那些女郎、哈里发、贾法尔和所有在座的人听那流浪汉继续讲道：
我叔父说罢，就用鞋底抽打着他那躺在那儿像漆黑的焦炭一样的儿子。对他的这一举动我感到莫名其妙。堂弟和那位女郎都烧成了漆黑的焦炭，这也让我感到惨不忍睹、倍加伤怀。我对叔叔说：“叔叔！看在真主的分上，你不要太想不开。堂弟遭遇的事，他和这位姑娘又是如何被烧成焦炭似的，这一切早已让我忧心忡忡，百思不得其解。他都这样了，还不够惨的吗？你何必还要用鞋底子抽他？”
叔叔说：“侄儿！我的这个儿子从小就异常地爱恋他的妹妹。我当时就一直阻止他，不许他对妹妹过分缠绵。心想：‘他俩还小，不懂事。’可等他们大起来，两人就做出了丑事。我听说了这种丑闻，并不相信。但我还是把儿子叫来狠狠地训斥了一顿。我对他说：‘你可千万当心，不能去干这种空前绝后的丑事，否则，我们就会在君主帝王间，至死都遭人耻笑而遗臭万年。你可万万不能干出这种见不得人的事，否则，我会恼恨你，把你杀了！’此后，我把他们兄妹俩相互隔离开来，不许往来。可是那个坏丫头也非常爱恋她这个哥哥。两个人真是鬼迷心窍，走火入魔。那个浑小子看我不许他同他妹妹来往，就暗自在地下搞了这么一个地方，又把吃的东西偷运进来。这些你也都看见了。他们又趁我出去打猎的机会，偷跑出来，躲到了这里。可是天理难容，真主降下天火把他们焚烧了，来世更重的惩罚还有他们受的呢！”
叔叔说罢，就哭了起来，我也陪着他哭。他又对我说：“你现在就代替他做我的儿子吧！”
一时间，我想起了人世沧桑真是变化无常：想起了那个宰相如何杀死了我的父亲，篡夺了他的王位，又弄瞎了我的眼睛；想起了我堂弟稀奇古怪的遭遇，我不禁又哭了起来。
此后，我们从坟中爬上来，盖好盖板，培好土，照原样修复了那座坟墓，然后回到宫中。
可是我们在宫里刚一坐下，就听到宫外战鼓咚咚、军号响彻云天，刀枪铿锵作响，人喊马嘶，一片嘈杂；只见烟尘滚滚，铺天盖地而来，惊得我们目瞪口呆，不知出了什么事。国王打听究竟是怎么回事，人家就告诉他：“杀了你王兄篡夺了他王位的那个宰相，又集结起兵马不宣而战地来攻打这座城邦了。这里的军民抵挡不住他们，就都归顺他了。”
我心想：“我若是落到他手里，他一定会杀了我。”想到这里，不禁忧心忡忡。
我想到了父亲和叔叔的种种遭遇，不知如何是好：我若是抛头露面，城里人和我父王手下的官兵都会认出我而可能将我杀掉去邀功请赏。
我觉得只有乔装打扮才有可能死里逃生。于是我刮了胡子，换了衣服，潜逃出城，直奔这座城市而来，企望有人能引我去见信士的长官——哈里发，以便让我能对他陈述我的遭遇。于是今天晚上我就来到了这座城市。
我正站在那里惶惑，不知该到哪儿去，不料却碰见这位流浪汉也站在那儿。我向他打过招呼，就对他说：“我是个外乡人！”
他说：“我也是个外乡人。”
我们正说着话，不料又见到我们这第三个伙伴来到我们跟前，向我们问过好之后，说：“我是个外乡人。”
我们告诉他说：“我们俩也是外乡人。”
于是我们三人结伴而行。直走到天黑下来，命运便把我们引到了你们这里。
以上就是我剃掉胡子和瞎了一只眼的前因后果。
那位当家的女郎听过之后，对他说：“你摩挲摩挲自己的脑袋，走你的吧！”
这位流浪汉听了这话却对她说：“不行！我得听听别人是怎么回事才走。”
在座的人听了第一个流浪汉的经历都惊叹不已。哈里发对贾法尔说：“凭真主起誓，我还从未听说过像这个流浪汉这样的遭遇。”诙个流浪汉的故事
接着，第二个流浪汉走向前去，跪下磕了个头，说：小姐！我也并非生下来就是一只眼。我的遭遇也够稀奇古怪，让人刻骨铭心、引以为戒的了。
我原本出身王室，是太子，从小就习经诵典，《古兰经》的七种读法我都会读；我博览群书，学贯古今；上知天文，下知地理，诗文百科，无所不读；琴棋书画，无所不精；致使我在当时出类拔萃，被认为是盖世奇才而闻名遐迩，享誉四方。
印度国王闻知我的学问之后，便遣使者携带重礼前来拜见我父王，求他允许我能前去印度讲学。我父亲欣然应允之后，还为我备下六艘大船，满载着随行的人马和礼品，前往印度。
我们飘洋过海走了整整一个月，才终于离船登陆。我们把随船带来的马匹、骆驼牵上岸，把礼品分别让十匹骆驼驮着，我和随从们则骑马而行。
我们才走了不大一会儿工夫，只见尘烟陡起，遮天蔽日，卷地而来。过了一会儿，烟尘散处，只见六十个如狼似虎的骑士迎面扑来，仔细一看，竟是一伙拦路打劫的贝杜因人。他们见我们人少，却带着十匹骆驼驮着献给印度国王的贵重礼品，于是端着矛枪逼近我们。我们打着手势告诉他们：“我们是前去拜会伟大的印度国王的使者。你们不要伤害我们！”
他们却说：“我们不在他的领土上，不受他管。”
随后，他们杀死了我的一些仆从，余下的仆从则逃之夭夭。我当时负了重伤，趁着那些贝杜因人忙于争抢我们所带的钱财、礼品之机落荒而逃。