尚公子是泰安人，自己独居。一次正好是中秋夜，尚公子在院子里赏月。忽然一个女子翻过矮墙过来，笑着对他说：“您想什么呢，那么专注啊？”尚公子一看，那女子容貌惊为天人，便十分高兴地拉着女子进屋去了。女子说自己叫胡三姐，但却不告诉尚公子家在哪里。尚公子也不好再问，两人只是许诺要一直在一起。
一天晚上，胡三姐和尚公子在一起说话，尚公子在灯下越看越觉得胡三姐漂亮。胡三姐却说自己的四妹才叫漂亮呢。尚公子起了好奇心，很想见见胡四姐，就跪下求胡三姐。第二天，她们二人果然一起来了，胡四姐刚15岁，果然是青春艳丽。尚公子大喜过望，把两人让到屋里就坐。胡三姐和尚公子在一旁说话，胡四姐在摆弄绣带。过了会，胡三姐要走了，胡四姐要跟着她一起离开。公子却拽住了胡四姐不放手，还让胡三姐为他说情。胡三姐于是让妹妹留下了，和尚公子一起过夜。两人躺在一起说话，胡四姐不再隐藏自己是狐狸的身份。尚公子因为实在喜欢她，也就毫不在意了。胡四姐说：“我姐姐狠毒，已经杀了三个人，你是因为还受到宠爱，才没有被她杀死啊。”尚公子害怕了，求问对付的办法。胡四姐说：“我虽然是狐狸，但曾拜得仙人学了法术，我写一个符咒你贴在门上，可以使她退却。”早上，胡三姐来了，看到了符咒无法进屋，说：“你这孩子，只是为了那男人，就忘了我这个媒人。你们两人在一起是因为有缘分，我不会与你们为仇，又何必这样啊。”于是就离开了。
过了些日子，有天尚公子出门，在山间林子里遇上一个少妇。那个少妇走近对他说:“你何必总是和胡家姐妹在一起呢？她们一点钱都不能给你。”说完，给了他一袋钱说：“你先拿着这些，我过会儿带着酒菜去找你。”尚公子带着钱就回家了，果然不一会儿的功夫，少妇就来了。两人喝酒吃菜，一番欢好。第二天，刚起床就听到屋外有动静，原来是胡家姐妹进屋来了。那个少妇看到她们，慌忙逃走。胡家姐妹去追了半天才回来。胡四姐埋怨尚公子对其不忠，想要离开。尚公子忙赔礼道歉，胡三姐也为他求情。胡四姐这才原谅了他，两人和好如初。
某天，一个陕西人骑着驴来到尚家说：“我到处寻找的妖精，今天终于找到了啊。”尚公子的父亲很是惊讶，问他是从哪里来的。陕西人答：“小时候，妖精杀死了我的弟弟，于是我到处游历，发誓一定要找到那妖精杀死它。找遍大江南北，都没有。今天妖精出现在你家，如果不杀掉，就会有人继我弟弟之后被杀啊。”原来尚公子和胡家姐妹的事，父母也有察觉，今天听到客人这样说，十分惊恐，马上把客人请进屋作法。客人拿出两个瓶子放到地上，念了很久的咒语，有四团黑雾进入到瓶子中。客人高兴地说：“把她们全家都抓住了。”又用猪的膀胱封住瓶口。尚公子的父亲也很高兴，要留客人喝酒。尚公子心里不忍，凑近瓶子，听到胡四姐在瓶子里面说：“你怎么忍心不解救我啊！”尚公子被她说动，想要打开封口，可是却怎么也弄不开。胡四姐又说：“你这样没用，把坛子上的旗子放倒，然后用针刺破封口，我就能出来了。”尚公子一一做到，果然看到一股白气从孔中出来，飞到空中，飘散而去。客人过来发现旗子被放倒了，大喊道：“跑了，这一定是你家公子做的事啊。”用手摇了摇瓶子,听了听，说：“幸亏只跑了一个，是那个没杀过人的，可以宽恕了。”就带着瓶子离开了尚家。
后来，尚公子在野外当差，远远看到胡四姐坐在树下。四姐说：“我离开您已经十年了，如今已经成仙。但仍然很想念您，所以回来和您见上一面。”尚公子要带着她回家，她却说：“现在一切都不同了，我不能再有凡人的情感了，以后再相见吧。”说完就离开了，再也找不到了。又过了二十年，尚公子独自在家，看到胡四姐从外面进来。尚公子很高兴能再次相见。胡四姐说：“我如今已经位列仙班，不应该再到尘世，但为了报答您对我的情意，我特意来告诉您，您的死期将近，要早点准备后事，不要太过忧虑，我保证您死后也不会受苦的。”几天后，尚公子果然死了。