“这才是它！”女孩喊道，“听，听！它就停在那儿。”她指着远处嫩枝上的一只灰色小鸟说。
“这是真的吗？”大臣问道：“我怎么也想不到是这样的，它的样子太普通了！要不就是看见这么多王公贵族，它被吓得失去了光彩。”
“小夜莺！”小女孩大声喊，“我们至尊无上的皇帝希望你能为他歌唱。”
“不胜荣幸！”夜莺回答道，它开始唱得更为婉转动听。
“这声音就像玻璃钟声！”大臣说：“看这小小的鸟儿的歌喉多么美妙。它怎么能从喉咙里发出这么好听的声音呢？怎么以前我们从没有听过呢——这只小夜莺一定会轰动整个宫廷的。”
“我是不是要在皇上面前再唱一次？”夜莺问，它以为皇帝就在眼前。
“伟大的小夜莺，”大臣说，“我十分荣幸地邀请你参加今晚举行的宫廷晚会，你那美妙的歌喉将会博得皇上欢心的。”
“我的歌在绿色的森林中是最好听的！”不过，夜莺听到皇帝的要求后十分愿意去宫廷参加晚会。
整个宫廷被装饰得像过节一样，墙壁和地板都镶了瓷砖，灯光把宫廷照射得金碧辉煌，走廊上摆着最奇特的能发出清脆声音的花儿，人们不停地拉着钟，所有的铃儿发出很大的声响，人们听不到自己的声音了。
皇帝坐在大厅中，夜莺停在早已准备好的金杆上，已被提升为宫廷御厨的小女孩站在门后，所有的人衣服穿得都很整齐，他们看着这只皇帝钦点的灰色小鸟。
夜莺的歌声确实婉转动人，皇帝听到后竟然流泪了。看到皇帝脸颊上的泪珠，小夜莺的歌唱得更甜美了，更能打动人的心了。皇帝喜欢极了，于是把自己的金拖鞋赏给夜莺，让它挂在脖子上，可是夜莺拒绝了，它说自己已经得到了很大的赏赐了。
“我看见了皇帝的眼泪，这对我来说是真正的珠宝。皇帝的眼泪是一种特别的权利，我已得到了足够的赏赐了！”它再次唱起了甜美的歌。
“这真是我所看过的最可爱的表演！”站在旁边的女士们说。旁人与她们说话时，她们含着口水漱漱口。她们认为自己也是夜莺，而一些献媚者和王公贵族们也赞同她们的意见，因为她们是最难取悦的人。一时间，夜莺获得了极大的成功。
夜莺留在了宫中，有了自己的笼子，每天白天它可以外出两次，夜里一次。十二个仆人被指定负责夜莺的出行，它在外面时，每个人都用一根丝绳系着它的腿，这实在不是件令人愉快的事。
整个城市都在谈论着这只非同一般的鸟儿。在两个人见面时，他们不说别的只是说“夜”，另一个则答“莺”，然后开始看着对方，这样就能明白对方的意思，他们连孩子的名字也排在夜莺的名字后面。
一天，皇帝收到一个包裹，上面写着“夜莺”。
“我们又收到赞美这鸟儿的新书了。”皇帝说。
但那不是书，而是一件放在盒子里的小艺术品——一只人造夜莺。它唱起歌来和那只真鸟一样，同时它的身上还装饰着许多钻石、红宝石和蓝宝石。当这只鸟儿被拧紧了发条，它可以唱与真鸟唱的一模一样的歌曲，它的尾巴上下摇动时闪耀着金色的、银色的光泽。它的脖子上还有一条小彩带，上面写着“日本首相的夜莺不能与中国皇帝的夜莺相比”。
“正好有个头衔！”所有的人都说，于是送这人造夜莺儿来的人被封为“首相之首——送鸟使者”。
“现在你们该一起唱一支歌，那将是很美妙的二重唱！”
于是两只鸟儿开始合唱，可是并不和谐。因为真鸟用自己的方式歌唱，而人造夜莺却唱的是华尔兹。
“这不是它的错，”摆弄者说，“它唱得很好，很符合我的方式。”
人造夜莺开始独唱，它像真鸟一样获得了成功，而它那身上的珠光宝气使得它更为令人注目。
它把同一首歌反复唱了三十三次而丝毫没有倦意，人们倒是愿意听它唱下去，可皇帝说轮到那真鸟给大家唱了。可它在哪儿呢？趁没人注意的时候它从那敞开的窗口飞回了绿色的森林。
皇帝说，“难道它就只能唱这一首歌吗？”
宫廷里的人开始责怪这只人造夜莺，并说它是一只不祥之鸟。
“毕竟，我们还有最好的那只。”大家说。
人造夜莺不得不继续唱，这是第三十四次了，可是由于曲调很难，人们还不能把这只歌记熟。
摆弄者说这是一只特别的人造夜莺，说它比那真鸟还好，不仅因为它那镶满了钻石的羽毛，而且是因为它和真鸟有着不同的内部结构。