自呼延灼兵败而逃后，不敢回京。独自骑着那匹踢雪乌骓马，一路寻思去何处安身才好。忽然想起青州慕容知府是自己旧识，决定去投奔他那里。
行了两日，见天色已晚，便在路旁一家酒店歇息。不料，夜里却被此处桃花山上的打虎将李忠和小霸王周通把宝马偷走了。呼延灼拿了双鞭追赶，黑夜之中，早已不见了踪影。
呼延灼气愤不已，坐至天明，直奔青州而来。赶至城中，天色已晚，便在客店里又住了一宿。
次日清早，前来拜见知府，把经过情形一一述说。慕容知府道：“将军虽损失不少，却也尽力而为，不过是误中贼人的奸计罢了。下官所管辖之地亦常被贼寇侵害。将军既然到此，可先扫平那桃花山上的贼寇，夺回宝马，再剿捕二龙山、白虎山两处的强盗。之后，我自当尽力替将军奏明圣上，再由将军领兵报仇雪耻，如何？”呼延灼拜谢了知府，去客房歇息了。
三日后，呼延灼急于夺回宝马，向知府请兵去攻打桃花山，慕容知府便点了二千人马，借与呼延灼，还给了他一匹青鬃马。
桃花山上的李忠和周通自得了这匹宝马，正在山上饮酒庆贺。忽听小喽罗来报：“青州军马前来攻山。”周通道：“哥哥在寨中镇守，待兄弟前去杀退官军。”说罢，领了一百个小喽罗，提枪上马，下山迎敌。
两军对阵，二人交手。这周通如何是呼延灼的对手？斗了不到六七回合，周通渐感体力不支，回马便走。呼延灼担心中计，急下山来，等候再战。
周通回至寨中，对李忠道：“那呼延灼武艺高强，我敌不过他，万一攻上山来怎么办？”李忠道：“听闻二龙山宝珠寺里有花和尚鲁智深，青面兽杨志，新近来了个武松，皆有万夫不当之勇。不如写封书信，请求相救。”说罢，便提笔写信。派了两个机灵的小喽罗下山去，直奔二龙山而来。
宝珠寺中，只见三位头领坐在大殿上，正是鲁智深、杨志和武松。另外还有四位小头领：金眼彪施恩，操刀鬼曹正，菜园子张青及其妻母夜叉孙二娘。皆是江湖旧友，聚集于此。
送信的小喽罗拜见了三位头领，呈上书信。三位头领看罢，吩咐四位小头领看守山寨，随后点了五百个小喽罗，六十余骑军马，直奔桃花山而来。
李忠听说援兵将至，亲自带领三百个小喽罗下山接应。呼延灼得知，派兵拦路，来战李忠。二人斗了十来个回合，李忠抵挡不住，回马便走。呼延灼飞马追赶，周通在半山中带人扔下乱石，呼延灼只得回马下山。
不料山下官军中一片混乱，挤在一块呐喊。呼延灼急奔过来查看，只见尘土飞扬处，为首的一个胖大和尚，骑着一匹白马，大喝道：“哪个是被梁山泊杀败的撮鸟？敢来俺这里撒野！”呼延灼怒道：“先杀了你这秃驴，以泄我心头之恨！”
话音刚落，二人交锋。一个舞双鞭，一个抡禅杖，斗了四五十回合，胜负难分。呼延灼心中暗夸：“想不到一个和尚，竟也如此了得！”这时，两边鸣鼓，各自收军暂歇。
不到片刻，呼延灼按捺不住，又出阵挑战。杨志舞刀来战呼延灼，二人斗了四五十回合，仍然胜负难分。呼延灼暗道：“不知从哪里冒出这二个厉害的人来？”
当天，双方不分胜负，各自收兵回营。呼延灼在帐中烦闷不已，本来指望一举拿下那桃花山，不想碰上这等厉害对手！正在此时，慕容知府派人传令：“现在白虎山贼寇孔明、孔亮带兵来青州劫牢，请将军速速回城守护。”呼延灼听了，带领军马，连夜赶回青州。
次日，鲁智深等人领兵来战，至山下一看，竟空无一人，深感纳闷。李忠、周通摆设筵席，款待三位头领。另派小喽罗下山去打探消息。
那孔明、孔亮是白虎山下孔太公的儿子，因和本乡一财主争斗，一怒杀了那财主全家，后聚集了六七百人，占住白虎山，专门与官府为敌。因他二人的叔叔孔宾被慕容知府抓进了大牢，便带领山寨人马来劫牢。
呼延灼回城后，与孔家兄弟交战，活捉了孔明，孔亮带着小喽罗四处逃散。
慕容知府喜不自胜，命人把孔明关进大牢，摆酒设筵，款待呼延灼。席间，呼延灼说了攻打桃花山的经过情形。知府道：“那个和尚便是鲁智深，那青脸大汉是青面兽杨志，还有一个则是在景阳冈打虎的武松。”呼延灼这才明白过来，难怪他们武艺如此高强，原来是鲁提辖和杨制使，果然名不虚传！嘴上却道：“恩相不用担心，我一定活捉了他们来！”知府听了大喜。
那孔亮带着小喽罗，漫无目的地逃着，恰好在一个树林边碰到武松。双方叙礼罢，武松带孔亮拜见了鲁智深和杨志。孔亮详细说了经过情形，并请他们相助，鲁智深一口答应，当下就要聚集三山人马，一齐去攻打青州。