走过了漫长的冬天，转眼又迎来了春天，这一日唐僧师徒四人来到了一条河边，唐僧觉得口渴了，便让八戒去河里给他舀一些水来解渴。唐僧喝了一半瓢里的河水，剩下一半让八戒给喝光了。
可是过了一会儿，唐僧和八戒忽然感到肚子剧烈疼痛起来，沙僧说道：“师父，二师兄，会不会是你们喝的水太凉了？”
可是唐僧和八戒根本顾不上回答，捂着肚子直在地上打滚。不一会儿，两个人的肚子跟气球一样大了起来，圆滚滚的，似乎里面还有东西在动。
悟空连忙说道：“师父，八戒，你们再忍一忍，我们去向前面的人家讨一些热水来，再要一些药来治你们的腹痛！”
正好在前面一户人家门口坐着一个在洗菜的老奶奶，悟空便上前说道：“老人家，我们是从东土大唐来的取经和尚，刚才我师父和师弟喝了一瓢河里的水，现在腹痛难忍，你这里可有治疗的药没有？”
老奶奶问道：“你们喝的是哪条河的水？”
悟空答道：“就是东边那条河。”
老奶奶笑嘻嘻地起身说道：“你们快进屋吧。”说完把唐僧和八戒让到了屋里，却没有去拿治疗腹痛的药，而是叫来了一群邻居来看热闹，她们一边指着唐僧和八戒一边捂着嘴窃笑。悟空生气地把那些妇人们都轰了出去，龇牙咧嘴地拉住这个老奶奶让她拿药来。
老妇人颤颤巍巍地对悟空说道：“长老息怒，不是我不去取药，只是师父的腹痛不是那药能治疗的！”原来他们所到达的这个地方是西梁女儿国，全国上下全都是女人，半个男人的影子都见不着。唐僧和八戒喝的是那子母河的水，女儿国的女人年满二十周岁就会去喝子母河的水，喝了之后便会腹痛，那河水能让人结上珠胎，不过几天就会生下孩子。唐僧一听吓得面无血色，八戒也慌张地说道：“生孩子？我们是男人啊怎么能生孩子呢！”
老妇人又说道：“长老莫急，离此地三十里处有一座解阳山，山上有一座聚仙庵，庵里有一眼落胎泉，只要喝一口那泉水便能解去胎气。泉水由一名道士看守，名叫如意真仙，不肯轻易把泉水给人，你们去向他讨要吧！”
悟空赶忙驾云赶往那解阳山，落胎泉边果然有个看守泉水的老道，一听他是从东土大唐而来去往西天拜佛求经的孙悟空，那老道气得脸都红了，对他喊道：“你这泼猴，前些日子把我的侄儿害得好惨，今天我正好来报这个仇！”
悟空疑惑道：“你侄儿？我倒不曾听说过。”
老道怒道：“就是那火云洞的圣婴大王！”
悟空心想原来他指的就是先前菩萨收了的红孩儿，于是笑道：“道长有所不知啊，我与牛魔王结拜过兄弟，算来那红孩儿也是我的亲侄儿，我怎么会加害于他？再说他顽劣难驯，现在观音菩萨收了他做善财童子岂不是好事一桩吗？”
道士也不再与悟空多废唇舌，抄起了如意钩就向悟空抡来，悟空赶忙用金箍棒挡住了如意真仙的凌厉进攻。两人相斗了数十个回合，如意真仙渐渐抵挡不住悟空的金箍棒，抽身往山上逃去。
悟空也没再追他，提着水桶来到落胎泉边就要取水，可是那道士看见了想尽一切办法来捣乱。折腾了半天悟空一滴泉水也没打到，于是想了个办法把沙僧叫了过来，嘱咐沙僧在他对付老道的时候让他赶紧去取那落胎泉的泉水。悟空又找机会跟那如意真仙打斗了起来，沙僧手脚麻利地把泉水打了上来，师兄弟二人赶忙驾云离开了解阳山。
他们回到了老妇人的住处，把落胎泉的水递给唐僧和八戒一人一碗，他们赶忙仰脖咕咕喝了下去，不一会儿便开始上吐下泻，可是肚子的确渐渐小了下去，老妇人说这样便不会再生小孩子了。
唐僧师徒四人用了斋饭，继续上路。这西梁女儿国果然一个男人都看不见，他们几个人走在街市上，百姓们都跟看热闹似的围过来，指着他们几个笑嘻嘻的，别扭极了。他们好不容易穿过了拥挤的人群来到了迎阳驿，找到了女驿丞说明来意，请她帮助倒换通关文牒，女驿丞拿着他们的通关文牒，来到了皇宫拜见女国王。
女王见进殿的是几个男人，心中大喜，赶忙说道：“寡人昨夜梦见五彩华光，果然是大喜临门了！”
身旁的女官们问道：“陛下所说的是什么喜？”
女王说道：“我国自古以来就从未出现过男人，现今这从东土大唐天朝上国远道而来的唐御弟，可是上天赐于我的良配？我招他为国王，我为王后，我们生儿育女，将这大好江山一代一代传下去，你们说这岂不是一件大喜事！”女官们连连向女王道喜，女王连忙让女驿丞前去求亲。