约莫午夜时分，堂吉诃德和桑丘离开小树林，走进托博索。村里静悄悄的，大家都在安歇，就像常说的那样，人人高枕无忧。当时夜色朦胧，稍有微光。桑丘却希望最好漆黑一片，那样他就可以借口天黑看不见路为自己开脱了。此时此刻村里响起一片狗吠声，堂吉诃德只不过觉得震耳欲聋，可是桑丘却吓得心慌意乱。间或也听到几声驴吼，几声猪哼，几声猫叫。这种种响动在夜晚的寂静中越发听得真切，在情思绵绵的骑士看来都是不祥之兆。不过他还是对桑丘说：
“我的好桑丘，快领我去杜尔西内亚的府邸吧，说不定咱们正赶上她彻夜不眠呢。”
“天哪！叫我领着去哪个府邸呀？”桑丘对他说，“我上次是在一个小房子里看见那位大小姐的！”
“那她准是在休息，”堂吉诃德回答，“大城堡里总会有一些小房间，公主贵妇们通常总在那儿跟自己的贴身使女散心。”
“老爷，”桑丘说，“既然您不听我的，硬说我的女主人杜尔西内亚住在城堡里，那就请问一下：现在是什么时候，难道城门能开着吗？咱们过去把门环拍得山响，大喊开门开门，叫嚷得人人不得安宁，这样难道合适吗？要么咱们就学那些偷情的人去叫相好的家门，上去就敲门，敲开就进去，不管有多晚，不管什么钟点，您说行吗？”
“咱们先挨家找到城堡再说。”堂吉诃德吩咐，“桑丘，到时候我会告诉你怎么做的。桑丘，听我说，除非我是个瞎子，我看前面黑糊糊的一大片准是杜尔西内亚家的宫殿。”
“那老爷您就带路吧，”桑丘回答，“但愿是这么回事！其实就算我亲眼看见、亲手摸到，我也不信，就像我不信这会儿是大白天一样！”
于是堂吉诃德带路，两人走了大约两百多步，便钻进那一大片黑影里，原来是一座高塔。这时候堂吉诃德才弄清，那幢房子不是什么城堡，而是村里的大教堂。他说：
“桑丘，咱们跑到教堂来了。”
“我知道，”桑丘回答，“谢天谢地，咱们没跑到自个儿的坟里去！再说，这钟点在坟地里乱转悠也不是什么好兆头。要是我没记错，我可是给老爷您说过，那位小姐的家是在一条死胡同里。”
“你这个该死的蠢家伙！”堂吉诃德骂道，“你在哪儿见过把城堡和王宫修在死胡同的？”
“老爷，”桑丘回答，“各处有各处的风俗。也许托博索这儿就兴在死胡同里修宫殿和大楼房。求老爷让我一个人钻进周围这些大街小巷去找找吧，说不定在哪个旮旯儿里就碰上个倒霉的城堡；真该叫狗吃了它，害得我们满世界乱跑。”
“桑丘，说起我心上人的事，你可得放尊重点。”堂吉诃德提醒他，“咱们最好别伤了和气，弄得丢了吊桶又扔绳子。”
“我尽量忍着点就是了，”桑丘回答，“可老爷您的事也实在让人着急。我就去过女主人家一次，哪就记住了，有本事深更半夜找到？老爷您自个儿都去过千次万次了，还找不到呢！”
“桑丘，你真得气死我了，”堂吉诃德说，“就会胡搅蛮缠！听着：我已经给你说过几千遍了，我这辈子一次也没见过举世无双的杜尔西内亚，从来没有跨进过她府上的门槛。我只是听说了她漂亮聪明的美名才仰慕渴念的。”
“原来是这样！”桑丘说，“那我也老实承认吧：老爷您没见过她，我也一样。”
“这不可能，”堂吉诃德不相信，“至少你告诉过我，你见她在摞麦子。记得吗？就是我打发你给她捎信儿的那次，你还带给我回话呢！”
“老爷您就别认这个死理儿啦！”桑丘告诉他，“直话对您说吧：见面也好，捎的回话也好，也都是听说的。让我上哪儿去找这位杜尔西内亚小姐？这简直就像伸出拳头往空中乱捶一样！”
“桑丘呀桑丘，”堂吉诃德说，“逗乐也得分个场合，有时候开玩笑是很糟糕的。不能因为我说了自己没跟心上的小姐见过面、说过话，你也随着说没跟她见过面、说过话。你心里明白到底是怎么回事。”
两人正说着，见有人牵着两头骡子朝他们走过来，从铁犁划在地上的声音，他们猜想准是个庄稼汉，起了个大早去下地干活儿。结果还真是这样。那农夫一路走，一路唱着小曲：
法国人真是遭了大殃，
在龙塞斯瓦列斯吃了败仗。（讲述查理曼大帝事迹的民谣。下面的卡拉伊诺斯，也是这类民谣中的人物。）
“桑丘，咱们甭指望了！”堂吉诃德一听就说，“今天夜里不会有什么好事了！你听听这乡下佬一路唱的是什么？”
“听见了，”桑丘回答，“龙塞斯瓦列斯败仗跟咱们有什么相干？哪怕他唱卡拉伊诺斯小曲呢，也没什么了不起，也管不着咱们运气的好坏。”
这时候农夫走过来了，堂吉诃德便问他：
“好心人，愿上帝叫你走运！请问举世无双的堂娜杜尔西内亚·德尔·托博索的府邸在这一带什么地方？”
“先生，”小伙子回答说，“我是外乡人，几天前才来到这村里，给一家富户帮工种地。他们家对门住着村里的神甫和教堂司事。他们俩不管哪一个，手里都有托博索村的花名册，想必能告诉您这位公主小姐在哪儿。不过我觉得这村里好像没什么公主。太太小姐们倒是不少，都挺了不起的，在自个儿家里大概都算是个公主吧。”
“老弟呀，我打听的这个人说不定就在她们当中。”堂吉诃德说。
“没准。”那人回答，“再见，天亮了。”
说完就赶着骡子走了，根本不理会对方是不是还想问什么。桑丘见主人怪不痛快地在那儿愣神，就对他说：
“老爷，天眼看就大亮了，咱们总不能站在当街让太阳晒着。咱们最好先出城，老爷您在近处找个林子待着。等天亮了我再过来，村里的哪个叽里旮旯我也不会放过，一定想法找到女主人，不管她住的是小房子、大宫殿还是老城堡。找不到呢，算我晦气；找到了呢，我就想法跟大小姐说上话，告诉她您在什么地方、多么着急地等着她发话，只盼着见一面，保准不会碍着她清白的名声。”
“桑丘啊，”堂吉诃德说，“你短短几句话道出了数不尽的至理名言。你的劝告说到我心眼儿里了，我这回老老实实听你的。走吧，好伙计，咱们先找个我能待着的地方。你说了，你随后就过来，想法找到我那位小姐，跟她见面谈谈。她那么聪明贤惠，说不定给我的恩赐我连想都不敢想呢！”
桑丘一心想把主人从村里引出去，免得他识破自己编的瞎话，说什么杜尔西内亚托他往黑山捎去了回话。所以他急匆匆地离开，很快就出了村。在不到两米里亚的地方有个小树林，让堂吉诃德先进去等着，桑丘自己又回到村里去找杜尔西内亚说话。他这趟差事办得怎么样，还得仔细听才能明白。