唐三藏师徒二人离开了观音寺院，继续往西赶路。这天已经到了日落时分，他们走到了一处山庄，他们刚想找户人家借宿一晚，这时悟空看见了一个行色匆匆的少年，身后背着一个小包袱，像是要出门。
孙悟空跳上了前，拉住他问道：“这位小兄弟怎么走这么急，你是要去哪儿啊？”
少年见是这样一个毛脸雷公嘴的和尚，心里害怕，加紧了脚步。悟空见状想逗逗他，拉住了他的衣服说道：“我又不是妖怪，你就告诉我这里是什么地方吧！”
那少年害怕孙悟空加害自己，衣服又被他拉着扯不开，只好告诉了他：“这里是高老庄，我是庄主高太公的家童，我们的小姐三年前被一个妖怪霸占了，太公让我去找法师来赶走那妖怪！找了好几位法师，都不是那妖怪的对手，这不还让我继续寻找高人呢嘛，你快别挡我去路！”
一听有妖怪可打，孙悟空很是高兴，连忙对少年说道：“算你今天运气好，碰上了俺老孙，走走走，快去跟你家老爷说，就说找到了能降那妖怪的法师了！”
少年转头看了看孙悟空，说道：“你能抓妖怪？可不要吹牛了，到时候捉不住那妖怪反倒被他给吃了！”
孙悟空拍了拍他的手说道：“小兄弟放心，只管跟你家老爷说去便是！”
于是少年便带领着唐三藏师徒二人来到了高老庄，高老太公见是两个从东土大唐来的和尚，心想说不定有些本事能降服那妖怪，赶忙把两个人请进了门。
高老太公和夫人有三个女儿，大女儿和二女儿都已经出嫁了，现在只剩下小女儿翠兰没有嫁人。三年前高老太公和夫人想给小女儿翠兰招个上门夫婿，恰好这时有个不错的年轻人是合适的人选，他的模样高高壮壮的，浑身都是力气，干活从来不费力，挑水劈柴扛粮食各种活都能一人当三个人使，而且干活很勤快，没有父母兄弟，没有家庭负担，除了食量很大，一顿要吃百十来个馒头，其他都挺让人满意的，于是高老太公和夫人便把他招为了女婿。
但是成亲那天发生了一件可怕的事，这新女婿喝醉了酒以后，竟然长出了一副猪鼻子，脑袋后面还长出了一溜鬃毛，耳朵就像两个大蒲扇，这副模样把所有的亲戚朋友都吓跑了，高老太公和夫人想赶紧把这门亲事取消，可这妖怪说什么都不同意，还把翠兰关在了阁楼，不让她与家人相见。
说到这里高老太公和夫人都连连摇头叹气，所以要找个能驱魔的法师赶快把这个妖怪赶走，救出他们的女儿。孙悟空跳上了椅子，对两位老人家说道：“莫怕莫怕，这有何难，俺老孙最擅长捉妖怪了！老人家放心，今晚我就让妖怪把那姑娘放出来，退了这门亲事！”
老太公夫人说道：“小和尚，你可不要说大话啊，那妖怪的本事可大着呢！”
不由分说，傍晚时分高老太公和夫人带领着唐三藏和孙悟空来到了后院的阁楼上，楼上房间的大门果然紧锁，孙悟空用金箍棒把锁砸了下来，四个人赶紧走了进去。房间里静悄悄的，高老太公夫人思念女儿心切，壮起了胆子喊了一声“翠兰”。
过了一会儿，一个细小的声音轻轻应道：“爹爹，妈妈，女儿在这里。”这时从角落里走出一位姑娘，脸色苍白，满脸都是眼泪，头发凌乱不堪，看见了高老太公和夫人赶忙扑了过来，趴在自己妈妈肩膀上哭泣不已。
悟空问翠兰那妖怪的情况，翠兰说道：“那妖怪……那妖怪会腾云驾雾，我不知道他住在哪里，他每次都是夜里来，白天才走……”说完又哭了起来。
孙悟空听了翠兰所说，计上心来，于是让他们一家三口和师父一起回前屋休息，自己留在阁楼里等那妖怪。等旁人走了之后，孙悟空摇身一变，变成了翠兰姑娘的模样，坐在床上静静等待那妖怪的到来。深夜已经来临，这时窗外忽然狂风大作，一股黑烟钻了进来，风停了之后那妖怪便站在了房间里，悟空定睛一看，这妖怪果然面目丑陋，肥头大耳，一身黑色鬃毛，正要过来跟她亲近。
悟空假意生气往旁边一躲，叹了口气说道：“你怎么还敢来，我爹请了个捉妖的法师，今天就要来捉你呢！”
那妖怪哼哼一笑说道：“咳，怕什么！我有得是本事，还怕什么捉妖的法师，娘子，你可真是想得我好苦啊！”说完就朝着悟空扑了过来，想要抱她。
悟空把他推了一个大跟头，说道：“你口气可真不小，你可知那捉妖的法师是谁？他就是五百年前大闹天宫的孙悟空！”
那妖怪站起身，仔细想了想，果然有些害怕那孙悟空的名头，转身对悟空说道：“……原来是那弼马温……娘子……今天看来不是好时候，待我改天再来与你相会……”转身就要破窗而出。