马戏团的一头雄狮突然病得厉害，发起高烧，躺在铁笼子里不住的抽搐。而和它相依为伴的女驯兽员正巧不在，她去外地接运小狮子了。平时，这头狮子只顺从女驯兽员，有时挨了她的鞭子也不哼一声，而其他人休想靠近它一步。
此时，马戏团团长从附近畜牧场请来了几位兽医，正在笼子外面研究给狮子治病的办法。虽然狮子的颈脖上套着一根很粗的铁锁链，可谁也不敢上前给它喂药、打针。有个兽医提议用麻醉枪把狮子麻倒，再给它灌药、打退热针。团长没同意，说：“那不行，它病的那么重，一颗麻醉子弹准会送它的命。”
有个胆子稍大的兽医想出一个绝招，他化妆成女驯兽员的模样：戴上长波浪的发套，穿起紧身的演出服装，又是画眉毛，又是涂口红，还在身上洒了一瓶香水。接着，他拿了一大盆药水和一个大针筒，跨进铁笼子里。他小心翼翼地把盆子放在狮子跟前，让它喝药。狮子抬起头东闻闻，西嗅嗅，猛地伸出爪子，一下子抓掉了他的发套，吓得他扔下大针筒朝笼子外面逃。他逃出笼子回头一看，狮子正把那发套扯得乱七八糟，瞪着眼在朝他直吼，好像在说：“哼，你这个冒牌货！我早就闻出你身上的汗腺味，还有刺鼻的烟味和酒气……”
这下团长和兽医们该怎么办呢？请看下集《狮子和女孩(下）》