现在她看见一片陆地和一群蔚蓝色的高山，山顶上闪耀着的白雪看起来好像睡着了的天鹅。下面的海岸是一片绿油油的树林，还有一个建筑——她不知道叫什么东西，是教堂或者是修道院吧。
那儿的花园里长着一些橘树和柠檬树，大门前立着高高的棕榈树，叶子随风摇动着。海在这儿形成一个小海湾，海水非常平静，但是水很深。她托着英俊的王子直接朝积有许多细沙的石崖游去。她让王子躺在沙上，非常小心地把他的头朝向阳光，让阳光暖洋洋地照在他的头上。
现在那幢雄伟的白色建筑里所有的钟都敲响了，许多少女穿过花园走了出来。小人鱼向远方的海里游去，她游到了冒出海面的一些大石头中间。她用海水的泡沫盖住自己的头发和脖子，这样一来谁也看不见她那小小的面孔了。然后她躲在那儿观看，看有没有人会来到这个可怜的王子身旁。
不一会儿，一位年轻的姑娘走了过来。看到王子她吓了一跳，不过很快就镇定了下来，然后她找了许多人过来。小人鱼看到王子渐渐地醒过来了，并且他还能向周围的人微笑了。
可是王子没有对小人鱼微笑，因为他不知道是她救了自己。她感到很难过，当人们把他抬进大房子里的时候，她悲伤地跳进海里，回到她父亲的宫殿里去了。
她一直是一个沉默寡言的姑娘，现在更不喜欢说话了。当她的姐姐们问她第一次升到水面上去究竟看到了什么东西，她什么也没说。
很多晚上和早晨，她浮出水面到王子曾经躺过的那块地方，她看到上面的花园里果子熟了，被摘下来了；她看到高山顶上的雪融化了；但是她看不见王子——所以她每次回到家里来，总是感到更痛苦。
她现在唯一的安慰是坐在她的小花园里，双手抱着与王子相似的大理石像；但是她再也不照料她的花儿了，这些花儿似乎变成了野花；它们的长藤和叶子缠在树枝上，弄得花园里暗暗的。
最后她再也忍受不住了，把自己的心事告诉了一个姐姐，接着其余的姐姐马上都知道了。但是除了她们和另外一两个人鱼以外，别的什么人都不知道。她们当中有一位知道那个王子是什么人。她也看到过那次在船上举行的庆祝活动，她知道这位王子是从什么地方来的，知道他的王国在什么地方。
“来吧，小妹妹！”别的公主说，她们把手搭在一起，排成一长排升到水面上，一直游到一个地方，她们知道这里就是王子的宫殿。
这宫殿是用一种发光的淡黄色石块筑成的，里面有许多宽大的大理石台阶，有一个台阶一直伸到海里。屋顶上耸立着华丽的金色圆塔。整个建筑的四周都是圆柱，圆柱之间立着大理石像，它们个个像活人一样。那些房间的窗户又高又大，透过玻璃窗，可以看到富丽堂皇的大厅，大厅里悬挂着贵重的丝窗帘和织锦，所有的墙上都挂着美丽的图画——就是光看看这些画也是一件快乐的事情！在最大的大厅里一个巨大的喷泉在喷水，水喷得高高的，能喷到玻璃圆屋顶上面去，太阳透过玻璃射下来，照到水上，照到生长在大水池里的植物上面。
现在她知道王子住的地方了，她来到这儿的水面上度过了好几个黄昏和好几个黑夜。她远远地游到靠近陆地的水面上，比任何一个姐姐游得更加接近陆地。她甚至游进了那狭小的河流里，一直游到了那壮丽的大理石阳台下面，阳台长长的倒影映在水上，她坐在倒影中，望着那位年轻的王子，而王子却以为明亮的月光下只有他一个人。
有好几个晚上，她看到他坐着那艘华丽的船航行，船上奏着音乐，彩旗迎风飘扬。她从绿灯芯草中偷偷地向上看。当风吹起她那银白色的面纱的时候，如果有人看到的话，他们会以为这是一只天鹅在展开它的翅膀。
有好几个夜晚，渔夫打着火把出海打鱼的时候，她听到他们说了许多称赞王子的话，她非常高兴，因为在他快被海水淹得半死的时候，是她救了他的生命；她记得他的头紧紧地贴在她的怀里时，她热情地亲吻了他。可是这些事儿他自己一点儿也不知道，他连做梦也不会想到她。
她慢慢地开始爱起人类来，渴望着能生活在他们当中。她觉得他们的世界要比她的天地大得多。的确，他们能够坐船在海上飞快地行驶，能够爬上耸入云霄的高山；他们的土地、森林和旷野一望无际。她渴望知道的东西实在很多，可是她的姐姐们都不能回答她所有的问题，因此她只能问她的老祖母。老祖母称上面的世界为“海上国家”，她对上面的世界非常了解。
“如果人类不淹死的话，”小人鱼问，“他们会永远活着吗？他们会不会像住在海里的我们一样地死去呢？”
“不错，”老太太回答说，“他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短呢。