动听的乐曲一响起，大家就看到一辆所谓的战车向他们驶近。拉车的六匹骡子都是深棕色的，却统统披着白麻布，背上各自驮着一名示众的罪人。他们也都穿着素白衣裳，手中举着明晃晃的大蜡烛。这辆车比刚才过去的几辆要大出两三倍，上面另外十二名罪人分两行站在两侧，也都是一身雪白的衣服，高举明晃晃的蜡烛。真是一副令人惊恐交加的场景。一位仙子坐在车中高高的椅子上，身披一层层缀满金箔的银纱。这身服饰虽然谈不上富丽堂皇，也算是相当光彩夺目了。一块薄薄的透明纱巾垂在面前，丝毫没有遮住她的芳容；透过纵横交错的丝线可以清楚窥见她那少女的朱颜。四周通明的灯火不仅让人们看清了她的美艳姣好，而且断定她的年龄在十六岁到二十岁之间。她旁边有个身影，黑纱紧裹头脸，长袍式的服装直垂脚面。大车走到公爵夫妇和堂吉诃德面前，上面的笛号立即停止吹奏，接着竖琴和琵琶也哑然无声了。穿长袍的身影站起来，敞开衣襟，摘下面纱，赫然露出死神的尊容，枯骨仅存，狰狞丑陋。一时间，堂吉诃德黯然销魂，桑丘惊恐失色，连公爵夫妇也多少有些惴惴不安。这个活生生的死神笔直地站立起来，舌根僵硬，嗓音滞涩，唱出下面一段：
我梅尔林早已载入史书，
传说魔鬼是我的生身之父，
岁月悠悠谎言也牢牢立足。
我是魔法的主宰和君王，
妖术的秘诀在心中深藏，
我永恒的威力地久天长。
时光滚滚欲把万事湮灭，
却无损游侠勇士的伟业，
只因我始终如一拳拳关切。
人都说魔法师生性残暴，
心肠凶狠戕害苍生知多少？
唤鬼神弄妖术邪门歪道。
唯有我重情义面慈心软，
坚定不移地在人间行善。
我正在冥府的阴暗洞穴，
百无聊赖不知如何宣泄，
信手画符随口念诵秘诀。
忽听得叹息声来自托博索，
举世无双的美人凄然诉说。
我得知她中魔不幸罹难，
贵人女变村姑丑陋不堪，
我怎能不为她叫苦连天。
我的灵魂需要一具躯体，
便在这狰狞的骷髅中栖息，
紧接着又翻阅古书典籍，
重温这粗鄙的鬼蜮伎俩，
为的是来此处施展一场，
医笃疾还须用虎狼药方。
你是披坚执锐者的光荣，
你是日夜操劳者的明灯，
你是浴血奋战者的首领。
你丢弃柔软舒适的衾枕，
却把冰冷沉重的武器握紧；
你辞别混沌虚妄的梦幻，
誓做一名武士不避艰险。
哦，勇敢机智的堂吉诃德，
如何将你颂扬赞美都不为过。
拉曼却的光辉西班牙的明星，
哦，你这位堂堂君子听我说：
美人杜尔西内亚来自托博索，
如何恢复她昔日的无比姿色？
需要你的侍从桑丘出力相助，
褪下裤子露出肥硕的大屁股，
挥动皮鞭狠狠地抽打他自己，
三千三百下不得丝毫有误，
直至火辣辣地尝尽皮肉痛苦。
有道是自己作下孽自己承受，
且莫说早知有如今何必当初！
我已奉告诸位此行的意图。
“没门！”这时候桑丘喊起来，“别说三千下，就是抽上三鞭子也跟挨了三刀子一样。什么驱魔不驱魔的，见你的鬼去吧！凭什么把我的屁股跟魔法连在一块？要是梅尔林先生找不到更好的办法给杜尔西内亚·德尔·托博索小姐驱魔，那就叫她把魔法带进坟坑里去吧！”
“那我就揪住你！”堂吉诃德说，“你这个浑身蒜臭味的土鳖大爷！我要把你捆在树上，扒得光光的，就像你亲娘刚养下你似的！那我就不是抽三千三百鞭子了，六千六百下也说不准，还得狠狠地抽，把你撕成三千三百块！别跟我犟嘴，看我要了你的命！”
梅尔林一听这话马上说：
“这可不行！桑丘老兄得自己乐意挨鞭子才行，不能硬逼他；也不能给他划定日子，得看他自己什么时候方便。当然，他要是嫌麻烦，打算把笞刑减免一半，也可以让旁人代劳，只是得抽得更重一些。”