这时候，他们看到不远处有三四十架风车矗立在原野上。堂吉诃德一见马上对他的侍从说：
“真是上天照应，没想到咱们的好运这么快就来了。桑丘·潘沙我的朋友，你看那儿冒出来三十多个顶天立地的巨人。我想过去大战一场，把他们统统杀死，夺下战利品，就是咱们发的头一笔财。再说，咱们师出有名：把这些坏种从地面上扫除干净也是替天行道嘛！”
“什么巨人呀？”桑丘·潘沙问。
“你没看见那边那些？”主人答道，“就是甩着长长胳膊的那些，有些家伙的胳膊竟有两莱瓜（莱瓜，西班牙长度单位，约合5.5公里。）长呢。”
“我说老爷，”桑丘说，“那边站着的那些不是什么巨人，那是风车。那些看着像长胳膊的东西是风车翅，风一吹它就转悠，能把石磨带动起来。”
“很清楚，”堂吉诃德说，“在闯荡世界这件事上你是个门外汉。那明明是巨人嘛。你要是害怕，就躲开点，上一边去祈祷。且看我以一当十，跟他们打一场恶战。”
说着这话，他一马刺戳得洛西南特跑了起来，根本不理会侍从桑丘·潘沙在一旁大喊大叫，一再提醒，他前去攻击的确确实实是风车，不是什么巨人。可是他只管往前冲去，一口咬定那些就是巨人，对侍从桑丘的喊声自然是充耳不闻，就是跑到近处，对眼前的东西也视而不见，只顾一路前行，一路高喊：
“别跑啊，你们这些胆小鬼、下流胚，难道没看见前来交战的只有单枪匹马一名骑士吗！”
刚巧这时候刮起一阵风，巨大的风车翼开始转动。堂吉诃德见了便说：
“哪怕你们挥动的胳膊比巨人布里亚柔斯（布里亚柔斯，希腊神话中的百足巨人。）还多，我也得叫你们乖乖认输。”
说完他便在心里把自己完全托付给心上人杜尔西内亚，求她务必在紧要关头暗中庇护，然后以盾护身、平端长枪、策马飞驰向前，朝离他最近的一架风车扑上去，一枪扎到旋翼上。正在风中猛转的旋翼把长矛折成几段，而且连人带马一起拽走；堂吉诃德最后跌下马背，鼻青脸肿地在地上翻滚。桑丘·潘沙骑着毛驴，紧赶慢赶地跑来帮忙。到跟前一看，主人已经不能动弹了：洛西南特把他摔得实在太狠了一些。
“我的上帝啊！”桑丘说。“我早就跟您说了，千万要看仔细：那是风车。其实，这事谁也不会弄错，除非他的脑袋像风车一样乱转悠。”
“甭说了，桑丘老兄。”堂吉诃德答道，“打仗嘛，可比不得别的事，更是吉凶难料。依我看，准是这么回事：准是那个劫走了我的书和书房的魔法师弗里斯通把巨人变成了风车，想抹去我马到成功的光彩。他实在太恨我了。可是到头来，他那些邪门歪道终归敌不过我高超的剑法。”
“上帝自会有安排的。”桑丘·潘沙说，一面扶主人站起来，骑上被摔得肩斜腰歪的洛西南特。主仆两人谈论着刚才的遭遇，踏上通向拉比塞关口的大道。据堂吉诃德说，那是个人来人往的地方，少不了会碰到许许多多各式各样的奇遇。只是长矛没了，弄得他心里挺别扭。他把心思告诉侍从，对他说：
“我记得在书上读到过，一个名叫迭哥·佩雷斯·德·瓦尔加斯的西班牙骑士，一次打仗的时候把剑弄折了，他就从一棵橡树下掰下一根粗粗的棍子，当天就用这玩意儿干了不少了不起的事，砸扁了不少摩尔人，从此得了个绰号‘抡棒的’。打那以后，他的子孙也和他一样都叫抡棒的瓦尔加斯。我给你说这些，是因为我想前面一见橡树、栎树什么的，我也掰下一根棍子，就跟我刚说的那根一样，又粗又结实。我想用它干下一番轰轰烈烈的事业。到时候你就会知道自己有多好的运气，居然赶上亲眼见识那些说了也没人相信的壮举。”
“上帝会一手安排的，”桑丘说，“您老说的我全信。可这会儿您是不是把身子抻直点，别朝一边歪着呀！准是刚才摔坏了。”
“可不是嘛，”堂吉诃德回答说，“只是我一直没有喊疼，因为游侠骑士不能受点伤就哼哼唧唧，哪怕肠子掉出来也不兴那样。”
“规矩要是这样，我没什么好说的。”桑丘说，“不过不怕上帝见怪，我倒是情愿老爷您尽管哼唧两声，要是真有什么地方疼的话。要说我嘛，哪怕碰疼了一丁点儿，我也得哼哼唧唧。不知道不许哼唧的规矩是不是也管到游侠骑士的侍从头上。”