两位骑士和他们的侍从就这样分开了。主人们倾诉着各自的情思，仆从们叙说着每人的经历，不过传记里首先记载下后者的议论，然后才提到前者的谈话。作者说，走开以后，林中骑士的侍从对桑丘说：
“先生啊，咱们跟着游侠骑士当侍从，整天东奔西跑，实在是辛苦。真像当初上帝诅咒咱们的祖爷爷的时候说的那样：要得面包吃，满头汗水湿。”
“其实还不如说，”桑丘回答他，“冰碴贴身子，为的是填肚子。给游侠骑士当个可怜的侍从，老得挨饿受冻，谁能吃得消！能吃上东西就算不错了：面包塞进肚，再苦也不憷。只怕连着一两天空着肚子喝西北风儿，也是常有的事。”
“这些都能受得了、挨得过，”林中侍从说，“反正咱们可以指望受赏。只要侍从伺候的游侠骑士不算太倒霉，好歹闯荡几次，总能混上个海岛总督的美差，再不就是弄一块挺像样的封地。”
“我嘛，”桑丘告诉他，“老是跟主人说，只要管上一个海岛就够了。他是个好心人，又大方，一回又一回地给我打保票。”
“我呢，”林中侍从说，“能混上个教会的差事，就算没白辛苦一场。主人已经跟我说定了，这就足了！”
“您这位主人，”桑丘说，“准是个教会一路的骑士，所以能给自己可心的侍从许这种愿。我主人可纯粹是个在俗的。我记得有那么几个精明人劝他想法当上主教，我看明摆着是没安好心。幸亏他自己不乐意，他一心想当皇帝。当时吓得我直发抖，真怕他心血来潮往教会钻。我这人没本事吃教会这碗饭。实话对您说吧，我看着挺像个人儿的，可是要给教会干活儿，就跟个牲口一样了。”
“那您可就真错了，”林中侍从告诉他，“要知道，管那些岛儿未必有什么好赚头，有的乱，有的穷，有的叫人心里凄惶；就算最像样最体面的，也照样带来一大堆麻烦，让人伤透脑筋，谁赶上了才是倒了大霉。咱们这伺候人的行当真是该死！我看咱们最好还是回家去，痛痛快快干点舒心活儿，比方说，打打猎，钓钓鱼。世上再穷的侍从，总还有一匹瘦马、几只猎狗、一根钓鱼竿，可以在自个儿村里打发日子吧！”
“我倒是不缺这些，”桑丘说，“只是我没有瘦马，可我有一头驴，比我主人那匹马要强出两倍去。除非上帝叫我下个复活节倒霉，我才不拿驴换他的马呢！哪怕再饶上四法内加大麦！说不定您觉得我把灰儿说得那么值钱是闹着玩儿——对了，我那头驴的毛色是一身灰——猎狗我是不缺的，我们村里有的是。再说，趁着旁人打猎的工夫跟着蹭一下，更来劲。”
“说句掏心的话吧，”林中侍从回答，“侍从先生，我早就打定主意不再跟这些骑士瞎混了。我得回村去养活自个儿的宝贝儿子；我有三个呢，个个都像东方明珠。”
“我有俩，”桑丘告诉他，“我敢把他们带到教皇本人面前去显摆，特别是那个丫头。只要上帝答应，我打算把她调理成伯爵夫人，可她妈就是不乐意。”
“您打算调理成伯爵夫人的姑娘多大了？”林中侍从问。
“十五岁上下，”桑丘回答，“可是个儿头比支长枪还高，水灵儿得像四月的清早，力气大得赶得上个壮工。”
“可真是难得。”林中侍从说，“怕不光能当上伯爵夫人，简直是林子里的仙女呀！嚯，这婊子养的小婊子！鬼丫头力气够大的！”
桑丘一听就恼了，回答说：
“她不是婊子，她妈也不是，两人都不是！这种事，只要我还有一口气儿，上帝就不答应。请您说话好听一点！您好歹也受过游侠骑士的调理，他们可都是文明人。我看您刚才的话说得不妥。”
“嗨，真弄不明白您这个人。”林中侍从解释道，“侍从先生，您难道连好话坏话都分不清？真怪！您想必是知道，比方斗牛场上有个骑士漂漂亮亮扎了公牛一枪，不管谁吧，反正事情做得地道，大伙儿就说：嘿，婊子养的，这王八蛋，还真有两下子！这话听起来像是骂人，其实分明是夸奖。要是儿女们做了什么事，别人不用刚才那些话夸奖爹妈，我劝您就别认这样的儿女。”
“那倒是。”桑丘回答，“照这么说来，您尽可以满嘴‘婊子婊子’地说我，说我的儿女和我的老婆。不管他们干什么，都配得上这样的夸奖。我真想赶紧回去见他们，所以老是祷告上帝别让我犯下不敬神的滔天大罪，我是说，别再让我干这给人当侍从的要命差事了。我这是第二次上钩了。都怪那天钻进黑山拣了一口袋金币，足足一百个，心里就糊涂了，老是觉得不是这儿就是那儿，魔鬼总在我面前丢下满满一口袋金币，走一步就撞上，一伸手就能抓住，抱紧了往家跑；然后放债吃利息，日子过得跟个王爷似的。一想到这儿，跟我那位呆主人一块受的那份罪好像就容易捱过去了。他呀，哪里是什么骑士，纯粹是个疯子！”