女人很友善地迎接他们两个，她铺好桌布，盛了一大碗粥，农夫饿极了，吃得津津有味，可是小克劳斯脑子里一直想着刚才的烤肉、蛋糕和鱼——他知道这些东西藏在锅灶里。他刚才已经把装着马皮的袋子放在了桌子下——那张他要到城里去卖的马皮。他觉着这粥没什么味道，所以就用脚在袋子上踩，踩得马皮叽叽响了起来。
小克劳斯装模作样地对马皮说，“静一下！”说着他又踩了踩袋子，弄出的声音比以前还要大。
农夫好奇地问：“袋子里装的是什么东西？”
小克劳斯说，“这里面是魔法师呀，他说我们不要吃粥了，他已经变出了烤肉、点心和鱼，就在炉子里。”
“好极了！”农夫称赞说，他赶快打开了炉子，看到了他妻子藏在里面的那些好菜，还以为这些都是魔法师变出来的呢！农妇什么也不敢说，只好把菜都端到桌子上来了，他们两个大吃了一顿。吃完以后，小克劳斯又在袋子上踩了一下，袋子里又叫了起来。
农夫问魔法师又说什么。
小克劳斯就说，“他为我们变出了三瓶酒，也藏在炉子里！”
女人只好把酒也端来了，农夫喝了酒，觉得很高兴。他自己也很想要一个这样的魔法师。
农夫问小克劳斯，“他能变出魔鬼来吗？我现在很开心，想见见魔鬼！”
“当然可以喽！我想要的东西，魔法师都能变出来，是不是，魔法师？”小克劳斯一边说，一边踩着袋子，袋子又叫了起来，好像在说“是，是！”
“你听到没有，他说可以！不过这个魔鬼的样子很难看——你最好还是不要看吧！”小克劳斯劝说着农夫。
“哼，我可一点也不怕！那么，他会是什么样子呢？”
“简直和牧师一模一样！”小克劳斯说。
农夫附和说：“哈，那真是最难看不过了！你知道，我看牧师最不顺眼。不过不要紧，我事先已经知道这是魔鬼，我能忍受得住。现在我作好心理准备了——不过不要让他离我太近！”
“让我问一下我的魔法师吧！”小克劳斯说，他在袋子上踩了一下，还俯下耳朵听。
“他说什么？”
“他说只要把墙角的箱子打开就可以看到那个魔鬼——但要抓紧盖子，要不然他会溜走的。”
农夫说：“那就请你抓紧盖子吧！”他走到箱子旁边，躲在箱子里的牧师这一会儿吓得发抖。
农夫把箱子开了一点儿，他朝里面瞧了瞧。
“哎呀，糟糕！”农夫大声叫了出来，“我看到了，他跟我们的牧师真的一模一样。难看死了！”
经过了这件事，他们得喝点酒——一直喝到了深夜。
农夫和小克劳斯商量，“你把这魔法师卖给我，要多少钱都行！”
小克劳斯假意推辞说，“那可不成，他对我的用处可大了！我怎么能卖呢？”
“卖给我吧！”农夫还不放弃。
“好吧，”最后小克劳斯说，“没办法，今晚你让我住在了这里，你对我这么好，就卖给你吧！你拿一斗钱就可以了，不过必须是满满的一斗钱！”
“没问题！”农夫乐滋滋地说，“不过你得把那个麻烦的箱子带走，我一分钟都不愿意看他！天知道他是不是还在里面！”
就这样，小克劳斯把装着马皮的袋子卖给了农夫，他得到了满满一斗钱。农夫还送给他一辆大车，好让他把钱和箱子运走。
和农夫道别后，小克劳斯就推着钱和箱子离开了，这时候牧师还躲在箱子里面。
树林的另一边有一条河，这条河又宽又深，水流很急。上面建了一座桥，小克劳斯在桥上对着箱子大声地说，“哎，这只箱子这么重！就在这里把它扔河里去吧，要是水能把它流到我家，那当然不错了；如果这箱子到不了我家，也没有什么大不了的。”说完他故意提了提箱子，好像真的要把它扔到水里一样。
“不行！请放开！”箱子里的牧师大声叫了起来，“先让我出来吧！”
“呀，不好了，他还在里面哪！”小克劳斯装作很害怕的样子说，“我得把他扔进河里！”
牧师赶紧大声喊，“不要扔，不要扔——我给你一斗钱，千万别扔。”
“听起来还行！”小克劳斯说，他把箱子打开了。
牧师马上爬了出来，把空箱子推到水里去了。他回家的时候，小克劳斯跟着他，拿到了满满一斗钱，现在他已经有两斗钱了。
他回到家时，把钱都倒了出来，有那么一大堆呢！“我的马用处可不小呢！要是大克劳斯知道我靠死马发了财的话他一定会生气了——当然，我得聪明点，不能老老实实地告诉他。”