爱德华趁这个意想不到的好机会，拼命地向雨果相反的方向跑去。跑出了村庄，进入树林里面的小路，暂时喘了一口气，接着迈开大步，继续往前走。一会儿，走出树林，又踏上一条小路，路上行人稀少，这才放了心，但仍不敢稍停。
走了将近两小时，走到了一个小村庄里，爱德华已饿得发慌，如果再不吃点儿东西，就没法支持下去了。他心里想：“除了讨饭以外，没有别的办法。”
爱德华终于走到农家的屋檐下，有气无力地叫道：“分点儿面包什么的给我吃吧！我忘了把钱带在身上，我是一个落难的国王。这话是真实的，如果你们能帮我一点儿忙，将来我一定会重重酬谢你们的。”
“混蛋，胡说八道，赶快滚开！”农夫举起扫帚，驱逐爱德华。他只好又到第二家，第三家……结果都是一样的使他失望。
黑夜来到了，又冷又阴沉，走痛了脚的爱德华仍旧慢慢地勉强往前走。他不得不往前走，因为他每回坐下来休息休息，马上就觉得寒气透入骨髓。在这漆黑的夜里，借着星星的亮光，爱德华走进一个农家的后院，看到一间好像堆放杂物的小屋，他心中暗想：“到这里面去睡吧。”
于是摸索着走进小屋。
“谢天谢地，既有毛毯，又有稻草，可以舒舒服服地睡一觉了。”爱德华在暗中摸索着，抱了很多稻草铺在地上，自己躺在稻草上，又盖了两条毛毯在身上。这两条毛毯虽然又旧又薄，而且还有一股动物的腥臊味道，但是爱德华觉得很满足，因为他终于可以躺下来暖和地睡上一觉了。
当爱德华刚要入睡的时候，不知道是什么冰凉凉的东西在他的脸上摩擦了两三次。漆黑一片，爱德华突然有可怕的感觉。“也许是鬼呢？”
这样一想，爱德华就吓得直打哆嗦。他终于下决心，伸手去摸摸看。最初摸到的好像是绳索一样的东西，他便鼓起勇气顺着这绳索又向前摸，他的手碰到了一种柔软温暖的东西，当他仔细抚摸的时候，才发觉原来是一头小牛。他的脸上浮现了一丝笑意。像绳索一样的东西，原来是小牛的尾巴。
有了这头小牛后，立刻觉得不再孤单寂寞了。一直以来他都苦于没有朋友，虽然它只是一头牲畜，却至少有一颗柔软的心和厚道的脾气，不会像人那样来嘲笑他、欺负他，所以他就决定抛开自己的高贵身份，和这头小牛交朋友。他一面抚摸着它那光滑而温暖的背脊，一面想着要是和它一起睡一定会很暖和。于是，他就把自己睡的地方搬到小牛的旁边来了。“对了，用毛毯盖着我和小牛一起睡吧！这样一来，我暖和些，小牛也会暖和些了。”
于是爱德华就扯起毯子把他自己和他的朋友都盖起来，过了一两分钟，他就觉得非常温暖而舒适，简直就和他从前在王宫里躺在天鹅绒床上一样。
第二天一大早，爱德华身上盖的毛毯突然被拉开，他被惊醒了。原来，小牛比他先起来了。他身上还有一只耗子也被惊醒了，一溜烟就窜到黑暗的角落里去了。原来那只可怜的耗子昨天夜里悄悄地爬来，把他的胸口当作舒适的床铺睡着了。现在它受了惊动，就赶快逃跑了。爱德华觉得非常好笑，他自嘲地说：“可怜的小老鼠，你为什么跑得那么快呢？我还来不及谢谢你啊。感谢你给我带来了一个好兆头，因为一个国王既然沦落到这种地步，连老鼠都在他身上搭铺，那当然就是说他的运气快要转好了，因为他显然不能比这更倒霉了。”
他站起来，打算走出小屋。这时听到有声音传来，门被打开了，农家的两个小姑娘出现在门口。她们一看见他，立刻就停止谈话，也不再笑了。她们停住了脚步，站着不动，怀着强烈的好奇心注视着他，两人悄悄地低声说道：
“是不是个乞丐呀？他穿的衣服好脏啊！”
“他的肚子大概饿了吧！”
“恐怕不是讨饭的，你看，他的相貌好清秀。”
“嗯，头发也很漂亮。”
“再走近去看看，好不好？”
“不要嘛，姐姐。”
“为什么？”
“假如他发起狠来，怎么办？”
“不会的。他不像是那种人啊……喂，波丽西，我们两个人一块儿进去吧！”
两姐妹天真的对话，爱德华也都听到了。一会儿，两个小姑娘手牵着手，向自己身边走近几步。好像是姐姐模样的小姑娘突然问道：“你是什么人？”
爱德华立即以庄重的口气答道：“我是国王。”
两个小姑娘一听，惊讶得往后一退，姐姐的眼睛滴溜溜地转来转去，妹妹的眼睛瞪得圆圆的。接着她们又问道：“你是哪一国的国王啊？”
“我是英国国王。”
姐妹俩更加吃惊了。姐姐又走近一步，问道：“您，真的是国王吗？”