席间堂胡安向堂吉诃德打听杜尔西内亚·德尔·托博索小姐新近的消息，问她结了婚没有，是否怀孕生养了；如果还是原装未启，守身如玉，她是不是老在惦记堂吉诃德先生对她的一往情深。堂吉诃德回答说：
“杜尔西内亚原装未启，我的深情益发坚定；她对我依然报以冷漠，只是她的花容月貌已经殒灭，变成一个粗俗的村姑。”
他接着原原本本讲述了杜尔西内亚小姐如何中魔，他在蒙特西诺斯洞穴遇到了什么，以及梅尔林法师要桑丘抽自己多少鞭子，好为杜尔西内亚驱魔。听堂吉诃德讲他经历的那些古怪遭遇，两位绅士异常开心。他们万万没有想到，如此荒诞不经的事情，居然能用如此优雅的语句道出。他们一会儿觉得他很有见地，一会儿又眼见他胡言乱语，实在弄不清楚，在清醒和疯癫这两端之间，究竟该把他摆在何处。
桑丘吃完了饭，撇下喝得东倒西歪的店主，跑去找主人。一进门就说：
“各位老爷，我敢拿老命担保，诸位手上那本书的作者一准跟我合不来。刚才各位讲，他说我是馋鬼，我就认了，可别再说我是醉鬼呀！”
“是说来着，”堂贺若尼莫回答，“只是我记不起来原话了，反正用的那词儿都够难听的，当然都是胡说喽，因为从眼前这个正经桑丘的模样上，我看得出来。”
“二位信我没错。”桑丘说，“这本书上的桑丘和堂吉诃德准是另外两个人，跟在西德·阿麦特·贝嫩赫里写的那本上面逛荡的，不是一回事。那才真是我们两人呢：我主人威风、聪明又多情；我呢，没心眼儿，可会逗乐。我才不是什么馋鬼和醉鬼哩！”
“这我信，”堂胡安说，“要是可能的话，应该下令，除了原作者西德·阿麦特，不许别人撰写伟大堂吉诃德的事迹。亚历山大大帝就颁布过这样的命令，所以除了阿佩莱斯，谁也不敢给他画像。”
“谁愿意给我画像都行，”堂吉诃德回答，“可就是别给我乱画。如果一味地侮辱人，总有个受不了的时候。”
堂胡安说：“谁胆敢侮辱堂吉诃德先生，都别想逃过他的惩罚。不过他有很强大的忍让力，像块盾牌似的，能抵挡住一切。”
大半夜就这样东拉西扯地过去了。堂胡安本想求堂吉诃德再浏览一下那本书，看看到底说些什么。可他怎么也不肯，说是他已经看得差不多了，可以证实那上头说的全是昏话。他希望别让作者知道书落到了他手里，那人还以为他真的读了，岂不得意死了。对于这类乌七八糟的东西，打心里就应该躲得远远的，更甭说用眼睛去看了。两位绅士又问他这一路打算去哪儿，他回答说去萨拉戈萨，那里年年举行夺标比武，他想参加。堂胡安告诉他，那本新出的书里讲到他堂吉诃德（且不管是真是假吧）参加了一次抽签比武；那场面毫无兴味，徽记简陋，服装单调，只是洋洋洒洒的满篇蠢话。
“就凭这个，”堂吉诃德听了之后说，“我不打算踏进萨拉戈萨了，这就等于让天下公众看清新近这位作者的谎言，叫人们明白，我不是他说的那个堂吉诃德。”
“这就对了。”堂贺若尼莫说，“巴塞罗那也常有比武，堂吉诃德先生照样可以在那儿显显威风。”
“我也是这么想的，”堂吉诃德回答，“请二位见谅，我该上床歇息了。请二位在众多的友人之中再加上我一个，本人愿随时效劳。”
“请也算我一个，”桑丘接茬说，“说不定我也能派上点用场哩。”
说完告别分手，堂吉诃德和桑丘回到自己屋里。堂胡安和堂贺若尼莫还在那里感叹不已，想不到世上真有聪明和糊涂集于一身的事。他们深信，这俩才是货真价实的堂吉诃德和桑丘，跟那位阿拉贡作家笔下的人物毫无关系。
堂吉诃德起了个大早，敲打了几下隔板，算是跟邻屋的客人告别。桑丘大大方方付了店主不少钱，还告诫他，少吹嘘店里的饭食，要么干脆多置办点东西。