时光匆匆，转眼半年过去了。
丑小鸭依旧是那样的丑陋，身旁的家人同伴依旧常常讥笑他，养鸭场的女仆不开心时也常会踢打他。
不过丑小鸭已经慢慢参透了生存之道，比如同类的讥笑声自己置之不理对自己也没有什么影响；那只脚上有距的雄吐绶鸡最怕别人说自己娶不到老婆的事情；养鸭场女仆的丈夫很凶，只要自己挨打时咬破她的衣裙，她回家后就会挨骂受罚……
一天，养鸭场来了一位小姑娘，据说是女仆的侄女，来帮工挣钱的。
给鸡鸭喂食时丑小鸭总是被你挣我抢的鸡鸭群挤出来，那个姑娘注意到了一边的瑟瑟发抖的丑小鸭，上前抚摸着他的身体，丑小鸭一个激灵，连忙躲开了。姑娘没说什么走开了。
丑小鸭想：他一定很嫌弃我如此丑陋吧？
那姑娘离开了一会儿，又马上折了回来，手里还捧着一堆鸭食：“喏，可怜的小鸭，吃吧。”
一天一天又过去了，丑小鸭和姑娘渐渐成为了朋友。
“小鸭子，其实我想回去继续上学，但家里的条件实在太差了，我必须做点什么。”“嘎嘎。”“哎呀，我不是想回去就能回去的！”丑小鸭不解地歪了歪头。
“小鸭子，昨天叔叔又打婶婶了说她隔三差五衣裙就不能穿了，养女人很麻烦。”“嘎嘎。”“你说呀你女人很麻烦吗？”丑小鸭红了脸，低下了头。
“小鸭子，你今天又变漂亮了，不过还是之前的样子可爱一些。”羽翼渐丰的丑小鸭照了照水面，用翅膀打着自己的脸，既然她喜欢，还是丑一点好了。“别别，我还是喜欢你现在的样子不行吗？”姑娘笑着将它捉了回来。“嘎嘎！”
“小鸭子，我婶婶帮我找了一份挣钱更多的工作，你要乖乖地呆在这里哟，我会找时间回来看你的。”“嘎嘎！”“我会回来的！美丽的小鸭子，要快快长大哟！明天我就要走了！”
初春时节，女仆送走了自己的侄女。
请点鸭子数目时，她发现那只常黏着自己侄女的鸭子不见了：“见鬼了，那只鸭子本来可以当作天鹅卖个好价钱的。”
女仆抬头看了看天，几只天鹅从天上飞过。
“春天了，天鹅也回来了？”
文娟 点评