仆人带来鸟儿，放在国王面前。国王见那鸟儿并不愿意吃那些放在笼中的鸟食，感到奇怪，叹道：“向真主起誓，我真不知道它想吃什么？”
他吩咐仆人备膳。仆人为国王摆席，国王开始用餐，那鸟儿看见了席上的肉食、主食、糕点和水果，从鸟笼中径直走出，吃起席上的东西来。国王和诸位来宾很是奇怪，国王环顾左右，说道：“能吃人的饭食的鸟儿，我平生还没有见过！”
惊奇过后，国王要仆人去请王后前来观看。
仆人来到王后面前，说道：“陛下请王后前去观看陛下刚得到的一只鸟儿，我们给陛下摆膳，那只鸟儿却走出鸟笼，走到桌上，吃起席上东西。您快去看那可爱的鸟儿吧！”
王后听了仆人的禀报，急忙前去。她刚一看见那鸟儿，就把脸遮起来，赶忙返身后退。国王从后面赶来，问道：“这里除了为你服务的宫女、仆人随从，还有你的丈夫，这里并没有外人，你怎么要把脸遮起来呢？”
王后道：“国王陛下，这只鸟并不是一只鸟，而是一个男人，与你一般！”
听到王后如此说，国王又道：“你可别撒谎骗人，别开玩笑了！这鸟儿不就是一个鸟儿么？”
“陛下，我并没有开玩笑，我说的是真事！这只鸟儿是白德尔·巴希姆国王变成的，他父亲是波斯国王沙赫拉曼，他母亲是海石榴花。”
“他怎么会变成这副模样的？”
“他被凤凰国王的女儿珍宝公主施了魔法。”
王后向国王讲述了事情的经过：他舅舅替他向凤凰国王求亲，希望迎娶他的女儿，国王不允，对他的舅舅大加训斥，于是他的舅舅就与凤凰国王相互厮杀起来，最后他的舅舅取胜，捉住了凤凰国王，可是凤凰国王的女儿珍宝公主为替父亲报仇，竟对白德尔·巴希姆施了魔法，将他变成了一个鸟儿。
原来王后通晓魔法，深知其中奥秘。
听了王后的叙述，国王十分吃惊，对她说道：“我用生命起誓，求你发慈悲，为他解除魔法，让他免受折磨。但愿真主惩罚珍宝公主，砍掉她的双手！她真是心灵丑恶，缺少教养，善于欺骗，阴险狡诈。”
王后又对国王说：“你对白德尔·巴希姆说：到仓库里藏起来吧！”
国王照办，他的话音刚落，那鸟儿就进了仓库。王后站起来，把自己的脸蒙上，又端起一碗水，走进仓库，口中念念有词，而他人不能听懂，同时把水洒在那鸟儿的身上，说道：“凭着创造天地、起死回生的伟大的真主起誓，你脱离现在这个模样，恢复真主为你创造的人的原形吧！”
她刚一说完这句话，那只鸟儿就抖动起翅膀，恢复了人的原形。国王看到的是一个标致优雅的俊秀青年，白德尔·巴希姆在国王面前恢复了人形，他高兴地说道：“真主是惟一的神灵，穆罕默德是他的使者。赞美真主，他创造生灵，他为众生灵提供所需。”说罢，他吻着国王的手，为他祝福。国王也亲吻他的额头，说道：“白德尔·巴希姆，把你的遭遇从头到尾地给我们讲一讲吧。”
白德尔·巴希姆开始对国王叙述自己的遭遇，毫不保留。那国王听后甚觉惊诧，说道：“白德尔·巴希姆，真主已经为你解除了你身上的魔法，你还打算做些什么呢？”
他回答道：“国王陛下，承蒙您开恩，那就给我备一只船，派人送我回家。我在外面逗留，王位空虚，长此下去，会危及我的江山社稷。想来，母亲为了我的离别不胜悲伤，她并不知我身边发生的这些事情，我也还不知她此时是死是活。希望陛下发发慈悲，行善到底，助我满足心愿。我将永世不忘陛下的大恩大德。”
国王一见这年轻人有才有貌，言辞恳切，便当即应允，说道：“我听从你的吩咐！”
当下，国王为他备下船只，装上了路途中所需要的一切，派上随行仆从。
白德尔·巴希姆告别国王，偕同仆人乘船返家，船在海上航行，一路顺风，不觉已过十日。无奈在第十一日，狂风骤起，波涛汹涌，那船上下颠簸起来，水手不能把握控制，终于触礁撞碎。面对如此灾难，船上所有的人皆沉入水中，惟有白德尔·巴希姆抓住了一块木板，在海上漂流，在风吹浪打中过了三日三夜。
第四日，他依旧趴在木板上，竟然被海浪冲到了一个岛子的海岸边，他向远处望去，看见那里有一座白色的城市，犹如一个白色的鸽子，矗立在海岛的岸边，房舍建筑和谐、城墙高耸，任海风吹打。此刻，白德尔·巴希姆饥寒交迫，看见了这个城市，深感高兴与宽慰。
白德尔·巴希姆从木板上走下来，想进城安歇。但他进了城门，却看见了许多骡子、驴子和马匹，朝他走来，挡住他从海边进城的通路。然后，他绕道从这个城池的后门进城，那里是与陆地相连的，却没有见到一个人。他心里好生奇怪，不由得自言自语道：“这座城市里没有国王，也没有看见一个人，那么这些挡着我从海边进城的骡子、驴子、马匹是从什么地方来的？这到底是怎么回事呢？”
他一边走一边思考，他碰到一个水果商，是一个老者，便上前问候。那老者见他彬彬有礼，便关切地问道：“孩子，你从哪里来的？是谁把你带来的？”
白德尔·巴希姆向老者讲述了自己的遭遇。
老者听了，甚为诧异，问道：“孩子，你进城时没有看见什么人吧？”
“老伯，我一个人也没有看见，还正在感觉奇怪呢！”