理发师觉得神甫的计谋不错，妙极了，于是两人说干就干。他们向老板娘要了一条裙子和几块头巾，交出神甫的一件新教士袍当抵押。店主有一把灰褐色的牛尾毛，平常在上面插梳子什么的，理发师借去当大胡子用。老板娘问他们要这些东西干什么。神甫三言两语给她说明了堂吉诃德如何正在山里发疯，他们如何想装扮成那副样子把他弄出来。这时候店主夫妻俩才恍然大悟，原来发疯的就是那位熬药汤的客人，兜在毯子里的侍从的主子。两口子把什么都讲给神甫听了，自然也没落掉桑丘闭口不提的那些事情。
末了，老板娘把神甫打扮得甭提有多好看了：给他穿上一条毛料裙子，上面缝满了拃来宽的一道道黑丝绒，尖尖的下端锯齿般排列在裙子边缘；上面是一件绿丝绒的紧身袄，临时加上了白缎镶边。这套衣服说不定还是万巴王（万巴王，672年到680年统治西班牙的西哥特族国王。）那年月传下来的呢。神甫不让给他裹上头巾，顺手把一顶有衬里的麻布帽子捂在脑袋上，那是晚上睡觉的时候戴的。脑门上紧紧扎着一根黑绸袜带，又用另一根系住面罩，正好遮住脸和胡子。再把大得像阳伞似的草帽往头上一扣，披风往身上一裹，最后跳上骡背，像女人那样横坐着。理发师也骑上骡子，灰褐相间的大胡子一直垂到腰下。刚才说了，这胡子是用泥土色的牛尾巴毛做的。
他们跟客店里的人们告别的时候，玛丽托尔内斯那位好姑娘也在场。她说自己虽然屡屡作孽，但是愿意手捏念珠为他们祈祷，说他们要办的这件救人的善事确实不易，她一定恳求上帝保佑他们顺利办妥。
他们刚刚离开客店，神甫突然想起来：他不该打扮成那副模样；就是遇到天大的事，一个教士这样做也是不体面的。他把这想法告诉了理发师，说是最好两人调换一下，由理发师装扮遇难少女，而他自己充当侍从更为合适，才不至过于有损身份。要是对方不乐意，哪怕堂吉诃德落到魔鬼手里，他也不打算接着干下去。
这时候，桑丘过来了，一见两人的打扮，不由得大笑起来。最后，理发师依从了神甫，两人调换了角色。神甫一路向理发师交代该如此这般，要对堂吉诃德说些什么话，才能打动他，哄着他跟自己走，不再赖在他选中的那地方搞什么苦修赎罪的蠢事。理发师回答说，他不用别人指点，明白该怎么办。可是暂时不想换那身衣裳，等快见到堂吉诃德的时候再说吧。说着就把衣服折起来，神甫也把胡子收好。两人由桑丘·潘沙打头，继续赶路。桑丘慢慢给他们讲着主仆两人如何在山里发现了一个疯子，可是一点没提那只箱子和里面的东西。这小子傻是傻，不过真够贪财的。
第二天，他们走到桑丘为了能找见主人用树枝做记号的地方。他马上认了出来，告诉那两人再往前就进山了，赶紧把那身衣裳穿起来，装扮好了去救他的主人。他已经听他们说了：主人自讨苦吃，现在得想法把他解救出来，这身穿戴、这副打扮都是至关重要的。两人还一再关照，别告诉主人他们是谁，也别说自己认识他们。要是主人问他（肯定是要问的）信交给杜尔西内亚没有，就回答说交给她了；可她不识字，只能传个口信，叫堂吉诃德立刻去见她，不然就等着颜色瞧吧。所有这些对他桑丘都关系重大，因为用这种办法，再加上他们的苦苦劝说，肯定会让他主人回心转意，赶紧出山去找当上皇帝或者君主的门路，至于是不是会当主教，他完全不用担心。这些话桑丘听得很仔细，而且都牢牢记在脑子里。特别让他感激的是两人答应劝主人一定不当主教，只当皇帝。在他看来，要想酬谢侍从，皇帝的本事自然比游侠主教大得多。他还建议最好先叫他一个人进山去找。只要把那位女士的口信一说，就足够方方便便把他主人引出山来，用不着他们两位再费什么事了。两人觉得桑丘·潘沙说得有理，便决定暂时待在山下，等他见了主人回来，看结果怎样再说。
桑丘沿着一道深沟进山去了，那两人就在山口的一条缓缓流淌的小溪边上歇下脚。这地方四周有巨石大树遮挡，显得特别凉爽舒适。当时正是八月份赤日炎炎的一天，那一带地区一向燥热难耐，又赶上是午后三点钟光景，于是更让人感到这个小角落的可爱之处，在这里等着桑丘返回是再恰当不过了，而他们也正是这样拿定了主意。
两人刚在阴凉里喘过气来，突然听到一阵歌声，尽管没有什么乐器伴奏，依然是那么柔美悦耳。两人十分奇怪，那种地方怎么会有人唱得这么好听？常常听说田野山林里不乏嗓音绝妙的牧人，恐怕大都是诗人夸大其词，不可能是真的。他们再仔细听听歌词，也不像野调俚曲，而是敦厚文雅的诗句。他们的判断果然没错，那歌词是这么说的：
是什么把我的幸福毁坏？
冷眼相待。
是什么把我加倍煎熬？
妒火中烧。
是什么使我坐卧不安？
不得相见。
就是说我得了这相思症候，
任何灵丹妙药也无力拯救。
希望被射来的冷眼击碎，
阻隔煽旺炉火将我焚毁。
是什么折磨得我肝肠寸断？
痴情绵绵。
是什么阻塞我去天国的路？
命运定数。
是什么对我施加如此刑罚？
天神造化。
就是说我遭遇到罕见的祸祟，
自知死期临近，绝非疑神疑鬼。
绵绵痴情冥冥定数恢恢造化，
携起手结成伴决意将我戕杀。
是什么能最后消除我的痛苦：
投入坟墓。
是什么会再带来爱情的甘甜？
另寻所欢。
是什么可以治愈失恋的绝望？
彻底癫狂。
就是说不能依靠头脑清醒，
去医治胸中火样的恋情。
要么另寻所欢，要么死亡癫狂，
舍此别无神奇灵验的良方。