公元前10世纪左右，有两个使用印欧语的部落，来到伊朗高原，一个是米底，一个是波斯。米底人居住在里海以南，波斯人则住在米底人以南。
公元前7世纪米底人摆脱亚述人的统治，建立起王国，定都爱克巴坦那。不久，米底组织起强大军队，征服了波斯人，后来又联合两河流域的迦勒底人，消灭了称雄西亚、北非的大帝国亚述。这一下米底人名声大噪。到了国王阿斯提亚格斯当政时，米底的国王平安传了四代，统治着伊朗高原和亚述。
有一天夜里，阿斯提亚格斯突然在梦中惊叫一声，睁开两眼后，再也不能入睡。刚天亮，便叫来会占梦的僧侣，告诉他昨夜梦见自己的女儿曼丹妮撒尿撒成滚滚洪流，不仅淹没了爱克巴坦那城，甚至泛滥整个亚洲。那僧侣听后大惊失色，说这可是不祥的征兆，您的女儿将来有危及国家的危险。从此，国王阿斯提亚格斯对女儿曼丹妮便怀了戒心。等到女儿长大后，他下令她不准嫁给米底的王公贵族，而把她嫁给一个温顺老实的波斯贵族冈比西斯。
曼丹妮嫁出后还不到一年，国王阿斯提亚格斯有一天又梦见曼丹妮肚子里长出一支葡萄藤，逐渐枝叶茂盛，荫蔽了整个亚洲。醒来后，国王又把那占梦的僧侣召来。那僧侣预言，他女儿的后代将会取代他成为国王。
阿斯提亚格斯立刻派人去波斯探访，果然公主已经怀孕。他紧急下令召公主回宫，派人严加监视，准备等孩子一出世，便立即将他弄死，以除后患。
不久，曼丹妮生下一个男婴。这个男婴，就是居鲁士。阿斯提亚格斯一听到消息，便命令王室总管哈尔帕哥斯，把曼丹妮的孩子带出宫杀死埋掉。
哈尔帕哥斯没有亲手把这个孩子杀死，而是把孩子交给了国王庄园里的一个叫米特拉达铁斯的奴隶牧人。对他说：“国王命令你把这孩子带到山上杀死，否则，你将会被处死。”米特拉达铁斯的妻子叫斯巴哥，米底语是“狗”的意思。见牧人回家带回一个篮子，忙问怎么回事？他把事情告诉了妻子，说：“我要是不服从这个命令，就有掉脑袋的危险。我开始还以为这是哪个仆人的孩子，直到他们叫一个仆人带我出城，把孩子交给我时我才打听着，原来这是公主曼丹妮的儿子，孩子的父亲是冈比西斯，而下令杀他的是国王阿斯提亚格斯。你说怎么办才好？”牧人打开蒙着孩子的布，里边是一个正在酣睡的男婴，十分可爱，斯巴哥立刻把孩子抱起来。牧人这才想起来问妻子，自己的孩子在哪儿。斯马哥哭了起来。原来他们的孩子刚生下就咽了气，她已将他送到山上去了。
斯巴哥哭着说道：“不要害死这孩子，就把这孩子交我来抚养吧，你用我们死去的孩子交差，这样我们的孩子既会得到王子般的葬礼待遇，而这个孩子也不会被杀死。”米特拉达铁斯见妻子这样伤心，便按妻子的话做了。他去山里给死婴换上小居鲁士衣服，再把他放到带孩子来时用的篮子里。
第三天，他直奔哈尔帕哥斯家汇报，让他派人去检查孩子尸体。哈尔帕哥斯便让几个最亲信前去验证，然后安葬了那个顶替居鲁士的小奴隶。小居鲁士就这么逃脱了被害死的危险。成为一个奴隶牧人的儿子，一晃，小居鲁士已长到10岁，成了个淘气的孩子王。
有一天，他和村里的孩子们做游戏，被孩子们推为国王。他就像真的一样发号施令。他命令一些孩子为他造小房子，另一些孩子当自己的卫兵，再吩咐一个孩子当国王的密探，另一个当传令官，俨然一副国王的架式。
有个村里米底破落贵族的孩子，不服气奴隶的儿子做国王，同小居鲁士作对。小居鲁士下令“卫兵”把他打了一顿。因为牧人米特拉达铁斯是国王的奴隶，所以小居鲁士自然也是国王的奴隶，那个米底贵族也没有办法处理他，但一直怀恨在心。
有一天，国王阿斯提亚格斯来到这里出巡得知这件事，便把居鲁士叫来训斥：“你好大胆，竟敢打贵族的儿子，该当何罪？”小居鲁士一点也不畏惧地说：“陛下，他是罪有应得。我们村的孩子选我做国王，可他不听我的话，不把我放在眼里，所以我让他受到应得的处分。如果因为这个我受罚的话，我情愿陛下随意处治我。”阿斯提亚格斯听这孩子说话的口气很大，而且长得和自己有几分相似，不禁暗暗起疑。再问孩子的岁数，刚好和自己死去的外孙相同。于是便让人把米特拉达铁斯叫到一个密室里，严厉地问道：”这孩子是怎么回事？是你的亲儿子吗？米特拉达铁斯见情不妙，忙将事情的来龙去脉交待得一清二楚。国王听后对哈尔帕哥斯的不忠十分恼火。让人杀了哈尔帕哥斯的儿子以作惩罚。