”
说到这儿，巫婆很可恨地大笑了一通，癞蛤蟆和水蛇从她身上震了下来，在地上四处滚爬。
“你来得正是时候，”巫婆说，“明天太阳出来的时候，我就没有办法帮助你了，只有再等待一年再说。我给你煎一服药，明天太阳出来之前，你带着这服药游到陆地上去。你就坐在沙滩上，把这服药喝掉，这样你的尾巴就可以分做两半，收缩成为陆地上人类所说的美丽的双腿。不过，这会很痛，就好像有一把尖利的刀刺进你的身体一样痛。凡是看到你的人，一定会说你是他们所见过的最美丽的人。你还会保持你像游泳一样优美的步态，任何舞蹈家也跳不出你那样轻柔的舞姿。但是，你每迈一步就会觉得你像在尖刀上行走一样，就像你的血在往外流一样。如果你能受得了这样的痛苦，我就可以帮助你。”
“我能够忍受。”小人鱼用颤抖的声音说。这时候她想起那位王子和她想要获得的一个不灭的灵魂。
“可是，要记住。”巫婆说，“你一旦获得了一个人类的形体，你就再也不能变成人鱼了；你再也不能下到水里，回到你的姐姐和你的父亲的宫殿里来了。同时，要是你得不到那位王子的爱情，他不能全心全意地爱你，不能爱你胜过爱他父母，不能叫牧师来把你们的手放在一起结成夫妇，那么，你就不能得到那个不灭的灵魂了。在他跟别人结婚的头一天早晨，你的心就会破裂，你就会变成水上的泡沫。”
“行，我不怕！”小人鱼说，但她的脸像死一样惨白。
“可你还得给我报酬，”巫婆说，“而且我要的不是一件微小的东西。在所有的海底人中，你的声音是最美的。你肯定想用你的声音去迷住他，可是你得把这个声音给我。我必须得到你最好的东西，这是我贵重药物的价钱！我得把我自己的血放进药里，我要让它尖锐得像把双面刀！”
“不过，如果你把我的声音拿去了，”小人鱼说，“那么我还剩下什么东西呢？”
“你还有美丽的身材呀，”巫婆说，“你还有幽雅的步姿和迷人的双眼——有了这些你就可以迷住一个男人的心了。唔，你已经失去勇气了吗？伸出你小小的舌头吧，让我把它割下来作为报酬，你也就可以得到这服强烈的药剂了。”
“就这么办吧。”小人鱼说。于是巫婆准备好药罐，便开始熬药。
“清洁是一件好事。”她说。于是她用几条蛇打成一个结来擦洗药罐，然后她抓破自己的身子，让自己的黑血滴进罐子里去。从药罐里冒出的蒸汽奇形怪状，让人看了也会感到害怕。每隔一会儿巫婆就会扔一些新的东西到药罐里去，药熬滚了的时候，发出了一种像鳄鱼哭叫一样的声音。最后药总算熬成了，它的样子就和清亮的水一样。
“拿去吧。”巫婆说。她把小人鱼的舌头割掉了。小人鱼变成了一个哑巴，不能说话，更不能唱歌了。
“当你穿过我的林子回去的时候，如果珊瑚虫抓住你的话，”巫婆说，“你只需洒一滴这药水，它们的手臂和手指就会散成碎片，四处纷飞。”但是，小人鱼没有这样做的必要，因为药水在她的手里亮得像一颗闪耀的小星星，珊瑚虫看到这闪亮的药水，都恐慌地缩回去了。