又一天清晨，天刚亮，我们就起来了，开始在海滨寻觅，我们左走走，右看看，突然看见远处有一座房屋，便向前走去，站在那房屋门前。我们正站在那里张望，门内走出一群裸体人，他们什么也没有说，就把我们抓起来，带到他们的国王面前。国王叫我们坐下，我们也就坐下，他们又为我们摆出一桌食品，这是我们从未有见过的从不知道叫什么的东西。我不想吃这东西，就一点都没有吃，我的同伴们则狼吞虎咽一番，承蒙真主眷顾，因为我吃得很少才活到了现在。
我的同伴们吃了那些东西，就变得丧失了理智，疯疯癫癫的，形象都变了。那些人又拿椰子油叫我的伙伴们喝，往他们身上抹，伙伴们喝了这种椰子油，眼光呆滞，就更加愿意吃这里的食物了，就像他们往常习惯地吃家乡的食品那样。
见此，我心中忐忑不安，为我的伙伴们忧虑与遗憾，也担心裸体人会同样地对待我。
我注视着裸体人，发现他们是拜火教徒，他们的国王就是妖魔。每一个进入他们国家的人，或者是在山谷、在道路上行走被他们发现的人，都会被带国王面前，给他们这样的食物吃，给他们涂抹这样的油，让那些人越吃越多，丧失理智、不会思考，变成呆傻，他们吃这样的食品就更多了，直至变得肥胖粗大，就把他们给宰了，送给他们的国王吃掉。至于国王的这些随从陪伴，则是些食人肉的生番，他们不煮不烹调，就把人生吞活剥了。
当我了解了这些事情，就更是对我的同伴们、对我自己的处境悲伤忧虑。而我的伙伴们，已经丧失理智，任那些人摆布，不知道自己面临的险恶。裸体人群把他们交给了一个人，这个人每日在岛子上像放牧牲畜一般放牧他们。至于我自己，极度的担惊受怕与饥饿让我十分瘦弱，我骨瘦如柴，肉贴骨头，裸体人群看见我已经是这个模样了，就任我待在一旁，把我给忘了，他们之中没有一个人还想起我。我从这里走出去，走到了外面的岛子上，走到不远处，就看见一个放牧人坐在一个高地上，他就是那个放牧着我的伙伴如同放牧牲畜的那个人，他的周围还有很多与我的伙伴相同境遇的人。这人一看到我，知道我没有丧失理智，就远远地指示我说：“你向后转，靠右走，就可以找到正路。”
我按照这个人的指示，向后转，就看见右边有一条路。我一会快跑，一会慢走，让我自己能够适当歇息，渐渐我在那个放牧人视线中消失。我看不到他，他也看不到我了。太阳西下，天黑了下来，我坐下来休息，想睡上一觉。可是这一夜，我担心害怕、饥饿、劳累，却怎么也睡不着。夜半时分，我起来了，继续我的行程。直至东方发白，天已大亮，太阳出来了，阳光撒满山顶与河谷，我走累了，饥渴难耐，便在岛上采些野菜野果充饥，吃完就继续往前走，就这样整日整夜地走着，饿了吃野菜野果，吃完就继续走。一直走了七天七夜，我忽然看见远处有一个人影，我向他走去，直到日落山，才走近他。因为有了先前第一次、第二次遇险的教训，我在稍远一些的地方就开始打量他，发现这是一个团体，他们正在采胡椒。
我靠近他们的时候，他们也就看见了我，从四周把我围拢起来，问道：“你是谁？你从哪里来的？”
我对他们说：“大家伙儿，我是个可怜人……”
我告诉他们我的所有情况，我所经历的深重灾难。
他们说道：“向真主起誓，你的故事真是离奇，他们裸体人那么多，你怎么能逃脱呢？你在这个岛上怎么行走？怎么避开他们呢？他们可是吃人生番，怎么能允许你逃脱呢？落在他们手里的人还没人能逃离呢！”
我告诉他们我在那里的经历，说那裸体人如何给我的伙伴们吃东西，而我一人未吃等等。
他们祝贺我的脱险，惊叹我所经历的奇事！就让我坐在那里，等待他们忙完自己的活计。他们还给我好东西吃，我的确饿了，就吃起来。又过了一会儿，他们带我乘船到他们自己居住的岛上去，引我去见他们的国王，我向国王表示问候，他也对我表示了欢迎，问起我的情况，我就再次向他讲述我离开巴格达直到我如何到达这个岛子的这一段经历。国王与来宾们都十分惊异，国王让我坐到他跟前，我落座后，他吩咐仆从拿食品招待我。真主保佑，我吃饱、洗手后，感谢他的款待。然后我在他的都城参观游览。
这是一座人口稠密的繁华城市。餐馆处处、市场繁荣、商品琳琅满目，买卖人来来往往。我能来到这座城市，心中还是感到喜悦。我向这座城市的居民打招呼，似乎我是他们之间的一员，在他们的国王与大臣百姓中，我都受到了尊重。
我看到这里达官要员以及平民百姓骑任何骏马都没有马鞍，很奇怪，就问国王说：“陛下，你们骑马为什么不用马鞍？有了马鞍，骑手会感到舒适，会更有力量啊！”
国王说：“马鞍是什么东西？我平生还没有见过，也不知道怎么骑呀！”
我说：“请允许我给陛下做一副，陛下骑上试试，看看怎么样！”
国王说：“你就做吧！”
我又说：“我需要一些木料。”
国王按我的需要一一提供了，又按我的要求配备了一个能工巧匠，我坐到他身边，教他做马鞍架，然后拿来羊毛，填充进马鞍架，再拿来皮子，打磨平滑，蒙在马鞍架子上面，打上纹饰，配上金属饰品。此后，又从国王的诸多骏马当中牵来一匹，安上马鞍、马镫、辔头，带去见国王。国王一见，十分高兴，很感谢我，又骑上去试试，感到很满意，就重重地赏赐了我。