第二天，爸爸大早起来收拾东西，准备出发时，却看见了小义勇的那封信，爸爸非常吃惊，急忙拿信给爷爷奶奶看，爸爸非常着急地:"万一出什么事可怎么办?他那么小的孩子怎么能独自去呢?”爷爷却说:“义勇是个勇敢的孩子，他一定会克服困难找到月亮女神的，你不要担心了。”
与此同时，小义勇正背着行囊雄赳赳地走着，他不知道‘月光星船’到底在哪儿，晕头转向的地走进了一片大森林，疾步向前，可越走越迷失了方向，不知疲倦的他感到了紧张、害怕。“喳喳、喳喳”。小义勇小心地顺声抬头，是一只小鸟对着他叫，它飞落到小义勇身旁，小义勇蹲下来对小鸟说：“鸟儿啊，你飞得高，望得远，你可知道‘月光星船’在哪儿呀？”小鸟叫了一声就飞走了，小义勇想：小鸟也不知道，继续向前走吧。过了一会儿，一大群小鸟飞了过来，它们颜色不一：红的、黄的、粉的、蓝的、紫的……好看极了，领头的正是刚才的那只小鸟，每只小鸟都衔着一根柳枝，它们把树枝铺在地上轻盈地飞过来飞过去的舞蹈，又像同心协力在做什么，小义勇被吸引地瞪大了眼睛，一张柳枝网编好了，领头的小鸟用嘴牵着小义勇的衣服，把他领到网前，小义勇走了上去，躺下来想：它们真好，知道我累了，特地编张网让我休息，走得累了，我想睡觉了，小义勇躺在柳枝网上睡着了。等它睁开眼睛一看，左右围了一群小鸟，它们正用嘴叼着网飞呢！“原来我在空中呀！它们是不是要带我去见月亮女神呀？”小义勇自言自语道。飞着飞着，慢慢降到了地上，小义勇抬头一看，有一座大石门立在面前，上面写着：世外桃源，四个大字。这就是世外桃源吗？月亮女神会不会住在这里呢？忽然，大石门轰得一下开了，小鸟们领着小义勇，来到一个有山有水的地方，小义勇往四周一看，百兽和各种鸟类都有，连灭绝的恐龙也有，只是个头不大，正中间坐着一只黄毛大老虎。小义勇吓得掉头就跑，这时大老虎说话了：“孩子不要怕，我们不会伤害你。”小义勇慢慢地转过头问道：“我们那里的老虎都吃人，你不仅不吃，还会说话？”大老虎说：“我们是神物，住在这里，帮助前来求助的人们解除灾难，你刚才碰到的小鸟就是通信员。”小义勇兴奋地说：“我妈妈得了一种怪头痛病，我在寻找去月亮女神那里的月光星船，你能帮助我吗？”大老虎说：“你真是个孝顺的好孩子，你三天三夜没休息赶到大森林里，这是我多少年来没看到的，而你还是个孩子，我虽然不知道去月亮女神那里的月光星船，可我有一个朋友，他比我的本领大，也许他能帮你。我让小鸟儿们送你过去。”“谢谢，谢谢你！”小义勇激动的不知该说什么好。
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