当一个曾经为人们广为信奉的宗教因内部党派之争而分裂的时候，这个宗教的宣扬者的德行也会堕落，生出诸多丑事来，如果恰逢愚昧无知而且野蛮至极的时代，必然会有夸张诡异之人揭竿而起，那么某一个新的教派就要崛起了。默罕默德颁布法令的时代，正是一个这样的时代。如果一个新教派不具备以下两个特征，你就不必害怕它会壮大起来，因为它是不会传播开来的。这两种特征之一就是，颠覆、篡夺、或反抗固有的威权，因为再没有比这种事更能笼络人心的了。其二就是许人寻欢取乐，骄奢淫逸。至于那些在理论上标新立异的异端邪说（例如古时的埃瑞安派和现在的阿米尼安派），虽然它们在很大程度上可以迷乱人的心智，但是对一个国家还不会产生大的影响，除非有什么政治势力支持他们。新教派的创立，有三种方式：或借助异兆圣迹的力量；或通过演讲劝诱蛊惑人心；或求诸武力。至于殉教的做法，我把它纳入奇迹之类，因为这些行为好像是超乎人的天性力量的。对于超凡脱俗，值得人叹慕的圣洁生活，我也可以把它列入奇迹之内。若要阻止新教派的兴起，一定要革除弊端，调和细小的分歧，对信仰新教派的人使用怀柔政策，而且要用奖励擢升的办法笼络教派中的主要首领，而不能用暴力严辞激怒他们。除了这些之外，确实没有更好的办法。
军事方面的变更有很多，但是主要表现在三个方面：战争的地点或场所有所变化；兵器发生变化；指挥策略有变。古时的战争，似乎大多由东至西，因为波斯人、亚述人、阿拉伯人、鞑靼人（这些都是侵略者）都是东方人，高卢人是西方人。这是真的，但是我们所读到的他们的侵略只有两次：一次是到盖莱西亚，一次是到罗马。但是东方和西方并不是固定的，而战争的方向，我们也不能确定为自东至西或是自西至东。但是南与北是固定的。并且远在南方的人来侵略北方，这种事如果不是从来未有的，也是很少见的。事实是与此相反。由此可见世界的北部是天然战争之所，不论那是由于北半球的星宿，或者由于北半球的大陆——南部就现在所知差不多全是海洋——或者（这是最显而易见的）由于北方气候的寒冷，在这种气候之下，一个人就是不锻炼，身体也会很强健，当然骁勇善战。
一个伟大的帝国将要分崩离析或是彻底颠覆的时候，往往就是即将战火纷飞的时刻。因为庞大的帝国在鼎盛的时候，每每将他们所征服的人民压榨得一干二净，以此来充实自己的力量。到了他们快要衰亡的时候，一切就都颠覆了，而他们也就成为他人刀俎上的鱼肉。罗马帝国的情形就是如此；日耳曼帝国在查理大帝驾崩之后也是如此，这时每一只鸟都要从它的身上抢回自己的羽毛。有朝一日，西班牙也会重蹈它们的覆辙。与此类似，每逢新王登基或是诸国联合之时，也会兵戎相见。因为，一个国家如果兴旺发达到一定程度，就像洪水一样，一定要泛滥的。如罗马、土耳其、西班牙，皆是如此，都是前车之鉴。纵览世界各国的历史，当野蛮民族最少，而且它们没有合适的条件可以大量繁育的时候（就像今日，差不多世界各地的情形大抵如此，除了鞑靼国），就没有人满为患泛滥成灾的危险。但是，如果一个民族繁衍不息而又不堪重负时候，一定会将本族的人口迁移到别的国家去。在古代北方，这种事情常常是由抽签决定的。他们抽签来决定哪些应当留住本土，哪些人应当到外地去另谋生路。当一个本来好战的国家变得衰弱委靡的时候，一定会有人向它宣战。因为这样的国家一旦到了这种衰颓的地步，多半是很富裕的。如此，仿佛这个国家的财富在引诱别国同它作战，而另一方面，这个国家的武力衰微也在鼓励别国与之开战。
至于武器，其发展情况几乎没有什么固定的规律可循。不过，我们可以看到武器是随着时代的更迭而演化的。准确的说，在印度的奥克西掇克斯城早就有了大炮，这种大炮就是马其顿人称之为雷电与魔法的。众所周知，早在两千多年前，中国人就已经会使用大炮了。关于武器的性能与改进，我认为：第一，射程要远。这样就可以减少危险。这点在大炮和毛瑟枪方面最明显。第二，攻击力要强。在这方面，枪炮又比一切的攻城武器和古代的发明厉害。第三，使用方便。例如，要在任何天气情况下都可以使用，搬运轻便，易于操作等等。
至于作战方案也是有变化的，起初人们是过于倚仗兵马的数量，一心想要以多胜少；另外，主要是靠着武力与勇猛的。具体的做法是：他们预先约定好日期地点，然后安营扎寨，在双方势均力敌的情况下决出胜负。他们不懂得如何排兵布阵。后来，他们就学会倚仗精兵，而不指望能够以多取胜；他们渐渐地懂得如何借助地形诱敌深入，以及此类的谋略，并且在分配兵力方面也更在行了。
在一个国家的早年，往往是武器装备最强的时候；在它的壮年，是学术振兴的时期，继而是武力和学术交相辉映；到了衰颓的万年，工艺与商业是最发达的。学术也有儿童时代，那时它刚刚萌芽，而且一般是很幼稚的；然后是它的少年时代，那时它蓬勃发展，很有少年的朝气；然后是它的壮年时代，那时它坚实有力；最后是老年时代，它就变得干枯衰竭了。但是对于这些时世变迁如果看的太多太久，就会让人头晕眼花。实际上，关于这些事情的记载，不过是一套往复循环的故事而已，实在是不胜枚举。