这时公主和她的侍女骑着马走到院里来了，他们就走过去打招呼——她看起来真的是美丽极了，她向约翰伸出手来握了一下。约翰心里比以前更喜欢她了，觉得她根本不会像别人说得那样邪恶。约翰和公主到了大厅，小侍童们早已等候在那里，小侍童们端来了核桃仁和别的东西，可老国王难过得什么也吃不下——况且核桃对他来说的确是太硬了。
他们约好，约翰要在第二天早上再到宫殿来，那时法官和全体大臣都会来看他的表现。
如果他表现不错的话，还会有另外两道问题，但到现在还没有一个人能够通过第一关——那些想碰运气的人全都丢了性命。
虽然面临着巨大的难题，约翰一点也不着急，相反，他很开心，总是想着那个漂亮的公主，还确信上帝会帮助他，但具体怎么帮，他也不知道。在回旅馆的路上，他一路跳着舞，他的旅伴已经在路上等他好久了。
约翰不停地说公主对他多么客气，公主又是多么漂亮等等。他急切盼望着第二天的到来，真想马上到宫中去碰碰自己的运气。可是他的旅伴摇着头，显得情绪很低落。他说：“我很喜欢你，我们本来可以在一起的时间再久一些，但我现在要失去你了。可怜的约翰，我真想大哭一场，可是我不能影响你今晚的快乐心情——或许这是我们相处的最后一个晚上了，让我们尽情快乐吧，明天早上你走后我再哭吧！”
城里的人很快都知道又有一个人向公主求婚了，大家都很难过——戏院关了门，卖蛋糕的老太太在她的糖猪身上系上了黑纱，国王和牧师们在教堂里跪着向上帝祈祷。每一处都显得很悲哀，因为大家都觉得约翰的运气决不会比以前的求婚者好到哪儿去。
黄昏时，约翰的旅伴调了一大碗鸡尾酒，他说，“现在我们该高兴高兴，为公主的健康干杯！”但约翰只喝了两杯就想睡觉，他的眼睛已经困得睁不开了，于是就呼呼大睡起来。
旅伴把他从椅子上轻轻地抱起来，放到了床上，天全黑下来的时候，他取出从天鹅身上砍下来的那对翅膀，绑在自己肩上，接着又拿出从老太太那里换来的树枝，取出最长的那一根，把这根树枝放到了口袋里，然后他打开窗户，飞到城里去了，他一直飞到王宫，在公主卧室窗前的一个角落里坐了下来。
全城一片沉寂。时钟指向了11点45分，这时窗子打开了，公主穿着白色长袍跳了出来，她的身上还有一对黑色的翅膀，她飞出了城外，一直飞到大山深处。旅伴悄悄地飞在她后面，为了不让公主发现他还隐了身，他不停地用柳条抽打公主，血流得到处都是。嗨，那才是真正的空中旅行呢！风吹得她的长袍向四面张开，就像一面很大的帆船，月光透过衣服射了进去。
“好厉害的冰雹！好厉害的冰雹！”公主每挨一下就发出一声这样的叫喊，这是她的一个教训。最后她到了山上，敲了几下。一扇门打开了，发出滚雷般的声音。公主走了进去。旅伴也跟着进去了，反正他是隐身的，谁也看不见他。他们穿过了一条长长的过道，四周的墙上闪着奇怪的光——因为那里爬着一千多只发光的蜘蛛，它们发出的光就像火苗在闪动。他们进了一个用金银砌成的大厅，墙上有向日葵那么大的蓝花和白花，这些花闪闪发光——这些花谁也取不下来，因为花茎全是丑陋的毒蛇，这些花就是它们喷出的毒焰。整个天花板全是萤火虫和拍打着翅膀的天蓝色蝙蝠——看起来恐怖极了！地上四匹马的骸骨正驮着一个宝座，这些马的挽具全是用血红的蜘蛛做的，宝座是用乳白色玻璃做的，坐垫是一堆互相咬着尾巴的小老鼠。上面是一个粉红色的蛛网，镶着许多小小的绿苍蝇，就像宝石一样闪着光。那里坐着一位老巫师，头戴王冠，手里拿着一个权杖。他吻了一下公主的额头，让她坐在自己的权杖旁边，接着音乐就响了起来。巨大的黑蚱蜢弹起竖琴，猫头鹰用双翅拍打着身体，因为它没有鼓——那真是一个怪异的音乐会。小黑妖在大厅里跳舞，头上的帽子装饰着鬼火。谁也看不见旅伴，他就躲在宝座后面，他看清了这一切。大臣们全来了，个个都神气得不得了，不过有眼力的人一下就能看得出他们是些什么东西。他们原来都是一些顶着卷心菜根的扫帚，老巫师用魔法给了他们生命，让他们穿上了华贵的衣服。不过这没什么了不起，他们只是用来摆场面而已。
跳了一会儿舞，公主告诉老巫师又来了一个新的求婚者，于是问他，明天那人到宫里来的时候应该问些什么问题。
“听着！”魔法师说，“我告诉你，一定要问最简单的问题，这样他绝对想不到。你觉得问你的一只鞋怎么样——他肯定猜不着，到时候就砍掉他的脑袋，别忘了明晚来的时候带着他的眼睛，我要吃的。”