黄帝战蚩尤
传说轩辕打败炎帝后，那些诸侯都想拥戴轩辕当天子，可是，炎帝的子孙却不甘心向黄帝称臣，于是，就先后起来为炎帝报仇。他们前仆后继，不肯罢休。其中最著名的一次就是蚩尤战黄帝了。
蚩尤姓姜，是炎帝的孙子。据说，蚩尤非常残暴，肆意虐待人民，而且长相凶恶，像个怪物，传说蚩尤是人身牛蹄，有四只眼、六只手，耳朵两旁的鬓发，竖起来像剑戟一样。有的说蚩尤是天神，他有八十一个兄弟，都是能说人话的野兽，一个个铜头铁额，用石头铁块当饭吃。
蚩尤及其兄弟原来都臣属于轩辕，可是，在炎帝战败后，蚩尤在庐山偶然发现了铜矿。他把这些铜采来进行冶炼，制成剑、铠、矛、戟、大弩等兵器，使得军威大振，便不甘心让轩辕当天子了。开始，蚩尤在南方煽动苗民跟他造反，苗民不愿意服从他，蚩尤就制作了种种残酷的刑罚来逼迫苗民。久而久之，苗民受不了这种酷刑，被胁迫着跟他一起作起乱来。蚩尤又联合了风伯、雨师和夸父部族的人，一同前来攻伐黄帝，要给炎帝报仇。
轩辕生性爱民，不想跟蚩尤开战。他一直劝说蚩尤休战，可是，蚩尤不听劝告，率兵攻城陷地，使得边界警报频频传来。轩辕叹息着说：“照这样下去，如果连我都感到了危险，下面的百姓更会感到不安了。我如果失去了天下，那我的臣民都要变成他人的臣民，我如果姑息蚩尤，那就是养虎为患了。现在蚩尤不行仁义，一味前来侵犯，真是欺人太甚！”于是，轩辕亲自带兵出征，与蚩尤对阵。
轩辕首先派大将应龙出战。应龙长着两个翅膀，能够从口中喷出大量的水。应龙一上阵，就居高临下，向蚩尤阵中喷水，刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤慌了手脚，忙命风伯雨师上了阵，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两个人又施出神威，一个刮风，一个下雨，把狂风暴雨向轩辕打来。那应龙只会喷水，不会收水，于是大败而逃。轩辕败了一仗。
不久，轩辕整好军队，再次与蚩尤对阵。轩辕领兵奋勇当先，冲入蚩尤阵中。这一仗，蚩尤没有直接跟轩辕交仗，而是施展法力，喷烟吐雾，把轩辕和他的军队团团罩住。轩辕率军在大雾中东奔西突，四面里只听见杀声阵阵，可就是看不见蚩尤的兵在哪里。轩辕迷了方向，整整三天突不出重围，军心大乱。
轩辕心中着急，他想着，要是有个什么东西能始终如一地指着一个方向，就能突围了。他想啊，想啊，猛然想起天上的北斗星，斗柄转动而斗始终不动。于是，根据这个原理，轩辕发明了指南车。这样，不论轩辕领兵冲到哪里，指南车上磁人的手指，会始终如一地指着一个方向。靠这种指南车，轩辕才冲出了重围。
就这样，轩辕与蚩尤打了七十一仗，胜少败多。轩辕只好暂时休战，回泰山休整军队。这一天，轩辕心中闷闷不乐，不知不觉昏睡了过去。他梦见一个金甲神人前来请他，他飘飘然地跟着那个人来到一个地方，原来这是西天王母的住所。王母在门口把轩辕迎进去，问他说：“圣上为何闷闷不乐？我命九天玄女授你兵法。”于是，王母娘娘命九天玄女给轩辕教授兵法《阴符经》三百言。九天玄女领命，交给轩辕一部兵书，说：“帝回去把兵符熟记于心，战必克敌。”轩辕打开一看，只见满目恍惚，书上一个字也没有。他大吃一惊，猛然醒来，竟没有听清玄女教授的用法。
轩辕醒来，睁眼一看，见玄女传授的《阴符经》果然就在手里，忙把大臣风后召来，给他说了这件事。风后高兴地说：“这是天意！”两人观看兵符，看了一百多天，仍然不能全然领悟。于是，轩辕命令在盛水旁边筑起高台，祈祷天地。这时，有一只黑色的大龟从河里慢慢爬了出来，这黑龟口里含着一张符，这符说是皮子不是皮子，很像是一种粗厚光滑的丝织品而又不是丝织品。符长有三尺，宽一尺。轩辕再次拜受，命人接过一看，只见上面画着几个象形文字，写的是“天一在前，太乙在后”。轩辕顿然醒悟，于是按照玄女兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。轩辕演练熟悉，重新率兵与蚩尤决战。
这一次，蚩尤从山林中驱赶来了一群怪物，名叫魑魅、魍魉，向轩辕的兵扑来。那魑魅长着人的脸，野兽的身子，叫起来凄惨吓人。魍魉个子矮小，红眼睛，散头发，红皮肤，人一见他，就会被他迷住吃掉。轩辕这次一点儿也不慌乱，等那些鬼怪冲入阵地，轩辕一声令下，他手下的兵一起吹起号角，那号角模仿着龙吼的声音，犹如在军中埋伏着几千条巨龙。魑魅鬼怪一听，吓得屁滚尿流，浑身瘫软。轩辕领军上前，把他们全部消灭了。