玄奘和两个仆人刚上路不久，便遇到了野牛精、黑熊精和老虎精几个大妖怪，把玄奘的两个仆人给吃掉了，太白金星变成了一个老人解救了玄奘，拜谢之后他继续往前走，碰到了一个猎人，猎人刘伯钦护送他在山里走了一段路，忽然听见山脚下有人喊：“师父！师父快来！”
玄奘心里很是害怕，猎人说道：“长老不必惊慌，据说当年王莽起义的时候，这五行山从天而降，山下压着一只神猴，可能是这只神猴在叫喊，我们去看看。”
他们一起来到山脚下，那里果然压着一只猴子，这只猴子正是五百年前大闹天宫的孙悟空：“师父，师父快来快来，你快把我救出去，我好护你去西天取经啊！”唐三藏很是疑惑，问他为什么叫自己师父，又怎么知道他要去往西天求真经。
孙悟空说道：“哎呀，观音菩萨都跟我说了，说五百年后会有一个去西天拜佛求经的僧人路过这里，他能把我解救出去，俺老孙就是五百年前大闹天宫的孙悟空，菩萨说我要给这个僧人当徒弟，一路保护他去西天取经！”
“可我怎么把你救出来呀？我也没有斧子。”唐僧说道。
孙悟空摆摆手说道：“不用斧子不用斧子，山顶上有一幅如来佛祖的金字压帖，把它拿掉就行了。”
唐三藏爬到了山顶，见纸帖上的佛家的六字真言，拜了几拜之后才揭去。孙悟空叫唐三藏和猎人刘伯钦躲到一边，然后忽然一声天崩地裂的巨响，五行山裂成了两半，悟空纵身一跃，跳到了唐三藏的面前。
“师父，请受徒儿一拜！”孙悟空跪在唐三藏面前说道。
唐三藏很是喜悦，连忙扶起了悟空：“徒弟，你可有姓名？”
“我姓孙，叫悟空。”
唐三藏抚摸着孙悟空的脑袋说道：“好，我再赐你一个名字叫‘行者’。”
孙悟空很高兴，赶紧把唐三藏扶上了马，并跟猎人刘伯钦告别继续向西赶路。他们走到了大唐的边界，忽然从草丛中扑出一只凶猛的大老虎，吓得玄奘躲到了一旁。孙悟空赶忙放下行李，从耳朵里掏出了金箍棒向老虎冲过去：“师父别怕，这只老虎是来给我送衣服的！”
孙悟空挥起了金箍棒，一下子就把老虎打死了，拔下了一根毫毛变成一把尖刀，把虎皮剥了下来，做成了一条皮裙遮挡在腰间。唐三藏受到了不小的惊吓，不过还是很高兴收了这么一个本领高强的徒弟。傍晚时分，他们来到一户人家留宿，老人打开门，看见孙悟空的毛脸，吓得连连躲闪，好在唐三藏面目清秀，才让他稍微松了一口气。
唐三藏赶忙上前解释道：“老人家莫怕，这是我的徒弟孙悟空，不是什么妖怪。贫僧是去往西天拜佛求经的。”
老人这才相信了他们，经过攀谈，原来这个老人小时候还在五行山下喂孙悟空吃过野果，还真是有缘分。吃过晚饭，老人还拿来针线，为孙悟空织了一件棉上衣用来抵御寒冷，悟空高高兴兴地穿上了。
第二天，唐三藏和孙悟空告别了老人，继续前行。刚路过一个小山坳，便跳出来五六个强盗劫匪，拿着各种兵器让他们把行李和钱财都交出来，唐三藏不知道该如何是好，孙悟空用一只胳膊挡住了唐三藏说道：“师父不用怕，几个小蟊贼而已！”
说着跳到了大路前面，对那几个强盗喊道：“你们这些贼人，不认得你孙爷爷，把你们身上的财宝拿出来，孙爷爷就饶你们一命，怎么样？”
强盗们仰头哈哈大笑，心想这毛脸和尚也太自不量力了，于是操起了大刀朝孙悟空的脑袋砍过去。可是他们用力砍了上百下，却丝毫不见这猴子有任何损伤，他们哪里知道悟空早就炼就了金刚不坏之身，用兵器是根本伤不了他的。
“你们也砍累了吧，这下该轮到我了！”孙悟空拿起了金箍棒用力一挥，三两下就把那几个强盗都打死了，并把他们身上的衣服和钱财都拿走了。
唐三藏非常生气，对孙悟空说道：“哎呀，你这猴头，你怎么把他们都打死了呀！他们也是性命，你这样凶狠地害人性命，让我……让我怎么收你为徒啊！”
孙悟空跳到了唐三藏面前，连忙解释道：“师父你怎么怪起我来了？这些强盗，如果你不打死他们，他们可是要打死你的呀！你不说谢谢我，反而还说起我的不是来了。”
唐三藏背过身说道：“阿弥陀佛，我佛大慈大悲，一直以救人为本，怎么能伤人性命！况且，你这一棒子下去，打死的是好几条人命哪！”