悟空想了一会儿说道：“让我回花果山，也行，不过师父你得把我头上这个箍儿给摘了，戴着这么个东西，我的猴子猴孙们会笑话我的！”可是这个头箍儿是观音菩萨叫他给孙悟空戴上的，只教给了他紧箍咒，并不知道如何摘掉这个头箍，于是想了想，便又给了孙悟空一次机会，让他万万不可再伤人性命了。
眼看着唐三藏师徒就要翻过这个山头了，他们要是离开自己的地盘就很难再找他们麻烦了，妖精心想，不行，一定要在别的妖怪发现他们之前捉住唐三藏。于是又摇身一变变成了一个老公公，拄着拐杖，拿着佛珠，颤颤巍巍地朝唐三藏师徒走来。
八戒看见这么一个老公公朝他们走来，明白了是怎么回事，边走边嘟囔着：“这下好了，猴哥打死了人家女儿，又打死了人家老伴，人家老头找咱们索命来了！”
悟空心里明白，这老头又是妖精变的，俯下身对那妖精说道：“老头儿，你这是往哪儿去啊？”
那妖精说来寻他的老伴和女儿，悟空嘿嘿一笑，知道这妖精是在扯谎，刚要举起金箍棒把她打死，可转念一想，师父肉眼凡胎肯定又要责怪他打死了人，不打吧，这妖精又绞尽脑汁想要吃了师父。于是他叫来了山神和土地佬，让他们为自己作证，这才敢一棒子把她给打死。这妖精立刻现了原形，原来是一堆骷髅白骨。
见此情景唐三藏吓得差点从马上跌落下来，悟空马上解释道：“师父这下相信了吧，这的确是个妖精，打算吃你呢！”
八戒又在旁边添油加醋地说道：“哎呀，这个弼马温又打死人啦，师父你别相信他，他呀把这老头打死了，怕你又念那个什么紧箍咒，所以把那老头变成了一堆骷髅、用了个障眼法骗你呢！”
唐三藏听信了八戒的话，赶忙又念起了紧箍咒，也不管悟空疼得满地打滚，念完之后冷冷地对悟空说道：“你这泼猴，一连伤了三条人命，我当不了你师父了，你快回到那花果山去吧！”
悟空见师父又要赶自己走，赶忙上前说道：“师父，我打死的真的是妖精啊，你别听那呆子胡说，师父你真是错怪俺老孙了！”可是唐三藏怎么都不听他的解释，认定了他伤了三条无辜人命，立刻命沙僧从行李中取出纸笔，写下了一纸贬书，断绝了自己跟孙悟空之间的师徒关系。
见师父如此决绝，悟空狠狠地说道：“只怕没有俺老孙保护你，你去不了西天取得真经！”
唐三藏转身说道：“有八戒和悟净保护我，不用你这猴子操心了。”
看师父心意已决只得接受现实，但毕竟师徒一场仍然很是不舍，拔下了几根毫毛变成了自己的样子围在唐三藏周围给他磕头，并说道：“师父，徒儿没能保你去那西天取得真经，就此别过，师父，以后多保重啊！”
唐三藏还是没有理他，悟空又转身嘱咐沙僧：“沙师弟，今后就靠你保护师父了，如果再遇到妖怪要抓师父，你就报俺老孙的名号，那妖怪也会忌惮三分。”说完就跳上了筋斗云，在那里徘徊了许久才离开。
悟空回到了花果山水帘洞，见这里已没有当年的热闹景象，心中不免难过起来。看见大王回来了，小猴子们纷纷跑出来把悟空给围住了，悟空便问他们：“小的们，我不在的这几年，咱们的花果山怎么变成了这种光景？”
小猴子们说道：“大王你不知道哇，自从大王被抓到了天上，二郎神和那帮天兵天将便将我们的花果山一把火给烧了，好多弟兄都死了，活下来的也没有东西吃，不少都逃到了别的地方，现在花果山的日子真是凄苦啊！不过大王不是跟着那唐三藏去往西天拜佛求经去了吗，怎么又回花果山了？”
悟空叹了口气，回到了水帘洞中说道：“那唐朝和尚不知好歹有眼无珠，我一路保护他尽心尽力，打死了一个有心害他的妖怪，他就把我赶了回来，俺老孙再也不回去了！”
猴子猴孙们听大王打算留下来了，全都欢呼雀跃，连忙喊道：“万岁，大王不走了！小的们，快上酒给大王接风！”
孙悟空是铁定了心再也不回去找唐三藏了，一心一意要重整花果山的雄风。他和猴子猴孙们重新做了几面彩旗，上面写着“齐天大圣”四个鲜红大字，想来想去还是当自己的美猴王威风，干吗要去受苦当和尚。他又在花果山上种了一些花花草草，渐渐地残败的花果山又重现了往日的辉煌盛景。