当晚，玄德请徐庶饮酒，徐庶伤感地说：“现在老母被囚，即使是金波玉液我也喝不下去。”玄德也说：“你即将离开，我如失去左右手一般，即使是龙肝凤髓，也不觉得美味。”两人就这样对坐着流泪，一夜到天明。各将领在城外安排筵席为徐庶饯行，玄德与徐庶并排着出城。到长亭时，两人下马告别，玄德举起酒杯对徐庶说：“刘备缘分浅薄，不能与先生相聚。希望先生好好辅佐新主公，以成就功名。”徐庶流着泪说：“我才微智浅，深得使君重用。如今不幸半路告别，实在是为老母的缘故。即便曹操威逼，我也终身不为他设一谋。”玄德说：“先生这一走，我也只好归隐山林了。”徐庶说：“使君应当另求高贤辅佐，图霸王之业，怎能如此灰心呢？”玄德说：“天下的高贤哪有比得上先生的呢？”徐庶说：“我只是庸材一个，不敢担此重誉。”又对左右各将领说：“希望各位能好好辅佐使君，以图名垂青史，不要像我一样半途而废。”诸将都十分伤感。玄德送了徐庶一程又一程，十分不舍。徐庶不劳烦玄德再送，说要就此告别。玄德在马上拉着徐庶的手说：“先生这一离去，我们天各一方，不知道还有没有相见之日。”说着，又是泪如泉涌，徐庶也流着泪告辞。玄德站在树林边，眼望着徐庶及随从匆匆离开，流泪说：“元直离我而去了！我该怎么办啊？”凝泪遥望，却被眼前的树林隔断视线。玄德用马鞭指着树林说：“我真想砍了这里所有的树木。”众人问缘由。玄德说：“它们妨碍了我遥望元直。”
玄德还在遥望的时候，忽见徐庶拍马而回。玄德欣喜：“元直又回来了，莫非是改变主意了？”于是高兴地拍马迎上去，问道：“先生回来，一定是有了好办法。”徐庶勒住马说：“我刚才心乱如麻，忘了告诉使君，此处有个奇士，就在襄阳城外二十里的隆中。使君可以去请他。”玄德说：“那就劳烦元直替我请他来相见。”徐庶说：“这人不能轻慢对待，使君应亲自前去请来。如果使君能得此人的辅佐，无异于周文王得姜子牙、汉高祖得张良了。”玄德忙问：“这人比起先生的才德来怎么样？”徐庶说：“我跟他比，如同驽马比麒麟，寒鸦比鸾凤。此人常自比管仲、乐毅，依我看来，管仲、乐毅也比不上他。此人有经天纬地之才，可算是天下第一人了。”玄德喜不自禁，问道：“愿知此人姓名。”徐庶说：“这人是琅琊阳都人，复姓诸葛，名亮，字孔明，是汉司隶校尉诸葛丰的后人。如今与弟弟诸葛均在南阳种地，喜欢作《梁父吟》。所住之地有个山冈，名卧龙冈，因此自号‘卧龙先生’。此人乃是绝代奇才，使君应快快前去亲自相请。如果此人肯辅佐，还愁天下不能平定么？”玄德又问：“水镜先生曾告诉我：‘伏龙、凤雏，如果能得其中一人，可安定天下。’现在你所说的莫不是‘伏龙、凤雏’？”徐庶回答道：“凤雏是襄阳的庞统，伏龙即是诸葛孔明。”玄德高兴得身子都抖动起来，说道：“我今天才明白水镜先生话中的意思。想不到大贤高才正在眼前！如果不是先生提醒，我刘备犹如有眼无珠之人。”徐庶推荐了孔明，再次辞别玄德，策马而去。刘玄德则带着众人返回新野，准备了厚礼，打算同关、张二人去南阳请孔明。
且说徐庶离别玄德后，感激他的留恋之情，恐怕孔明不肯出山辅佐，便乘马直去卧龙山下，向孔明说明了推荐之意，孔明脸色一变，生气地拂袖而入，弄得徐庶羞愧不已，上马赴许昌去了。