三个人都被抓进了妖怪的洞穴，这天晚上，妖王让手下的小妖抬出一只巨型的铁蒸笼出来，并吩咐他们把唐僧师徒四人扔进蒸笼。悟空见机不妙，立刻拔根毫毛，变成一个替身，自己飞到了空中。他看见小妖搬来许多干柴，要点火去蒸师父和师弟，就念动咒语，叫来北海龙王敖顺，要敖顺保护师父。敖顺立刻把一口冷气吹到锅下，围着炉子盘旋，这样一来，不管小妖把火烧得多旺，锅底总是凉的。
悟空又拔下一撮毫毛，变成一些瞌睡虫，是放在守护的小妖脸上，不一会儿，他们就已经呼呼大睡。悟空悄悄来到蒸笼旁边，给师父和两个师弟松绑，把他们救出了蒸笼，然后取回了行李和白马，蹑手蹑脚地准备走出城去。
他们还没有走出皇宫的时候，三个大王突然从睡梦中惊醒。他们发现唐僧师徒已经不见了，严厉地处罚了看守的小妖，并带着一群小妖追了出来。唐僧看见妖怪又追了过来，吓得两腿发软，走不动了。他们很快就被妖怪全部抓了回去，只有悟空灵活机智，没有被妖怪捉到。
悟空心里又懊恼又生气，他来到狮驼洞跟前，把里面成千上万个小妖全部打死，然后又回到城中，变成一个小妖的样子溜进了宫中。
他在宫中仔细寻找，终于在一个角落里发现八戒和沙僧被捆在柱子上，他把他们身上的绳子解开，然后问他们师父在哪里。八戒和沙僧并不知道真相，只是听小妖们说唐僧已经被三个魔头吃掉了，悟空听后心如刀割，他仰天惨叫一声，悲痛地离开了狮驼洞。
他驾着筋斗云，准备去见如来佛祖，一直飞到了灵山。见到了佛祖，他倒身下拜，痛不欲生地告诉如来佛祖师父已经被妖怪吃掉了。佛祖听后，询问了三个妖怪的来历，谁知道那三王竟是如来佛祖的亲戚，接着，佛祖又唤来文殊菩萨和普贤菩萨，叫他们陪着悟空一同下凡间捉拿妖怪。
悟空他们来到了狮驼城的上空，佛祖让悟空先把妖怪们引出来，然后好制服他们。悟空就飞到狮驼城的城墙上，指着城里大声骂道：“大胆妖孽！你们胆敢吃我师父，今天如来佛祖要灭了你们！”三个魔头也气急败坏地从宫中走了出来，看见悟空一个人站在城墙上，不以为然，各自提着武器就跟悟空大打出手。
悟空知道自己斗不过这三个大王，没几个回合，他就驾着云逃到空中。这时候三个妖怪才看见如来佛带着五百罗汉、三千揭谛都来了，吓得妖怪屁滚尿流，连忙叩拜在佛祖身下。两位菩萨念动咒语，老妖和二王打了个滚，各自现出原形，原来是文殊菩萨和普贤菩萨的坐骑，青毛狮子和黄牙象。
只有三王还不服输，他飞到悟空身边，还想跟悟空再战几个回合，如来佛祖用大手一指，三王竟然动弹不得，吓得他连忙大声求饶道：“请佛祖恕罪！唐僧就被我关在锦香亭的铁柜里面。”这样，三个妖怪都被制服了。
悟空立即拜谢了佛祖，驾着筋斗云回到城里，只见城中的小妖们都已经逃走了。悟空救下八戒、沙僧后，又找到白马和行李，一起来到锦香亭，从铁柜里救出唐僧。他们把制服妖怪的过程跟唐僧说了一遍，唐僧双手合十，低声默念道：“阿弥陀佛！多谢佛祖保佑！”
随后，师徒四人离开狮驼城，向西天走去。