却说徐庶赶赴许昌，急匆匆往见老母。徐母见儿子上当，大骂他不辨书信真假，便离开刘备投奔曹操，实在是玷辱了祖宗，悲愤之下，悬梁自尽。徐庶哭倒在地，后将母亲葬在南原，居丧守墓，不为曹操所用。曹操赐送礼品，徐庶一概不接受。
再说玄德正安排礼物，要去隆中拜见诸葛亮。忽有人报告：“门外有一先生，高帽阔带，相貌非常出色，特地前来探望。”玄德自语道：“难道是孔明先生来了？”整理了衣冠出来一看，乃是司马徽。玄德很是高兴，将他请进后堂高坐。两人各自问好。司马徽说：“听说徐元直在你这里，特来见见他。”玄德说：“曹操抓了元直的母亲，徐母差人送来书信，唤他回许昌去了。”司马徽着急地说道：“正中曹操的诡计了！我早听说徐母贤德，即使被曹操囚禁，也不会写信唤儿子回去。这信一定是假的。元直不回去，他母亲还能活在世上；现在元直回去了，他母亲必要死去了。”玄德吃惊地问其中缘故。司马徽说：“徐母义高德贤，必定羞于见到儿子归降曹操。”二人感伤。玄德又问：“元直临走时，推荐了南阳诸葛亮，这人怎么样？”司马徽笑着说：“元直要走，自行离去就是了，何必又拉他出来呕心沥血呢？”玄德说：“先生为何这样说啊？”司马徽说：“孔明与博陵的崔州平、颍川的石广元、汝南的孟公威及徐元直四人为密友，他并不讲说自己的志向，常常自比管仲、乐毅，其才能不可估量。”此时，站在一旁的云长说：“我听说管仲、乐毅是春秋、战国时的名人，其功绩遍及天下，孔明自比这两人，不是夸大其辞了吗？”司马徽笑着说：“依我看，不应当以这两人与孔明相比，我要以另两人来比他。”云长问：“哪两人？”司马徽说：“可以比得上兴周朝八百年的姜子牙，旺汉朝四百年的张子房。”众人都愣住了。司马徽说完，走下台阶告别玄德，玄德留他不住。司马徽走出门，仰天大笑说：“卧龙虽能得明主，却不能得天时，可惜了啊！”说完，飘然离去。
第二日，玄德同关、张及随从来到隆中。远远看到山边有几个农人，挥锄在田间耕种，一边忙碌，一边歌唱：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱，荣者自安安，辱者定碌碌。——南阳有隐居，高眠卧不足。”玄德听到歌声，勒住马问农夫道：“这是谁作的歌？”对方回答说：“是卧龙先生所写。”玄德又问：“卧龙先生住在何处？”农夫说：“这座山的南面，有一片高冈，名叫卧龙冈。山冈前面小树林内的茅草屋，就是诸葛先生居住之地。”玄德谢过，策马前行。没走几里，遥望卧龙冈，果然觉得情景不同一般。
玄德来到茅屋前，下马亲自叩门。一个小童出来询问。玄德说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地前来拜见先生。”童子答道：“我记不住这么长的名字。”玄德说：“你只说是刘备来访。”童子说：“先生今早出门了。”玄德问：“去了哪里？”童子说：“先生踪迹不定，不知往何处去了。”玄德失望地问：“什么时候回来？”童子说：“先生的归期也不能确定，有时三五天，有时十多天。”玄德一听，惆怅不已。张飞说：“既然见不到，我们先回去了吧。”玄德说：“再等等。”云长也说：“不如先回去，以后再派人来探听。”玄德答应了，嘱咐童子：“如果先生回来了，告诉他刘备拜访过。”
于是一行人上马，走不到几里，勒住马回望隆中景物，果真是山不高而秀雅，水不深但澄清；地不广而平坦，林不大而茂盛，让人观看不尽。这时，只见一人：容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，拄着藜杖从山僻小路上走来。玄德暗喜，想必这是卧龙先生了。急忙跳下马来，向前施礼，问道：“先生是卧龙吗？”来人不答，反问：“将军是谁？”玄德说：“我是刘备。”来人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵的崔州平。”玄德说：“早听得先生大名，今天有幸遇到。请暂且在地上坐坐，我向你请教一句话。”于是二人在林间石头上坐下，关、张二人站立一旁。州平问：“将军为何想见孔明？”玄德说：“如今天下大乱，四方不平，想向孔明请教定国安邦的策略。”州平笑着说：“将军想安定天下是仁心。但自古以来，治乱无常。将军想让孔明来扭转乾坤，恐怕并不容易，只是徒劳心力。”玄德说：“先生所言，诚然是高见，但刘备身为汉室子孙，理所应当匡扶汉室，怎能以天数、命运相推托呢？”州平说：“我只是山野之人，不配谈论天下大事，蒙将军刚才问话，这才随便说说。”玄德说：“蒙先生教诲。不知孔明去哪里了？”州平说：“我也正打算拜访他，也不知他去了哪里。”玄德邀请道：“请先生同到我那里去，如何？”州平说：“我喜欢闲散的生活，早已无意于功名，有缘再见吧。”说完，拜揖离去。玄德与关、张上马前行。张飞嘀咕道：“孔明没访到，却遇到这么个腐儒，闲谈了这么久。”