“其它的野鸭都非常愉快，”老鸭子说：“请随意，如果你发现有鳝鱼头的话，请带来给我。”
它们随意觅着食，可那只从蛋壳里一爬出来就遭非议的丑小鸭却再次遭到鸡、鸭叮、咬、推搡和嘲弄。
“它太大了！”所有的人说。一只被刺激后出生的火鸡，把自己想象成了皇帝，张开那像是鼓满了风帆的船的翅膀，咯咯叫着涨红了脸，直接讨厌地落在前面。可怜的丑小鸭无路可走，由于它的丑而被整个院子里的家禽嘲笑。这真是一件令人伤心的事。
第一天就这么过去。接下来的情况更糟。丑小鸭成为每个人的攻击目标，甚至连它的兄弟姐妹都为此而气愤地说着“就让那猫来把你这丑家伙叼走”。母鸭也说“你走远点！”
所有的鸭子都咬它，鸡也叮它，甚至那喂家禽的女孩也踢它。
它飞跑着出了护栏，一只在灌木丛中停留着的小鸟因害怕而飞逃。
“我实在是太丑了！”丑小鸭想着，擦擦眼睛，飞得更远。飞到了荒郊野外野鸭群居的地方。它躺在那长夜里，感到疲倦和沮丧。
清晨来临，野鸭们飞起，它们看见了新的同伴。“你是哪一族的？”它们问道。丑小鸭看看周围，尽量的匐下来。
“你真是一个丑家伙！”野鸭说：“你太普通了，你不能与我们的家族联姻。”可怜的小东西，它压根儿就没想过结婚，它惟一的希望就是能留在芦苇中喝一点沼泽地里的水。
这样过了两天，来了两只野鹅，或者更正确地说是两只野雄鹅。它们都各自带着一个蛋，显得十分无理。
“听着，同伴，”其中的一只说：“我喜欢你的丑，你愿意和我们一起走并为我们做一只信息鸟吗？离这儿不远处的另一片荒野之地，有几只可爱的未婚野鹅，它们都会说‘嘎！嘎！’
你可以在这帮像你一样的丑家伙里找个机会试试你的运气！”
“砰！砰！”空中响起的枪声使得两只野雄鹅倒在了沼泽地里，水立即被染红了。“砰！砰！”
声再次响起，成群的野鹅从芦苇中惊起，另一只掉了下来。一场猎击继续着，猎手们躲在野地里，有的坐在树枝上，以便能看见芦苇的深处。蓝烟从密林中像云彩般的升起，飘向远方的水面。猎狗踩着水冲向沼泽，芦苇向两边倒下。丑小鸭被吓坏了，它把头藏在自己的翅膀下。正在这时，一只吓人的猎狗站在小家伙的旁边，伸着长长的舌头，瞪着那凶恶的眼睛，它嗅着周围，龇着那尖利的牙齿，“啪啦！——啪啦！——”没有抓住它，走了。
“啊，感谢上天！”丑小鸭说：“我真是丑得连狗都不愿咬我！”
它安静地躺在那里，听着那不断的枪声和子弹在芦苇中嗖嗖穿过。
终于，在夜幕中一切都恢复了寂静，可丑小鸭不敢站起，又过了几个小时，它才慢慢伸出头来看看周围，然后以最快的速度离开了沼泽地。它跑到田边和草地上，一场风暴使它难以抵达下个目的地。
晚上，丑小鸭来到一个贫穷村民的小屋，这茅舍破旧得在任何时候都有一边会倒塌，但却仍然支撑着。在丑小鸭的周围风暴呼啸着，暴风雨越来越大，这可怜的小生物强迫自己坐下来并坚持着。它发现门边的一个枢纽已经脱落，那门倾斜着，它可以从这缝隙中钻进屋里，它成功了。
一个老妇女与她的一只雄猫和母鸡居住在这儿，那只名叫桑尼的猫经常弓着背并呜呜地叫着，如果不是对它顺毛摸的话，它会放电。那只母鸡名叫矮脚吉克比迪，它会生很多蛋，老妇人对它就像对自己的孩子一样好。
早晨，陌生的丑小鸭被发现了，猫呜呜地叫起来，母鸡也在咯咯地响应。
“这是什么？”老妇人问，到处看，可她看不清，因此她以为丑小鸭是一只迷路的肥鸭。“这真是稀有之物！”她说，“我可以有鸭蛋吃了，希望这不是一只公鸭，我们应该试试看。”
丑小鸭被允许留下试养三周，看它会不会生蛋。公猫是屋子的主人，母鸡是主妇，它们常说着“我们的这个世界！”因为它们认为它们是这个屋子里最重要的一半，丑小鸭认为别人或许有不同的看法。但是母鸡不同意：
“你会下蛋吗？”它问道。
“不！”
“那你该管好自己的舌头。”
公猫说：“你可以弯弯你的背，发出呜呜声并放电吗？”
“不会！”
“那你在聪明人说话时不要发表自己的意见。”
丑小鸭只好悲哀地坐在角落里不吭声。当新鲜的空气和阳光照进屋子，它有一种想要到水里游泳的冲动，它告诉了母鸡。
“你想要干什么？”母鸡喊道：“你没事可干才会这么想，弯弯你的背或是下蛋吧，一切都会过去的！