“小姐，这个歌手的事我只能告诉你这些。你那么喜欢他的歌喉，可见他不是你说的什么骡夫，而是我说的那个一片田庄和一颗心灵的主人。”
“堂娜克拉拉小姐，不用再说了。”多洛苔亚打断她的话，还一遍遍地亲吻她，“听我的，不用再说了。等天亮了再看。我相信上帝会妥善安排你们的事的，你们既然一片纯真地开了头，理应有个圆满的结局。”
“唉，我的小姐！”克拉拉说，“还能指望什么结局啊？他父亲又有钱又有地位，准会觉得我连当他儿子的丫鬟都不配，更不用说嫁给他了！可是叫我背着父亲嫁给他，那说什么也不行！我现在只盼望这小伙子离开我回去。我们越走越远，只要看不见他，也许我心里慢慢就不这么难过了。不过我明白，我想出的这个办法不会有多大用处。我真不知道是见了什么鬼，怎么就糊里糊涂爱上了他。我还是个小姑娘，他还是个小小子。真的，我们还是同岁呢！我还没满十六岁。我父亲说，要到圣米盖勒节才是我的生日。”
多洛苔亚听了堂娜克拉拉那番孩子气的话禁不住笑了起来，对她说：
“小姐，我看晚上剩的时间不多了，咱们还是歇会儿吧。上帝会让天亮的，办法也是会有的，除非我这人连这点手段也没有。”
说完两人就慢慢入睡了，一片寂静笼罩着整个客店。只有店家闺女和她的丫头玛丽托尔内斯还醒着。两人知道堂吉诃德的古怪癖性，这会儿正全身披挂、骑着马在客店外面站岗，当下商定取笑他一番，再听听他那些疯话来消磨时光。原来，整个客店没有一扇朝外开的窗户，只有堆麦秸的小屋的墙洞通向院子，是用来扔干草的。两个半老闺女往洞口一凑，就看到堂吉诃德骑在马上，拄着长矛，不时发出痛苦深沉的叹息，一副肝肠欲摧的样子。接着就听他细语款款、柔情蜜意地说：
“哦，我的杜尔西内亚·德尔·托博索小姐，你是美人之尤，聪慧之巅，优雅之最，清白之极；总之，你是世上一切可贵、可嘉、可爱之物的化身！贵人你现在正在做什么？你是否也在思念被你俘获的骑士？他专心为你效劳，甘愿遭受千难万险。哦，你这三易其面的光轮（三易其面的光轮，指月亮圆、钩、亏的三种状态。）啊，快给我带来她的消息吧！或许你这时正在注视她那张令你羡慕的面容；而她，要么沿着豪华宫室的游廊漫步，要么正在凭栏沉思，既想保全自己崇高的贞操，又要抚慰我这颗为她受尽折磨而破碎的心；她正在斟酌如何消除我的痛苦，平息我的焦虑，奖赏我的辛劳，最终使我起死回生。而你，明日的太阳，或许正在匆忙备马，打算赶个大早，出门去瞻仰我的心上人。求你见到她的时候，替我问候一声。不过你要留神，见着她并且问候她的时候，不许抚摩她的脸颊。否则我会嫉恨你的，比你嫉恨那个健步如飞的无情女子还要厉害。当时你汗流浃背跟在她后面，不知是跑遍了色萨利平原呢，还是皮尼奥斯河谷（色萨利平原，皮尼奥斯河谷，均在希腊半岛。此处讲的是希腊神话中太阳神阿波罗追逐女神达佛涅的故事。），我记不太清了，反正你又爱又恨使劲追赶。”
听堂吉诃德伤感备至地说到这里，店家女儿“嗨嗨”喊了几声，对他说：
“尊敬的先生，劳驾请您靠近一些。”
听到这些动静，堂吉诃德立即回过头去。这时恰好明月当空，他看到有人透过墙洞喊他，只是他觉得那分明是一扇窗户，而且有镀金的护栏；既然他把客店当成华贵的城堡，这一切就都是不可缺少的了。紧接着，就跟上次一样，从他那疯癫的头脑里冒出一个活灵活现的念头：那个漂亮姑娘是城堡女主人的女儿，如今落入情网不能自拔，又来纠缠他了。尽管这样，他也不愿显得无情无义，便立即勒缰掉转洛西南特，走到洞口跟前，对里面的两个女子说道：
“美丽的小姐，我深为您感到遗憾：您把一腔柔情寄托在不当之处，所以您尽管品貌超群，也无法得到应有的回报。求您千万不要为此怪罪这个可怜的游侠骑士，他已受到爱神的严密管束，不能任意委身别人，因为自从他的双眼看到另一位小姐的一瞬间起，他就捧出整个心灵，沦为她的忠实奴仆。原谅我，好心的小姐，请回闺房安歇吧！莫再继续向我倾诉您的爱慕之心，逼我做出更加无情无义之举。承蒙垂青，如有他事相求，只要无涉儿女私情，请您尽管道来。我以我那个不在眼前的甜蜜冤家的名义起誓，即便您要的是墨杜萨（墨杜萨，希腊神话中的怪物，头发是一条条毒蛇。）满头变成活蛇的头发，或者是封进小罐的阳光，我都会立即取来给您。”
“这些东西我们小姐都不要，骑士先生。”这时候玛丽托尔内斯插嘴说。