一路上堂吉诃德始终怅然若失，来回琢磨着魔法师的恶作剧，把他的心上人杜尔西内亚变成相貌丑陋的村姑，而且想不出能有什么办法使她恢复原来的模样。他心烦意乱，慢慢走了神，不知不觉撒开洛西南特的缰绳。那牲口见主人不管它了，那一带野地里又有的是青草，就三步两步地停下来啃几口。最后还是桑丘·潘沙打断了他的沉思，对他说：
“老爷，牲口是不发愁的，只有人才发愁。可是人要是愁得太厉害了，就跟牲口差不多了。老爷，想开点，放宽心，抓紧洛西南特的缰绳，拿出精神和心气儿，叫人瞧瞧您那游侠骑士的威风。见鬼！这算是哪档子事啊？干吗蔫儿成这样？咱们是在自个儿家乡还是在法国？叫撒旦叼走世上所有的杜尔西内亚吧！只要天下还有一个游侠骑士健在，就不怕它的魔法把人变来变去。”
“别说了，桑丘。”堂吉诃德有气无力地吩咐，“别说了，听见吗？别再咒那位中魔的小姐了！她遭殃受罪全怪我，都是那些嫉恨我的坏蛋们坑害了她。”
“可不是吗，”桑丘应道，“谁见了她以前那样，现在这样，都会伤心流泪的！”
“桑丘，你说得不错，”堂吉诃德回答，“你是原封不动地见识了她多么漂亮。魔法总算还没有蒙蔽你的眼睛，遮住她的美貌。魔法是冲我一个人的，它的毒性只伤害我的目光。不过我突然想起一件事，你描述她的容貌的时候说的不对。要是我没记错的话，你说她的两眼像珍珠；那是鱼眼睛，不是美人眼睛。我琢磨着，杜尔西内亚的眼睛得是翡翠绿的，大大的，两道弯弯的眉毛就像天上的霓虹。你最好还是把珍珠从她眼里取出来，放到她牙齿那地方。桑丘，你显然是迷糊了，把牙齿当成了眼睛。”
“也没准儿，”桑丘承认，“老爷您见她丑吓迷糊了，我是见她美惊呆了。算了，咱们还是把这些事都托付给上帝吧！只有他老人家明白咱这没边的苦海里都会弄出些什么名堂。在咱们这个糟糕世道上，什么事能少得了坑蒙拐骗呀？不过，老爷呀，我如今倒不怕别的，只有一件事不放心。我寻思得想个办法，赶明儿老爷您打败了什么巨人呀、骑士呀，打发他去晋见美人杜尔西内亚小姐，这个吃了败仗的可怜巨人，再不就是倒霉的骑士，可上哪儿去找啊？我这会儿就好像看见他们傻头傻脑地在托博索到处乱撞，也找不到杜尔西内亚小姐。就算是在当街遇上，也像是见了我那亲爹似的，认不出来呀！”
“可是，桑丘，”堂吉诃德回答，“没准儿魔法管不着那些吃了败仗去晋见的巨人和骑士，他们照样认得出杜尔西内亚。回头我制服一两个，咱们打发他们去试试，吩咐他们务必折回来如实禀报，那不就知道他们认得出还是认不出了。”
“我说老爷，”桑丘告诉他，“我觉得您出的主意挺好。用这个办法咱们准能摸出底细来。要是只有老爷您一人看不到她的真相，遭罪的就您自个儿，没她的事。只要杜尔西内亚小姐没病没灾，高高兴兴，咱们怎么都好说，痛痛快快过日子，只管四处闯荡就是了。剩下的事就听天由命吧，日子长了什么绝症都治得好，甭说这点毛病了。”
堂吉诃德正打算回答桑丘·潘沙，却见迎面过来一挂大车，顿时不言语了。车上坐的人五花八门、奇形怪状，实在难以描述。赶骡子的车夫是个面貌丑陋的魔鬼。车身大敞四开，没遮没拦。堂吉诃德一眼就看到坐在上面的死神，却分明一张活人脸。旁边有个天使，插着一对花花绿绿的大翅膀。另一边是皇帝，头上的皇冠像是金子做的。死神脚下坐着爱神丘比特，眼上没蒙布，只带着弓、箭和箭筒。车上还有一名骑士，浑身披挂，可是就缺顶盔和面罩，却戴着一顶帽子，上面插满了五颜六色的羽毛。另外还有好几个人物，面貌不同，服饰各异。猛然间撞上这么一伙儿，堂吉诃德不免吃惊，桑丘心里更是怕得要死。不过堂吉诃德很快就精神大振，满心以为又赶上新奇而危险的遭遇了。这么一想，马上拿定迎着艰险而上的决心，往大车前面一站，气势汹汹地高声喊道：
“不管你是掌鞭的、车把式，还是别的什么鬼东西，快从实招来：你是谁？到哪里去？你这辆破车上拉的都是什么人？我觉得你这不像常见的大车，倒像卡隆（卡隆，希腊神话中在冥河上渡亡魂去冥府的神。）的摆渡船。”
赶车的魔鬼听到后，乖乖把车停下，回答说：