我的上帝！他一口气点出了那么多地区，罗列了那么多国家，还口若悬河地指明它们各自的特点，忘乎所以地沉浸在他从书上读到的连篇谎言。桑丘一声不吭，竖起耳朵听他高谈阔论，时不时转动脑袋想看看主人提到的那些骑士和巨人都在哪里，不料一个也没见到。他说：
“老爷，真是活见鬼，您说了这半天巨人呀、骑士呀，可是没见一个露面，反正我没看到。莫非又像昨晚那些魂灵儿似的，都是魔法在作怪？”
“你是怎么了？”堂吉诃德问他，“难道你没听见马嘶号鸣、战鼓隆隆吗？”
“我没听见别的，”桑丘说，“只听见公绵羊、母绵羊咩咩乱叫。”
他没说错：两大群羊越走越近了。
“桑丘，我看你是吓坏了，”堂吉诃德说，“所以才看不见听不清。要知道，人一害怕就头脑发昏，结果所有的东西都走了样。你要是真这么害怕，就快躲一边去，让我一个人在这儿。我看足够了，我帮哪一方，哪一方准赢。”
说着便用马刺夹了一下洛西南特，平端长矛，闪电一般冲下小山坡。桑丘大声冲他嚷嚷道：
“堂吉诃德老爷，您快回来。有上帝做证，那明明是公羊母羊，您去冲杀什么！快回来！哎呀，生我养我的亲爹也不知作了什么孽！您这是发的什么疯啊！您好好看看，哪里有什么巨人、骑士、金猫、盔甲呀？哪里有什么半拉和整块的盾牌呀、蓝色的小钟呀？鬼影也没有！您这是干什么呀？也不知我怎么得罪了上帝！”
堂吉诃德根本不理会这些，只是一路大声喊道：
“嗨，诸位骑士，凡是在英武的大皇帝捋胳膊笨塔破铃麾下效力的都跟我来。我要马到成功，狠狠教训你们的敌人特拉破瓦拿岛子上的阿里妨罚龙。”
话音未落，他已经扑进羊群，伸出长矛，威风凛凛地乱刺起来，真像是刺杀他的死敌一样。跟在羊群后面的牧人和牧主大声嚷嚷叫他住手，可是一点用处也没有，他们只好解下弹弓，只见拳头大的石块接连飞过堂吉诃德的耳边，频频向他致意。可他根本不在意那些石子，只顾东闯西冲，嘴里说道：
“狂妄无礼的阿里妨罚龙，你在哪里？快过来，这里只有我单枪匹马一名骑士。我要和你一对一地较量一番，结果你的性命，好为受你凌辱的勇士笨塔破铃·噶拉芒塔斯报仇。”
正说着，一块河里的卵石飞来，打中他上半身的一侧，顿时两条肋骨就深深塌陷下去。他当下疼得以为自己要死了，至少是受了重伤，便想起他的药水，马上掏出小罐，端到嘴边就往肚里倒。可是还没等他吞下自己定的足够剂量，一块杏子大小的卵石飞来，正好打中他手里的罐子，立刻砸了个粉碎，还捎带着嘴里的三四颗门牙和大牙，连手指头也跟着遭了殃。第一块石头打得很重，第二块也不轻，可怜的骑士当即就从马背上摔下来。牧羊人走到跟前一看，都认为他死了，就慌忙扛起死羊，轰着活羊，二话不说，匆匆逃走。
桑丘一直站在山坡上看着主人的疯狂举动，同时不断地揪着胡子诅天咒地，埋怨自己背时倒运，不知在什么钟点什么地方认识了这么个人。这会儿见他倒在地上，牧羊人也都走了，才跑下山坡凑到跟前。他见主人的光景实在不妙，可是并没有失去知觉，便对他说：
“堂吉诃德老爷，我不是一直嚷嚷着叫您‘回来，回来’，告诉您要去打的不是军队，只是两群绵羊吗？”
“专门跟我作对的贼骨头魔法师有本事把什么都变来变去。告诉你，桑丘，这些家伙想叫咱们看见什么就看见什么，一点不费力气。这个紧盯着我不放的恶棍，生怕我打了这场胜仗名声大振，就把对阵交战的两支军队变成了羊群。桑丘，你要是不信，看在我的面上不妨试试，就知道你错了，我说的不假。你骑上驴，悄悄跟上他们。你看吧，不等走出多远，就都会现出原形，不再是绵羊，而是货真价实的一帮人，跟我刚才告诉你的一模一样。对了，你先别走，我得求你帮点忙。你靠近点，看看我缺了几颗大牙和门牙。我总觉得满嘴一颗牙也没剩下。”
桑丘凑得那么近，简直把两只眼睛都探进嘴里去了。偏偏这时候堂吉诃德肚里的汤水药力发作，桑丘正往嘴里瞧呢，突然像枪弹出膛一样，里面的东西一下子全都喷了出来，好心的侍从弄了个满头满脸汤水。
“圣母玛利亚哟！”桑丘喊起来，“我这是怎么回事呀？这个作孽的人准是伤着要命处了，怎么嘴里吐出血来了？”