托塔李天王接过圣旨,在花果山周围布下了天罗地网,先派了九曜星官去洞口打头阵,孙悟空此时正在跟猴子猴孙们开怀畅饮,直到九曜星官快要杀进来了,孙大圣才带领众猴出洞。悟空挥起了金箍棒,三两下就把那九曜星官打得败下阵来。李天王又派四大天王和二十八星宿一起上阵,孙悟空叫来独角鬼王和七十二洞妖王,双方打得酣畅淋漓。最后独角鬼王和七十二洞妖王被天兵天将们抓走了,猴子猴孙们也躲了起来,孙悟空只身一人挡住了四大天王、托塔李天王和哪吒三太子,悟空看天色不早了,于是拔了一把毫毛变出了上百上千个自己,击退了四大天王、李天王和三太子。
南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难观世音菩萨,受到王母娘娘的邀请奔赴蟠桃会,却见那里一片狼藉,于是率领众仙家一起去见玉皇大帝。玉帝把孙悟空大闹蟠桃会等一系列的罪状都告诉了观音菩萨,观音菩萨派自己的徒弟去协助天兵天将收服孙悟空,可几个回合下来,徒弟也不是孙悟空的对手。
得知天兵天将屡屡惨败的情况,观音菩萨便向玉皇大帝推荐二郎神:“陛下的外甥二郎真君神通广大,陛下何不派他去收服那猴头?”
玉帝派了二郎神和梅山六兄弟,又调了一些精兵一起下凡直往花果山而去。见水帘洞外挂着写着“齐天大圣”四个字的大旗,二郎神不屑地笑了笑,跑到水帘洞口前去叫阵。孙悟空身着一身披挂,手拿金箍棒来到洞外应战。
见二郎神稚气未脱,孙悟空的警惕心去了一大半:“哈哈,你是谁家的娃娃,敢在俺老孙的水帘洞外叫阵!”
二郎神右手一挥,举起了大枪就向孙悟空砍了过来,孙悟空见二郎神来势汹涌,也不敢小看他,连忙挥起了金箍棒与他打斗起来。两个人大战了三百多个回合,仍然没分出胜负来。二郎神忽然摇身一变,变成一个高万丈的大巨人,举起了神枪向孙悟空挥舞过来,孙悟空也不甘示弱,变得跟二郎神一般大小,两个人继续恶战。
兵分两路,二郎神这边与孙悟空斗得正激烈,那边他的部将连忙赶去水帘洞里,将孙悟空的猴子猴孙们抓了起来,猴子们吓得四处乱逃,见自己的家被天兵天将彻底捣毁了,这令孙悟空没有心思再与二郎神纠缠,于是他变成了一只麻雀想要逃走,二郎神变成了一只捉麻雀的老鹰前去追赶他;孙悟空摇身一变变成了一只大鸟,二郎神变成了一只捉大鸟的海鹤直飞上云霄;孙悟空心里有些焦急,于是又变成了一条鱼翻身游进了水里,心想这二郎神一定捉不到他了,可这二郎神却是个有勇有谋的人,他忽然不见孙悟空的身影,心想他一定变成了一条鱼躲进了水里,自己又变成了一只大鱼鹰前去叼鱼;孙悟空害怕了,又赶忙变成了一条水蛇蹿出了水面,钻进了岸边的草丛里,二郎神转身变成了一只鹤来叼水蛇,可又被身手敏捷的孙悟空逃走了。
孙悟空借机滚下了山,在路边张开大嘴变成了一座土地庙,五官各变成了庙的窗户和泥塑。可这戏法一下子就被二郎神认了出来,看出土地庙后面的旗杆就是这猴头的尾巴变的,于是用言语刺激孙悟空,吓得他立刻变回了原形一溜烟儿不见了。
二郎神让托塔李天王用照妖镜去寻孙悟空的踪迹,原来这孙悟空又摇身一变成了二郎真君的模样在一座庙里戏耍,二郎神赶了过来,两个人又恶斗一番。
这天兵天将在花果山战斗激烈,天庭上的玉皇大帝、王母娘娘和观音菩萨等得很是焦急,他们前往南天门观战,看见花果山的打斗情况,发现一时半会也收服不了孙悟空,于是大家纷纷出主意,太上老君从脖子上摘下一个圈子,名叫“金刚套”,可以变化,水火不侵,他把这个金刚套对准孙悟空的脑袋往下面一扔,孙悟空一个没留神被这东西砸了一个跟头,这时孝天犬赶忙跑过去死死地咬住了孙悟空的腿,让他不能动弹,其他的天兵天将赶紧用绳子把他紧紧地捆绑起来,并用金钩铁链勾住了他的琵琶骨,让他不能再用变身之法。
孙悟空被押到了天庭,玉皇大帝下旨把他送往斩妖台立刻处决。但是众仙家无论是用大刀砍还是用火烧用雷劈,都没能损伤他一根毫毛。
太上老君对玉帝说道:“陛下,这猴头偷吃了蟠桃园的仙桃,还偷吃了老道炼的仙丹,早就成了金刚不坏之身,如今我想只有把他放进八卦炉中,把仙丹逼出来,我想这泼猴就应该能化为一摊灰烬了。”
玉帝听着觉得很有道理,于是把孙悟空交给了太上老君,带到兜率宫将他推进了八卦炉中,仙童们在炉下使劲地扇火,好让火越来越旺,早日把那孙悟空烧成灰烬。孙悟空在仙炉中蹦来跳去,炉子里面有八个卦位,孙悟空偶然跳到了“巽宫”的位置,这里有风无火,风把炉子里的烟吹了起来,熏得孙悟空眼睛直疼,这却鬼使神差地炼就了他一副“火眼金睛”。八卦炉烧了七七四十九天,太上老君觉得火候应该差不多了,立刻命令仙童停止扇火。炉门打开,孙悟空“腾”地一下子跳了出来,猛地踹倒了八卦炉,太上老君和仙童们赶忙过来想要抓住他,可被他一金箍棒打出了几米开外,四大天王也不是他的对手,他一路打到了灵霄殿。天兵天将纷纷赶来,四面夹击把他围困在灵霄殿的中间,孙悟空变出了三头六臂,前后左右抵挡天神们凌厉的进攻,直叫人眼花缭乱。
孙悟空一边对抗着天兵天将,一边对玉帝说道:“玉帝老儿,你这皇帝的位置让给俺老孙吧,你快搬出去吧!”
玉帝看那么多的天兵天将也没能收服住这孙悟空,于是赶忙派人去西天请如来佛祖。