唐僧师徒继续西行赶路，一眨眼又到了初春时节，他们原本相安无事地边赶路边欣赏美景，却忽然听到了阵阵呐喊声，唐僧让悟空去查查喊声的来源。悟空驾上云跳到半空中一看，原来他们又到了一座城的边上，城里城外聚集了许多和尚正在做苦力，旁边站着几个道士手拿皮鞭在催赶他们。
悟空心想，这世道岂有和尚怕道士之理？于是他摇身变成了一个道士，下来跟那几个催赶和尚的道士攀谈了起来。原来这个地方名叫车迟国，二十年前遭了旱灾，百姓们都快要饿死了。忽然来了三个道长，虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，他们懂得呼风唤雨，眨眼间就让车迟国风调雨顺了。国王很重视他们，封他们做了国师，但他们十分讨厌和尚，加上这些和尚的确没有什么神力，没能为车迟国的百姓们解决灾祸，于是便让他们做苦力，悟空很同情这些和尚，便走到他们中间询问疾苦。
和尚们一看悟空是道士打扮，赶忙说道：“道爷，我们可没有偷懒哪！”
悟空说道：“莫怕莫怕，我不是来监视你们的！”说完转头对那两个道士说：“这里的和尚都与我有亲戚关系，你们快把他们放了吧！”道士不肯，悟空抡起了金箍棒就往他们头上砸去，两个道士瞬间倒在地上死了。悟空拔了几根毫毛递给了那些和尚，说道：“如果再有人欺负你们，喊一声‘齐天大圣’我就会来保护你们！”
悟空带领着这些和尚们回到了唐僧身边，告诉了他整个经过，唐僧师徒四人把他们带到了智渊寺，老方丈连忙带着小和尚们出来迎接，原来佛祖托梦给他们，说悟空便是他们的救命恩人，让他们等待他们的到来。
半夜三更时分，悟空、八戒和沙僧出来查探，望见不远处灯火辉煌的，原来那里有座三清观，有三个道长带领着众道士在三叩九拜，想必就是那虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙了。
悟空对八戒说道：“那道观里兴许有不少供品，我们可以找来吃吃！”八戒一听有吃的，马上乐颠颠地随他们来到了三清观里。道观里现在空无一人，道士们都已经散了。他们三个走了进去，只见殿前供奉着三座神像，左边是上清灵宝天尊，中间是玉清元始天尊，右边是太清道德天尊。八戒看见神像前面摆放的供品，口水流了一地。悟空让他把神像搬走，他们三个人变成神像的样子，这样吃得才踏实。
可是他们三个吃东西的动静太大了，正好惊动了路过的三个老道士，他们心里琢磨道：“莫非是我们心诚，惊动了三位天尊，他们圣体降临，不正好求些圣水和金丹以得长生不老吗？”于是赶忙走进大殿中拜叩三位仙尊。
悟空他们听见了三个老道要走进来，赶忙收拾整齐坐到了大殿上。见他们三个向他们讨要什么圣水，八戒和沙僧一时间不知道该如何是好。悟空用腹语说道：“见你们心诚，今天特此降临赐你们圣水，快快把盛水的器皿拿来吧。”
三个老道大喜，赶忙把三个盛圣水的器皿抬了过来，悟空对他们说道：“天机不可泄露，你们在殿外等候，切不可偷看。”
老道们赶忙恭恭敬敬地退到了门外，悟空、八戒和沙僧跳了下来，三个人嘻嘻哈哈地往各自的器皿里撒了一泡尿，然后整理了一下衣服便坐回到了大殿上，悟空对着门外喊道：“圣水已盛好，你们进来取吧。”三个道士高兴地走进来，磕头谢恩，端起了自己的器皿急吼吼地往嘴里倒。
过了一会儿，虎力大仙咂吧了一下嘴巴小声说道：“怎么这圣水有股尿臊味儿啊？”
鹿力大仙和羊力大仙喝完之后也觉得这圣水的味道很是奇怪，这时悟空、八戒和沙僧在上面哈哈大笑起来，吓得三个老道一激灵。他们跳了下来现出了原形，悟空指着他们说道：“哪里是什么圣水，你们喝的是我们的尿，可不全是臊气啊！哈哈……”
三个老道大怒，各自用起了法术与悟空师兄弟打了起来，斗到了大半夜，悟空不想惊动更多的人，于是领着八戒和沙僧逃走了。
第二天一早，唐僧师徒四人来到了大殿上请求皇上帮助倒换关文，那车迟国的国王重用道士，轻贱和尚，本来不想见他们，可一想他们是从东土大唐天朝上国而来，也不敢太过怠慢，只好让他们走上殿来。那虎力、鹿力和羊力三位大仙认出了悟空等三人，是昨夜装神弄鬼戏耍他们的和尚，便让皇上抓住他们治罪。
那昏庸的皇上刚要命人抓住唐僧师徒，这时有人前来报告说百姓们前来求国师祈雨。悟空眼珠一转，对皇上说他也会祈雨，可与国师一比高下。皇上见这小毛和尚口气不小，于是赶忙设坛让他与国师比试求雨，谁能把雨求来谁胜。