唐三藏师徒四人离开了乌鸡国，一连着走了半个多月，又遇到了一座险峻的高山挡住了他们的去路。就在他们正在寻找别的道路的时候，一团红色的云飘了过来，悟空用火眼金睛看了看，原来又是一个妖怪。于是他抡起了金箍棒，八戒和沙僧也警觉起来，把唐三藏围在了中间。
那云里果然藏着一个妖怪，他也听说从东土来了个和尚准备去往西天拜佛求经，吃一口唐僧肉便能长生不老，他已经在这里等了很长时间，终于把唐三藏给等来了。但是他那三个徒弟看起来都很厉害，想要吃到唐僧肉看来只能智取了。他眼珠一转，变成了一个七八岁孩童的样子，倒挂在一棵大树上开始哇哇大哭。
他的哭声传到了唐三藏的耳朵里，他连忙问道：“徒弟们，你们可听见有孩子的哭声？”悟空劝他不用理睬这个声音，这荒山野岭的有不少妖魔鬼怪，唐僧吃过不少亏，也就顺从了悟空。可是这孩童的哭声越发凄厉起来，并夹杂着呼救声。
“悟空，咱们还是快去瞧瞧那小孩吧！”唐三藏从马背上下来，赶忙往密林深处走。孙悟空拗不过他，只得跟随着。走出去不远，他们果然在一棵大树上发现了正在呼救的小孩，穿着一个红色的肚兜，被倒挂在树梢上。悟空用火眼金睛一看便看出这是一个妖怪，可唐僧却不知道，赶忙让悟空把他给救下来。
悟空无奈，只好把孩子给放了下来，唐三藏问他道：“你怎么会被吊在这里？你家长辈呢？”
那小孩说道：“长老，我的命太苦了！我家就在旁边不远处的村里面，可是三天前我的父母被一伙强盗杀害了，他们便把我吊在这里，不管我的死活，还请长老们救救我！”唐僧见状赶紧让悟空背上他，为他找户好人家去。
那小妖怪兴高采烈地跳到了悟空的背上，悟空心想一定要找个机会把这个妖怪摔死，可这小妖怪并不是省油的灯，他使了个重身法，变出了一个千斤重的假身，自己的真身则跳到了半空中偷笑。悟空气急败坏地把他的假身往旁边的大石头上一扔，那妖怪生气得刮起一阵妖风，把唐僧给卷走了。
等尘沙消散了，师兄弟三人却不见了师父的踪影，悟空知道一定是被那妖怪掳走了。他赶忙唤来了土地神，问他道：“土地佬儿，这山头上可有什么妖怪吗？”
土地神说道：“这里的确住着一个妖怪，就在那枯松涧水云洞中。”
悟空问道：“那是一个什么样的妖怪？”
土地神答道：“他是牛魔王和铁扇公主的儿子，名叫红孩儿，又叫圣婴大王，跟孙大圣还有一段渊源呢！只不过这红孩儿生性顽劣，却又武功了得，在火焰山修炼了三百年，炼成了三昧真火，口里吐火，鼻里喷烟，大圣爷可要小心哪！”悟空听了之后点了点头，原来这红孩儿便是自己的子侄辈的，五百年前他曾与牛魔王结拜成了兄弟，想来的确有点渊源。
悟空带领着八戒和悟净来到了那枯松涧的火云洞，在洞外大声叫起阵来。洞里面那红孩儿刚要吩咐小妖们把唐僧放进笼屉里蒸上一蒸呢，就听见悟空在外面大喊：“贤侄，怎么连你大圣叔叔都不认得了？快把我师父放出来，别伤了咱们叔侄的和气啊！”
红孩儿抄起了一杆火尖枪就出来了，指着悟空骂道：“你这泼猴，谁是你的贤侄，你口气可真不小哇！”
悟空跳上了一块大石头说道：“贤侄，我五百年前与你的爹爹结拜成了兄弟，论辈分你还得叫我一声叔叔呢！”
红孩儿大怒，不由分说举起了火尖枪就向悟空刺来，悟空也抡起了金箍棒迎战，两个人恶斗了二三十个回合，仍然没有分出胜负来。八戒也举起了九钉耙杀了过来。以一敌二，红孩儿有些吃不消了，只见他站在一辆小木车上，一手举着火尖枪，一手握拳往鼻子上捶了几拳，八戒指着他笑着说道：“这小孩儿打不过我们，要弄出点鼻血来耍赖呢！”
可是那妖怪却从嘴里喷出了三昧真火，鼻子里喷出了浓烟滚滚，周身顿时升起了层层火焰，整个火云洞被大团大团的烟火围绕了起来。八戒抵挡不住逃到了一边，悟空用了个避火咒，红孩儿的火势更加猛烈了，他只得抽身逃走了。
悟空逃离火海之后连忙来到东海龙宫找老龙王求助，老龙王又叫来了另外三海的龙王一齐上阵，跟随着悟空来到了那火云洞。
那红孩儿听见悟空又在洞外叫阵，心里烦躁，出来对他喊道：“你这臭猴子，都已经是我的手下败将了，你还来做什么？”
悟空说道：“废话少说，快把我的师父放出来！”
红孩儿说道：“你的师父？早就被我给吃了！”