公主深深地鞠了一躬，答应她绝不会忘记把眼睛带来。魔法师打开了山门，让公主又飞回去了。旅伴还跟在她后面，还是不停地用柳枝抽打她，她又大声呻吟起来，用最快的速度飞回了卧室，是从窗户里飞进去的。旅伴回到了店里，约翰还在睡梦中呢，他于是摘下翅膀，也躺在床上睡了下来，折腾了这么久，他已经很累了。
一大早约翰就醒了，旅伴也起床了，他告诉约翰他做了一个奇妙的梦，梦到了公主和她的一只鞋子。所以他让约翰问一下公主心里是不是在想一只鞋子——我们知道这正是他从山中的魔法师那里听来的。当然他并没有对约翰说那么多，只是告诉他去问公主是不是在想自己的一只鞋子。
“我当然可以问那个问题，”约翰说，“也许你梦见的正好是对的。不过我现在得和你告别了，因为如果我猜错的话，我们就不能再见面了。”
于是他们拥抱了一下，约翰进城到王宫去了。入口处的大厅里挤满了人：法官们坐在靠背椅中，脑后还都垫着一块枕头，因为他们有很多心事。老国王站了起来，用白手帕擦了一下眼睛。这时公主进来了，她比昨天还要漂亮，她和善地向众人施过礼，又向约翰伸出手来，说“早上好！”
现在约翰开始猜她心里到底在想什么东西。天哪！她看他的那副模样真是太可爱了！但当她一听到那个“鞋”字，脸马上变得惨白，比粉笔还要白，而且她还浑身发抖。这说明——约翰猜对了！国王高兴得翻了一个筋斗，动作非常优雅。所有围观的人都鼓起掌来，因为约翰是第一个猜中的人。
听到这个好消息后，旅伴也非常高兴。约翰双手合十感谢上帝，他确信上帝还会帮自己第二次、第三次的——我们都知道他才过了第一关，第二天他还得猜别的问题呢！
和前一个晚上一样，约翰睡着的时候，旅伴随公主一起飞到大山里面，这次他抽打得更凶了，因为他拿了两根柳枝。没有人能看得见他，这次他又清楚地听到了他们说的话，这一次公主想的是一只手套。于是旅伴又用同样的方式告诉了约翰，所以他又猜中了。宫中的人们都高兴得像国王那样翻起筋斗来。公主躺在沙发上，一句话也说不出来——现在的问题是约翰能不能猜中第三次，如果他猜对了，就会赢得公主，还会在老国王去世后继承王位。如果他猜错的话，就要丢掉脑袋，他那对漂亮的蓝眼珠也会被魔法师吃掉。
这天晚上约翰睡得很早，做过晚祷，他就静静地睡着了。旅伴把翅膀绑在了后背上，带上了那把剑和三根柳枝，他又一次飞向了王宫。
这是一个漆黑的夜晚。风刮得很猛，屋顶的瓦片都被吹走了；花园中那些挂着枯骨的树也被吹得像芦苇一样东倒西歪。闪电一个接着一个，几乎每分钟都会闪一次；雷声也特别大，而且每一次都持续很长时间。这时窗子打开了，公主向外面飞去。她脸色死灰，但还是嘲笑着恶劣的天气，觉得它还不够劲儿，她的白外衣被风吹得像一面张开的帆。旅伴在后面用三条柳枝同时抽打她，血滴得地上到处都是，到最后她都几乎没力气继续往前飞了。费了好大劲儿，她才飞到那座大山。
“冰雹和大风真是要命！”她说，“我以前从没在这样的天气出来过。”
“好事多磨嘛！”魔法师说。公主告诉他约翰第二次也猜对了，如果他明天还能猜对的话，他就会获胜了，她以后再也不能到这里和魔法师见面，也不能继续施展魔法了，于是她有些闷闷不乐。“明天他猜不中的，”魔法师说，“我要想出一件他从没想过的东西，除非他是一个比我还要高明的魔法师，要不，他绝对猜不出来的——我们还是快乐起来吧！”接着他拉起公主的手，跟旁边的小妖精和房间里的鬼火一起跳起舞来。红蜘蛛也在墙上爬上爬下，显得很快乐：它们看起来就像小红花在喷火焰似的。猫头鹰敲着鼓，蟋蟀吹奏着管乐，黑蚱蜢也弹起了竖琴——真是一个欢乐的舞会呀！
他们跳了很长时间，公主得回家了，要不然宫里的人要开始找她了。魔法师说他也要一起去，这样就能在路上继续陪着她。
他们在恶劣的天气里飞着，旅伴在后面抽打他们，把三根柳条都打断了，魔法师可从没在这么厉害的冰雹中出来过。飞到王宫前面时，他向公主告别，小声地告诉她，“想着我的头。”可是旅伴还是听到了，就在公主从窗户溜进卧室、魔法师转过身的一刹那，旅伴一把抓住了魔法师的长胡子，用剑把他丑恶的脑袋齐肩砍了下来，还没看清这个人是谁，魔法师就丧了命。旅伴把魔法师的身体扔到海里喂鱼去了，他把那颗头在水里浸了一下，就用他的丝手帕包起来带到了旅馆里，接着他就躺下来睡了。