半死不活的桑丘简直连毛驴也吆喝不动了，不过总算追上了主人。堂吉诃德见他这副模样，便对他说：
“我的好桑丘，我可算是看清楚了，不管那是城堡还是客店，反正肯定是中了魔法。就说那些狠心耍弄你的家伙们吧，他们不是冥界的幽灵鬼怪，又能是什么呢？事实能证明我的想法：我明明隔着院墙见你在那儿受折磨，可怎么也爬不到墙头上，更甭说从洛西南特背上下来了，准是有人给我施展了魔法。我凭我的身份起誓：但凡我能爬上墙头，要么从马背上下来，我一定会为你报仇，叫那些流氓恶棍一辈子忘不了自己玩的鬼把戏。当然，这就难免违背骑士的章程。我给你说过好多次了：按规矩，骑士不能跟不是骑士的人动手，除非万分紧急，性命攸关，迫不得已。”
“我要是行，会自己报仇的。我才不管什么封不封骑士呢。可是不行啊！我倒觉得，那些拿我取乐的家伙，不像老爷您说的那样，不是妖魔鬼怪，也不会使什么魔法。和咱俩一样，他们都是有骨头有肉的大活人。他们折腾我的时候，我还亲耳听到，每个人都有自己的名字。一个叫佩德罗·马丁内斯，另一个叫特诺里奥·艾尔南德斯；我还听到店主名叫左撇子胡安·帕洛麦克。所以，老爷，跳不上墙头也好，下不了马背也好，都另有缘故，和魔法不相干。我也总算看清楚了，咱们四处闯荡、自讨苦吃。早一天、晚一天，非得招来没完没了的大苦头。到时候只怕连自己的脚长在哪儿也不知道喽。我这人见识短，可我觉得最好还是回村去才是正理儿。这会儿正赶上麦收，也该理理家业了。何必像老话说的那样：东跑西颠，自找麻烦。”
“桑丘啊，说起骑士这档子事，”堂吉诃德说，“你知道得还太少！你别说了，耐着点性子吧。迟早有一天你会亲眼看到干这一行有多光彩。你倒说说看，世上还有什么比打胜仗、降服敌人更让人高兴和欢喜的事呢？没有，我敢肯定。”
“也许是这样，”桑丘回答道，“反正我不清楚。我只知道，自打咱们当上游侠骑士；不对，我说的是老爷您，我说什么也沾不上这份光彩的边；打一开始，咱们就没打过一次胜仗，除了比斯开人那次。饶这么着，您还丢了半拉耳朵，少了半片头盔。从那儿往后，就一直是左一棍子、右一棍子，这儿一拳头、那儿一拳头。我还多了一桩在毛毯上蹦跶的事，而且是会魔法的人干的，我都没处去找他们算帐。我倒想知道，老爷您说的那种降服敌人的欢喜在哪里呢？”
“我也正为这个难过呢。桑丘，看来你也一样。”堂吉诃德说，“不过，从今往后，我要想法弄到手一把做工精巧的佩剑，一拿上它，什么魔法也不管用了。还说不定我会赶上阿马迪斯的好运气；那时候他自称‘热剑骑士’；世上还没有别的骑士得到过像他那样的一把好剑，不光有我刚才说的那种神通，而且快得跟剃刀一样，再结实的盾牌，哪怕受到魔法保护，也对付不了。”
“只是我的运气太好了，”桑丘说，“就算是这么回事，老爷您弄到这么把神剑，可也只有受封骑士使得上、用得着，就像那神水似的。当侍从的呢，只好活该倒霉了。”
“这你用不着担心，桑丘，”堂吉诃德说，“老天会照看你的。”
堂吉诃德和他的侍从就这样一路走一路聊。突然，堂吉诃德看到大路那头一大团尘土飞扬，滚滚而来。见这情景，他马上转向桑丘，对他说：
“哦，桑丘，机遇来了。我总算看到了自己时来运转的日子。听我说，今天和往常一样，我要显示一下我这双胳膊的本领，我建立的伟业必将载入史册千古留名。桑丘，你看见那团飞扬的尘土了吗？就是说有数不清的各色人等的一大群人马朝这边走来。”
“照这么说，应该是两大群。”桑丘回答道，“您瞧那边，也扬起了一大团灰尘。”
堂吉诃德回头一看，果然如此，顿时兴高采烈起来，心想准是两队人马来此交锋，要在这片一马平川上大战一场。他时时刻刻都在幻想着骑士小说上讲到的那些厮杀呀、魔法呀、奇迹呀、失误呀、相思呀、决斗呀；他想的、说的、做的全是按这一类模子套的。他见到的两团尘土是两大群绵羊掀起的。它们分别从大路的两头走来，一直被灰沙遮盖着，到了跟前才让人看清楚。可是堂吉诃德一再坚持说是两支军队，弄得桑丘最后只好信他，于是问道：
“那么老爷，咱们该干什么呢？”
“干什么？”堂吉诃德说，“当然是帮助和救援受欺凌的弱小者喽。你知道吗，桑丘，咱们面前的这支队伍是由阿里妨罚龙皇帝率领和指挥的，他是特拉破瓦拿大岛子（特拉破瓦拿，应为“塔普罗瓦纳”，是当时欧洲人对锡兰岛（今名斯里兰卡）的称呼